Zakładka prezentuje dokumenty pobrane z platformy KSeF.

●[x] – pole wyboru dokumentu, na którym chcemy wykonać działania; kolumna służy do zaznaczania i odznaczania wszystkich widocznych pozycji,

●Nr KSeF – unikalny identyfikator dokumentu na platformie KSeF,

●Nr faktury– numer identyfikujący fakturę (numer obcy dokumentu),

●Data faktury – data otrzymania dokumentu z platformy KSeF,

●Dostawca – nazwa dostawcy z faktury (identyfikator); jeżeli dostawca nie istnieje w SIMPLE.ERP, należy ręcznie dodać kontrahenta,

●Nazwa dostawcy z XML – nazwa dostawcy z pliku XML,

●Oddział – unikalny identyfikator oddziału nadawany przez platformę KSeF,

●Wartość netto,

●Wartość VAT,

●Wartość brutto,

●Waluta,

●Nr dok. RDP – identyfikator utworzonego dokumentu RDP; pełni funkcję hiperłącza i otwiera okno dokumentu,

●Nr dok.zakupu,

●Nr dok. sprzedaży,

●Rodz. Faktury,

●Status – status obsługi dokumentu w systemie Simple.ERP:

oDo wygenerowania – oznacza, że dokument nie istnieje w Simple.ERP,

oWygenerowano – oznacza, że w Simple.ERP wygenerowano dokument RDP z zaimportowanego z platformy KSeF dokumentu,

●Źródło – określa pochodzenie zaimportowanego dokumentu. Dokument może pochodzić z bramki KSeF bądź z może być pobrany z pliku XML,

●Zaimportowano – data i godzina zarejestrowania dokumentu,

●Czy pobrano w tle – informacja czy plik został pobrany z platformy KSeF,

●Status integracji – pole pobiera wartości z platformy KSeF,

●Data zapisu w KSeF – data zapisu dokumentu w KSeF,

●Stan – wartość przypisywana na podstawie słownika stanów KSeF,

Dodatkowo w dolnej części okna znajdują się komponenty do obsługi plików:

●Katalog – pole wybranej lokalizacji dla plików ręcznie pobranych z platformy KSeF,

●Pliki – pole z nazwami wybranych plików,

●Wybierz – wybór plików do importu,

●Pobierz z pliku – użycie przycisku uaktywnia okno, w którym mamy możliwość wyszukania dokumentów, na podstawie Nr KSeF dokumentu, oraz ich wyboru do zaimportowania do Simple.ERP,

●Zapisz do plików – użycie przycisku uaktywnia okno, w którym należy wybrać lokalizację dla zapisywanego pliku,

●Pobierz z KSeF – użycie przycisku uaktywnia okno, w którym mamy możliwość wyszukania dokumentów oraz ich wyboru do zaimportowania do SIMPLE.ERP,

●Drukuj – użycie przycisku uaktywnia funkcjonalność wydruku zaznaczonych dokumentów,

●Podgląd –

●Twórz RDP – generowanie dokumentów w RDP,

●Twórz DZK – generowanie dokumentów zakupu.

Pobieranie dokumentów zapisanych lokalnie

Aby pobrać dokumenty w formacie XML, zapisane lokalnie, należy użyć przycisku Pobierz dokumenty z pliku, który uruchamia okno wyboru lokalizacji oraz plików do importu.

Pobieranie dokumentów z platformy KSeF

Aby pobrać dokumenty w formacie XML z platformy KSeF należy użyć przycisku Pobierz dokumenty z KSeF . W oknie Wyszukiwarka dokumentów w serwisie KSeF, który uruchamia się, określamy parametry wyszukiwania dokumentów (Nr dokumentu w KSeF lub Zakres dat).

Podgląd dokumentów KSeF

Przycisk Podgląd uruchamia okno wbudowanej przeglądarki plików w formacie pdf. Aplikacja przetwarza dokumenty XML KSeF i generuje wizualizację faktur w formacie PDF. Na oknie Faktura KSeF, na którym wizualizowany jest plik umożliwiono  powiększenie/pomniejszenie (przyciski Powiększ/Pomniejsz) widoku dokumentu, przywrócenie ustawień domyślnych (Przycisk Resetuj zoom) oraz umożliwiono zapis pliku na dysku lokalnym (przycisk Zapisz jako).

