Okno Lista budżetów kosztów wygląda podobnie do formatki lista budżetów przychodów i zostanie omówiona wspólnie z zaznaczeniem ewentualnych różnic.
Lista budżetów kosztów/ przychodów umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych budżetów w danym okresie według wybranych filtrów oraz dodatkowo umożliwia podgląd wersji archiwalnych budżetów kosztów i przychodów.
Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka, listę budżetów oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły dotyczące danego budżetu – podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów.
Rysunek 442. Okno Budżety kosztów – lista
Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania budżetów kosztów/przychodów według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna:
●Typ budżetu – umożliwia wyszukanie dokumentów wg określonego typu budżetu,
●Str. budżetowa – pozwala na wyszukanie budżetów dotyczących wybranej struktury budżetowej,
●Wersja str. bud. – określa wersję struktury,
●Komórka budżetowa – umożliwia wyświetlanie budżetów kosztów/przychodów, konkretnej komórki realizującej budżet,
●Budżet w okresie – pozwala na filtrowanie dokumentów w obrębie wybranego budżetu w okresie,
●Operator – umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora, który utworzył dokument,
●Szablon – wyszukuje dokumenty budżetów o określonym typie wykorzystanego w nich szablonu,
●Data dokumentu – umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie „od-do”,
●Data zatwierdzenia – umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie „od-do”,
●Data obowiązywania – umożliwia wyszukanie dokumentów obowiązujących w okresie „od-do”,
●Status dokumentu – zaznaczenie pola pozwala filtrować listę budżetów według ich statusu:
oRobocze
oZaakceptowane
oZatwierdzone
●Pokaż archiwalne – umożliwia wyświetlanie wersji archiwalnych budżetów,
●Pokaż sumę listy,
●Pokaż budżety agregaty.
Akcje dostępne na oknie Lista budżetów kosztów
 Z poziomu listy budżetów dla dokumentów budżetu kosztów i przychodów użytkownik ma możliwość:
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.
Przycisk kasuje dokument, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie raportu, na podstawie zadanych parametrów, na ekranie monitora.
|
Na liście budżetów kosztów dostępne są następujące raporty: ●Blokady - rezerwacja środków ●Budżet kosztów ●Raport realizacji budżetu kosztów wg struktury budżetu ●Raport realizacji budżetu kosztów wg struktury komórek ●Zestawienie realizacji i blokad z budżetu |
Edycja skryptów
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Sortuj
Użycie ikony umożliwia sortowanie danych. Za pomocą metody Przeciągnij i upuść przenoszone są komponenty z kolumny „dostępne do sortowania” do kolumny „sortowane kolumny”.
Odśwież dane w oknie
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni
Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.
Przelicz dokument
Akcja umożliwia przeliczenie pojedynczego budżetu (opcja Tak), całego BWO (opcja Nie) bądź anulowanie przeliczenia (opcja Anuluj).
Zatwierdź
Funkcja ta pozwała zatwierdzić dany budżet, blokowaniu ulegają wszystkie pozycje, brak jest wtedy możliwości edycji. Zamknięcie budżetu należy wykonać, gdy zostanie on w pełni zrealizowany. Aby zatwierdzić dokument trzeba go najpierw zaakceptować.
Anuluj zatwierdzenie
Akcja ta pozwala na anulowanie dokonanego zatwierdzenia dokumentu.
Zaakceptuj
Umożliwia wstępną akceptację budżetu, bez możliwości wprowadzania dalszych zmian. Stan ten można odwrócić korzystając z ikony Anuluj akceptacje. Budżet powróci do stanu roboczego.
Anuluj akceptację
Akcja ta pozwala na anulowanie wcześniej dokonanej akceptacji budżetu.
Funkcja użytkownika
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.
Zachowaj jako archiwalny
Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisem aktualnego stanu budżetu a wraz z nim zapisywane są jako archiwalne wszystkie aktualne budżety kosztów i przychodów dla danego budżetu w okresie. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu na konkretny dzień. Wersje archiwalne budżetu są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę modyfikacji. Uruchomienie trybu wyświetlania wersji archiwalnych budżetów wykonywane jest przy użyciu dostępnego w nagłówku okna pola: Wersje archiwalne.
Przejdź do okresu budżetowego
Uruchomienie akcji odsyła operatora do nadrzędnego dokumentu dla budżetów jakim jest Budżet w okresie.
Uruchom obieg lub zmień stan
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.
Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Uruchom obieg lub zmień stan
Odrzuć
Usuń z obiegu
Edycja obiegów
Prześlij dokument do innego operatora
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.
Import budżetu komórki
Funkcja służy do importu budżetu komórki do istniejącego dokumentu z plików o takim samym formacie jak w przypadku importu nowych kosztorysów do systemu.
Aktualizacja budżetu kosztów
Import pozycji kosztu
Akcja pozwala na zaimportowanie określonego budżetu z pliku Excel bądź z budżetu wraz z rozdziałem pozycji jak i planem z podokresów.
Eksport budżetu komórki
Akcja umożliwia wyeksportowanie budżetu do pliku Excel wraz z wyborem odpowiednich wartości do eksportu. Wyeksportować można plan, rezerwację (dla budżetu kosztów), wykonanie wraz z rozbiciem na podokresy.
Eksport budżetu kosztów XML
Przywróć wersję archiwalną
Przywrócić wersję archiwalną budżetu.
Podgląd realizacji
Akcja uruchamia okno Podgląd realizacji pozycji budżetowych/Podgląd realizacji budżetu przychodów gdzie poprzez różnorodnie zdefiniowane filtry wyszukiwać możemy wszelkie dokumenty dotyczące konkretnego budżetu, odnoszące się do rezerwacji (budżet kosztów), wykonania, karty realizacji budżetu i planu kont.
Dane dodatkowe na liście
Akcja umożliwia zdefiniowanie dodatkowych kolumn (max. 3) widocznych na liście budżetów.
Przeliczanie rezerwacji i wykonania dokumentu
Podglą konsolidacji
Analiza – konfiguracja
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
PowerPivot
Historia modyfikacji obiektu
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.