<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Majątek trwały > Operacje MT > Lista operacji

Lista operacji umożliwia przeglądanie, przeszukiwanie zbioru operacji, jak również dodawanie, usuwanie i poprawianie operacji.

Lista operacji podzielona jest na trzy części:

Pierwsza część to warunki filtrowania dla wyświetlenia istniejących już dokumentów na ekranie komputera. Po uruchomieniu akcji Operacje zgłasza się standardowy filtr z trzema zakładkami,

Listę można filtrować dzięki ustawieniu w danych podstawowych:

●Rodzaj operacji – co powoli wybrać z listy rodzaj operacji jako słownik wbudowany, z kompletnym zestawem zdarzeń opisujących stan i ruch majątku w firmie,

●Typ operacji – wybór typu operacji z listy zdefiniowanych typów w obrębie rodzaju (o ile jest wybrany)

●Operator – wybierany z listy użytkownik, który utworzył dokument,

●Sys.amortyzacji – wybór żądanego  systemu amortyzacji (nie można zrezygnować z jego wskazania),

●Data operacji – gdzie możemy wprowadzić w zakresie od – do przedział czasowy,  

●Flagi statusu operacji – co pozwoli na wybór operacji zatwierdzonych, anulowanych, do zatwierdzenia, roboczych,

●Flagi Zadekretowany i Czy zadekretowany – zaznaczenie obu spowoduje wyświetlenie wyłącznie zadekretowanych dokumentów. Zaznaczenie tylko flagi Zadekretowany a pozostawienie pustej Czy zadekretowany spowoduje wyświetlenie tylko niezadekretowanych dokumentów. Odznaczenie flagi Zadekretowany spowoduje, że wyświetlane są dokumenty bez względu na fakt zadekretowania bądź nie.

Zaawansowane możliwości filtrowania po:

●Nr inwentarzowym – wybór z listy,

●Rodzaju MT – według klasyfikacji systemowej – wybór z listy,

●Wartość – wpisanie  szukanej wartości,

●Identyfikator operacji – podając zakres,

●Likwidacja – przyczyna likwidacji ze słownika,

●GUS – po klasyfikacji GUS,

●Data przyjęcia do użytkowania – wpisanie daty przyjęcia majątku,

●Stan majątku (MT) – wybór z listy (czynny, zlikwidowany, nowy, tymczasowy),

●Stanowisko kosztów – możliwość wyboru dokumentów dla jednego (wskazanego z listy) stanowiska kosztów,

●Źródło finansowania – wybór z listy źródeł finansowania, możliwość wyboru dokumentów w których użyto wskazane źródło.

Część środkowa to wyświetlane po użyciu klawisza odświeżania informacji na ekranie, w ramach użytych filtrów, nagłówki dokumentów.

Dola część – szczegółowa informacja o nagłówku i wartości ogółem dokumentu podświetlonego w środkowej części ekranu:

●W walucie operacji – wartości dokumentu wyświetlane w pierwszym wierszu odnoszą się wprowadzonych danych w pozycji dokumentu na pierwszej zakładce.

●W walucie systemu amortyzacji – wartości dokumentu z drugiej zakładki Systemy amortyzacji  w systemie amortyzacji wybranym w filtrach nagłówka listy.

Przycisk trzech kropek po prawej stronie dolnej części okna przełącza widok z podsumowania na listę kart występujących w dokumencie:

Istnieje możliwość sparametryzowania formatki poprzez utworzenie skrótu do operacji na pulpicie i wybranie na nim opcji parametry skrótu. Tam dostępny jest parametr  „Typ operacji"- który pozwala na przyspieszenie obsługi dokumentów poprzez utworzenie poszczególnych ikon do poszczególnych typów operacji.

Przy operacjach automatycznych  np. naliczenie amortyzacji – obok znacznika statusu operacji pojawia się litera Statusy dokumentów:

Roboczy, nieaktywna ikona zatwierdzenia, należy uzupełnić pole oddział w nagłówku dokumentu,

Do zatwierdzenia

 

Zatwierdzony

 

Anulowany

 

       Akcje dostępne na oknie Lista operacji

 

Zatwierdzenie

 

Anulowanie zatwierdzenia

 

Odtwierdzenie

 

Dekretacja

 

Podgląd dekretu

 

Anulowanie dekretu

 

Wyświetl/ukryj filtr (chodzi o pola filtru z nagłówka)

Skrypt użytkownika

 

Odświeżenie zawartości ekranu (F5)

 

Raporty po użyciu ikon (podgląd wydruku) lub (wydruk) dostępne są raporty listy i raporty poszczególnych operacji.  

Lista operacji MT zawiera kilka raportów, po których wybraniu pojawia się filtr, różniący się minimalnie dla poszczególnych raportów:  

Rysunek 542.

●Podstawowa – lista zawiera nagłówki dokumentów i sumy wartości w walucie wskazanego systemu amortyzacji oraz w walucie operacji

●Podstawowa w wal. oper. – lista zawiera nagłówki dokumentów i sumy wartości w walucie operacji. Jest krótsza, ale należy pamiętać, że w przypadku dokumentów wielosystemowych z różnymi wartościami w poszczególnych systemach amortyzacji – nie przedstawi miarodajnych wartości (tylko wartości z pierwszej zakładki pozycji dokumentu)

●Szczegółowa – lista zawiera nagłówki i pozycje dokumentów oraz wartości w walucie wskazanego systemu amortyzacji i w walucie operacji

●Szczegółowa w wal. oper. – lista zawiera nagłówki i pozycje dokumentów oraz wartości tylko w walucie operacji. Jest krótsza, ale należy pamiętać, że w przypadku dokumentów wielosystemowych z różnymi wartościami w poszczególnych systemach amortyzacji – nie przedstawi miarodajnych wartości (tylko wartości z pierwszej zakładki pozycji dokumentu)

●W rozbiciu na st. kosztów – lista zawiera wartości i umorzenie w walucie wskazanego systemu amortyzacji zgrupowane kolejno wg dokumentów, poszczególnych kart i stanowisk kosztów. Na końcu znajduje się podsumowanie zbiorcze wg stanowisk kosztów. Zwarty i czytelny raport.

●W rozbiciu na źródła fin. – lista zawiera wartości i umorzenie w walucie wskazanego systemu amortyzacji  zgrupowane kolejno wg dokumentów, poszczególnych kart i źródeł finansowania. Na końcu znajduje się podsumowanie zbiorcze wg źródeł finansowania. Zwarty i czytelny raport.

       Raporty dostępne w oknie Operacje MT