Generowanie dokumentów w Rejestrze dokumentów przychodzących

Aby wygenerować w systemie Simple.ERP pobrane z platformy ministerialnej dokumenty należy użyć przycisku Twórz RDP . W pojawiającym się oknie należy określić parametry zapisywanego dokumentu:

●Typ – z listy rozwijanej wybieramy typ dokumentu jaki chcemy wygenerować;

●Data przyjęcia – określamy datę przyjęcia dokumentu;

●Data operacji – data operacji, domyślnie ustawiana jest bieżąca data;

●Komórka – z listy wybrać komórkę;

●Waluta – określamy walutę dokumentu;

●Utwórz nowego dostawcę, gdy brak w kartotece– zaznaczenie spowoduje założenie w bazie SIMPLE.ERP kontrahenta o danych z importowanego dokumentu; musimy również określić do jakiej grupy kontrahentów będzie należał dostawca;

Po pomyślnym wygenerowaniu dokumentów otrzymamy następujący komunikat.

Dokumenty przychodzące wygenerowane z zaimportowanych plików z bramki KSeF mają unikalny numer KSeF. Znajduje się on zarówno na dokumencie jak i na liście.

Unikalny nr KSeF jest przenoszony na dokumenty zakupu, które powstają z dokumentów przychodzących wygenerowanych z zaimportowanych plików z platformy KSeF.

Zakładka umożliwia przeglądanie pobranych dokumentów z platformy KSeF wg zadanych filtrów.

Na górnym pasku narzędzi okna Dokumenty przychodzące KSeF dostępne są następujące akcje:

Ustawienia danych dostępowych KSeF

Drukuj

Podgląd wydruku

Usuń

Edycja skryptów

Ustaw stan

Użycie przycisku uaktywnia okno, na którym mamy możliwość przypisania dla zaznaczonego dokumentu stanu ze Słownika stanów KSeF.

W tym celu należy:

●zaznaczyć dokument na Liście dokumentów przychodzących KSeF poprzez kliknięcie pola [x] przy danym dokumencie,

●na pasku narzędzi kliknąć ikonę Ustaw stan,

●z listy wybrać interesującą nas wartość, którą chcemy przypisać dla dokumentu,

●kliknąć przycisk Zapisz,

●system poinformuje nas w stosownym komunikacie o zmianie stanu dokumentu.

System umożliwia masowe przypisanie stanu dla wszystkich, lub zawężonej listy,dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Użycie przycisku ponownie naczytuje dane wg zadanych filtrów.

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn. Na potrzeby KSeF dodano kolumny Numer KSeF, Data zapisu w KSeF, Samofakturowanie.

W dolnej części okna dostępne są następujące akcje:

Pobierz z pliku - pobiera wybrane dokumenty w formacie XML ze wskazanego miejscu na dysku komputera (Katalog),

Zapisz do plików - zapisuje wybrane dokumenty w formacie XML do wskazanego miejsca na dysku komputera,

Pobierz z KSeF - umożliwia pobranie dokumentów z platformy KSeF. Po uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy wybrać parametry dokumentów:

●Wyszukiwarka dokumentów KSeF wg numeru KSeF (należy podać numer dokumentu zakupu przypisany na platformie KSeF w polu Podaj numer KSeF), wyszukiwanie jest realizowane po pojedynczym numerze,  

●Wyszukiwarka dokumentów KSeF wg zakresu dat – zakres dat, z jakiego chcemy pobrać dokumenty z platformy KSeF.

Podgląd - uruchamia okno wbudowanej przeglądarki plików w formacie pdf. Aplikacja przetwarza dokumenty XML KSeF i generuje wizualizację faktur oraz UPO KSeF w formacie PDF. Na oknie Faktura KSeF/KSeF UPO, na którym wizualizowany jest plik umożliwiono powiększenie/pomniejszenie (przyciski Powiększ/Pomniejsz) widoku dokumentu, przywrócenie ustawień domyślnych (Przycisk Resetuj zoom) oraz umożliwiono zapis pliku na dysku lokalnym (przycisk Zapisz jako).

Twórz RDP - umożliwia wygenerowanie dokumentu przychodzącego na podstawie danych KSeF. Na oknie Parametry dokumentu przychodzącego należy określić parametry generowanego dokumentu.

Twórz DZK - umożliwia wygenerowanie dokumentu zakupu na podstawie danych KSeF. Na oknie Parametry dokumentu zakupu należy określić parametry generowanego dokumentu.