Funkcjonalność Bonusy umożliwia obsługę bonusów, jak również korekty zbiorczej faktur w KSeF przy wykorzystaniu korekty technicznej. Okno Bonusy uruchamiane jest z paska narzędzi za pomocą ikony na oknie Podpowiedź odbiorcy.
oZakres dat od..do – zakres dat, dla którego chcemy wygenerować bonusy/korektę zbiorczą.
oBonus % – wartość procentowa bonusu,
oBonus z produktu u odbiorcy – przy zaznaczeniu tej opcji należy na liście Rodzaj bonusu wybrać określony wcześniej rodzaj,
oTyp dokumentu finansowego – wybór dokumentu z listy,
oTyp faktur korygujących – wybór z listy typu dokumentu, w przypadku dokumentów wykorzystywanych do realizacji korekty zbiorczej należy wybrać typ dokumentu 'tech',
oWartość netto wybranych faktur – pole jest automatycznie uzupełniane na podstawie zaznaczonych poniżej na liście faktur,
oPokazuj dokumenty, w których wybrany kontrahent jest płatnikiem –
oPrzyczyna korekty - wybór ze zdefiniowanej listy:
●Cena – zmiana ceny,
●Rabat – udzielono rabatu,
●Zwrot – zwrot towaru,
●Usługa – nie wykonano usługi.
Kolumna Czy generować – poprzez przycisk Zmień mamy możliwość zaznaczenia/odznaczenia dokumentów,
Kolumna Czy bonus do ceny pierwotnej – poprzez przycisk Zmień mamy możliwość zaznaczenia/odznaczenia dokumentów,
Odśwież listę – użycie przycisku umożliwia ponowne naczytanie danych listy dokumentów,
Generuj – generowanie bonusów/korekty zbiorczej.
PrzykładGenerowanie bonusów dla całej faktury
Kroki konieczne do wygenerowania bonusów dla całej faktury:
Obsługa handlowa > Generuj bonusy:
1.Wybrany zakres dat od… do…
2.Wpisany % bonusu
3.Typ faktur korygujących – wybrany typ techniczny
4.Wybrana przyczyna korekty -> funkcjonalność do zrobienia (https://syrop.simple.com.pl/show_bug.cgi?id=330639)
5.Wybrany oddział
6.Wybrany typ dokumentu finansowego
7.Zaznaczone dokumenty sprzedaży, które będą bonusowane
8.Generuj
Rysunek 96. Generowanie korekty zbiorczej
Do wskazanych faktur sprzedaży zostają wygenerowane korekty techniczne.
Na liście faktur sprzedaży zaznaczenie zatwierdzonych korekt technicznych.
W menu > dokument > generuj korektę zbiorczą
Powstaje robocza korekta zbiorcza.
Zatwierdzenie korekty zbiorczej.
PrzykładGenerowanie bonusów dla poszczególnych produktów
Obsługa handlowa > Generuj bonusy
1. Wybrany zakres dat od… do…
2. Zaznaczony ‘Bonus z produktu u odbiorcy;
3. Wybrany rodzaj bonusa
4. Typ faktur korygujących – wybrany typ techniczny
5. Wybrana przyczyna korekty -> funkcjonalność do zrobienia (https://syrop.simple.com.pl/show_bug.cgi?id=330639)
6. Wybrany oddział
7. Wybrany typ dokumentu finansowego
8. Zaznaczone dokumenty sprzedaży, które będą bonusowane
9. Generuj
Rysunek 97. Generowanie bonusów dla wybranych produktów
Do wskazanych faktur sprzedaży zostają wygenerowane korekty techniczne.
Na liście faktur sprzedaży zaznaczenie zatwierdzonych korekt technicznych
W menu > dokument > Generuj korektę zbiorczą
Powstaje robocza korekta zbiorcza.
Zatwierdzenie korekty zbiorczej.