SIMPLE.ERP > Budżetowanie > Obiekty uzupełniające budżetowania

Funkcjonalność uruchamiana jest z Menu pełne–>Budżetowanie–>Obiekty uzupełniające budżetowania–>Szablony budżetowe.

Rysunek 488. Obiekty uzupełniające Budżetowania – Szablony budżetowe

Dodawanie nowego Szablonu budżetowego

W oknie Szablony budżetów naciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy opcję Dodaj. Pojawia się okno umożliwiające definiowanie szablonów następujących obiektów obszaru Budżetowanie:

●budżety kosztów,

●budżety przychodów,

●plany zamówień budżetowych,

Rysunek 489. Okno Szablony budżetów

Po dodaniu nowego elementu (szablonu budżetu) należy opisać jego parametry:

●Identyfikator – unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany szablon,

●Ids (identyfikator skrócony) – identyfikator skrócony,

●Nazwa – ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące szablon,

●Plan zamówień budżetowych – flaga określająca czy dany szablon dotyczy Planu zamówień budżetowych,

Uwaga

Jeżeli szablon dotyczy Planu zamówień budżetowych to należy zaznaczyć właściwość w definicji szablonu . Po zapisie opcja staje się nieaktywna i nie można zmienić tej właściwości szablonu.

●Szablon BK – lista rozwijana umożliwiająca wybranie

●Obsługa ZP – włączenie flagi powoduje udostępnienie szablonu dla modułu Zarządzanie projektami.

Po wprowadzeniu dane zapisujemy przyciskiem z górnego paska menu.

Dodawanie wersji Szablonu budżetowego

W dolnej części okna naciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy opcję Dodaj, aby zdefiniować wersję szablonu. W tym celu musimy podać wartości pól:

●Nazwa wersji – unikalny ciąg znaków określający jednoznacznie wersję szablonu,

●Data obowiązywania od..do – zakres czasowy w jakim wersja ma obowiązywać,

●Aktywny – flaga określająca czy dana wersja szablonu jest aktywna.

Uwaga

Tylko jedna wersja szablonu może być aktywna w danym przedziale czasowym.

Rysunek 490. Wersja Szablonu budżetowego

Definiowanie struktury szablonu budżetu/planu zamówień

Funkcjonalność uruchamiamy dwukrotnie klikając na wersji Szablonu budżetu.

Rysunek 491. Pozycja szablonu budżetowego

Opisane poniżej metody definiowania struktury szablonów budżetowych dotyczą wszystkich rodzajów obiektów obszaru Budżetowanie: budżety kosztów, budżety przychodów, plany zamówień budżetowych.

1.Metoda 1 – na podstawie definicji klas produktów (usług) oraz kartotek usługowych; Ta metoda została użyta do zdefiniowania szablonu Planu zamówień budżetowych,

1.Metoda 2 – import szablonu z przygotowanego pliku MS Excel,

1.Metoda 3 – ręczne definiowanie grup, podgrup, pozycji szablonu.

Definiowanie struktury szablonu – metoda 1

Dwukrotnie klikamy na opis wersji szablonu; otwiera się okno Definiowania struktury budżetu.

Rysunek 492. Pozycje szablonu budżetowego

W nagłówku szablonu w sekcji Klasa usług do importu wybieramy grupę usług utworzoną na potrzeby obsług planu zamówień publicznych „zGrupyPZP”

Rysunek 493. Pozycje szablonu budżetowego

Następnie z górnego menu wybieramy funkcję Dodaj wszystkie pozycje z klasy; na poniższe pytanie odpowiadamy TAK; to oznacza że klasy usług utworzą grupy, a usługi z tych klas utworzą podpozycje w szablonie. Potwierdzamy klikając przycisk Tak.

Otrzymany efekt oraz definicja klasy usług odpowiadająca utworzonej strukturze.

Rysunek 494. Pozycja szablonu budżetowego

Rysunek 495. Definicja klasy dla definiowanej struktury

Definiowanie struktury szablonu – metoda 2

1.klikamy 2x w opis wersji szablonu; otwiera się okno definiowania struktury budżetu

Rysunek 496. Pozycja szablonu budżetowego

2.z górnego menu wybieramy funkcję Pobierz dane z MS Excel; wskazujemy położenie przygotowanego wcześniej pliku z definicją szablonu budżetu i naciskamy Importuj

Rysunek 497. Ścieżka importowanego pliku

3.otrzymany efekt oraz definicja pliku Excel odpowiadająca zaimportowanej strukturze

Rysunek 498. Pozycje szablonu budżetowego

Rysunek 499. Definicja pliku w formacie Excel

Legenda:

NR – Określamy kolejny numer pozycji szablonu z uwzględnieniem hierarchii,

RODZAJ – G – grupa, podgrupa; P – pozycja, podpozycja,

NAZWA – Opis pozycji szablonu (max. 128 znaków),

Definiowanie struktury szablonu – metoda 2

1.klikamy 2x w opis wersji szablonu; otwiera się okno definiowania struktury budżetu

Rysunek 500. Pozycje szablonu budżetowego

2.przy użyciu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) na liście pozycji szablonu wybieramy spośród dostępnych funkcji Dodaj/Wstaw:

Rysunek 501. Menu kontekstowe

3.otrzymany efekt (w nawiasach podano nazwy operacji z menu kontekstowego)

Uwaga

Aby utworzyć podgrupę, należy wcześniej zaznaczyć grupę w ramach której ma ona się pojawić. Analogicznie z podpozycjami.

Rysunek 502. Szablon budżetowy wg struktury budżetowej

4.Opis pozostałych funkcji w edycji szablonów budżetowych

Niezależnie od przyjętych metod tworzenia szablonów budżetowych możliwe jest wykonywanie modyfikacji szablonów z poziomu systemu SIMPLE.ERP przy zastosowaniu niżej opisanych funkcji.

a.Usuwanie grup/podgrup/podpozycji/pozycji w szablonie

●Usuń grupę – usuwa wskazaną grupę, a podpozycje zostają podpięte do grupy lub podgrupy nadrzędnej nad usuwaną

●Usuń grupę z pozycjami podrzędnymi – usuwa grupę i należące do niej podpozycje