Aby utworzyć nowy typ wniosku o rezerwację należy określić:

●Identyfikator – unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów,

●Identyfikator skrócony – unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów,

●Maska identyfikatora – określa format numeracji dokumentów danego typu,

●Typ dokumentu RW – wybór domyślnego typu dokumentu RW, który będzie używany przy realizacji wniosku o rezerwację poprzez dokumenty rozchodu wewnętrznego,

●Typ dokumentu zakupu – wskazanie domyślnego typu faktury zakupowej, która będzie generowana z wniosku przy jego realizacji poprzez dokumenty zakupu,

●Domyślny produkt – określenie domyślnej pozycji, która będzie automatycznie wstawiana do każdego wniosku o rezerwację,

●Rodzaj rezerwacji – określa jaki rodzaj rezerwacji będzie obsługiwany danym typem wniosku – rezerwacja budżetowania czy rezerwacja zarządzania projektami,

●Metoda rezerwacji – określa w jaki sposób rezerwacja jest dokonywana w dokumentach budżetowych: po akceptacji wniosku, jego zatwierdzeniu lub czy jest to autorezerwacja,

●Wymagaj podania ceny dla pozycji wniosku – zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że system wygeneruje odpowiedni komunikat w przypadku gdy kwota pozycji rezerwowanej nie zostanie podana,

●Czy obsługa PZB – określenie czy typ wniosku obsługuje plan zakupów budżetowych,

●Pokaż tylko pozycje niezerowe – po zaznaczeniu tego pola wyboru w podpowiedzi wniosku o rezerwację pokazywane są tylko pozycje mające wartość większą od zera,

●Akceptacja przez zatwierdzenie – zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że każdy wniosek tego typu będzie akceptowany w momencie zatwierdzenia dokumentu,

●Obsługa potwierdzenia wydruku – umożliwia zapis w dokumencie informacji o wykonaniu wydruku,

●Kategoria obrotu – identyfikator kategorii obrotu. Wartość domyślna dla każdej pozycji dokumentu,

●Czy dokument w kwocie brutto – flaga, której zaznaczenie powoduje, iż na dokumentach kosztowych wygenerowanych z WOR kwota netto zostanie odpowiednio zmniejszona, tak aby netto i VAT dały brutto,

●Przepisz adnotacje z karty produktu/planu zakupów:

oUstal datę z BWO – flaga, której zaznaczenie umożliwia zapis w dokumencie daty z BWO,

●Ustawienia kontroli budżetowej wniosku – włącza kontrolę wartości dokumentów budżetowych we wniosku o rezerwację:

oKontrola wartości wniosku,

oKontrola ilości wniosku,

oKontrola rezerwacji wartości globalnej PZB,

●Ustawienia kontroli budżetowej dokumentów rozliczających – włącza kontrolę wartości wykonania w dokumentach generowanych z wniosków:

oKontrola wartości wykonania,

oKontrola ilości wykonania,

oKontrola wykonania wartości globalnej PZB.

Określa jakie szablony są używane w definiowanym typie dokumentu.