Sekcja nagłówka dokumentu

●Typ

●Kod branżowy

●Lista pozycji nagłówka dokumentu

●Brak daty obowiazywania

●Data obowiązywania

●Status

●Stan

Sekcja Lista pozycji dokumentu

●Lp

●Identyfikator dostawcy

●Nazwa dostawcy

●Ocena

●Kod pocztowy

●Miasto

●Zrealizowane oferty

●Rozliczenia z dostawcą

Sekcja Własności

●Identyfikator dostawcy

●Nazwa

●Miasto

●Kod pocztowy

●Ocena

●Data utworzenia

●Data zatwierdzenia

●Utworzył

●Zatwierdził

●Aktualny użytkownik

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.  

Zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Dane dodatkowe dla nagłówka i pozycji definiowane są w typie dokumentu, a do konfiguracji można wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

W zakładce wyświetlana jest historia procesu obiegu dokumentu, zawierająca informacje szczegółowe: zmiany stanów w obiegu, data i godzina wykonania, dane użytkownika.

Obsługa obiegu dokumentu jest możliwa, gdy dla typu skonfigurowano i przypisano szablon obiegu. Możliwość konfiguracji szablonów obiegu i jego obsługi w dokumentach jest możliwy na podstawie zakupionej licencji.

Na oknie Zestaw oferentów dostępne są standardowe przyciski oraz akcje akcje związane tylko z danym typem dokumentu.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu zapotrzebowanie dostawy.

Zapisz

Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu zapotrzebowanie dostawy.

Usuń

Przycisk kasuje dokument zamówienia zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Akceptuj

Zatwierdź

Anuluj akceptację

Anuluj zatwierdzenie

Kopiuj pozycję

Sortuj po nazwie

Dodaj dostawcę

Zrealizowane oferty

Rozliczenia z dostawcą

Karta kontrahenta

Funkcja użytkownika

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu. Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

PowerPivot

Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium

Parametry te mogą być przypisane do nagłówka dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. „Parametry nagłówka dokumentu” oraz „Parametry pozycji dokumentu” definiowane są w typie dokumentów. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w repozytorium.

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów. Kontrahent jest ustalany z pozycji dokumentu, na zakładce Dane podstawowe pozycji.