Ogólny opis funkcji
Funkcja dotyczy masowego wystawiania faktur korygujących w celu udzielenia bonusu klientom, którzy w określonym okresie przekroczyli progową wartość sprzedaży.
Wystawianie tych korekt wywoływane jest z okna podpowiedzi odbiorców z opcji "Obsługa handlowa". Do wyboru są dwie możliwości: albo generowane korekty są odrębnymi dokumentami, albo są połączone dokumentem finansowym, spełniającego role nie tylko łącznika, ale i dokumentu generującego jedną sumaryczną należność dla rozliczeń z kontrahentem. Dla takiego dokumentu dostępny jest zbiorczy wydruk faktury korygującej.
Wywołanie funkcji
- przycisk do wywołania akcji obsługi bonusów.
Generowanie korekt
Po jej wywołaniu pojawia się okno z parametrami wykonania:
●Zakres dat – okres, z którego będą pobrane faktury dla skorygowania o pobrany procent rabatu,
●Bonus – procent udzielanego rabatu,
●Typ faktur korygujących – typ dokumentu sprzedaży dla generowanych korekt,
●Typ dokumentu finansowego – typ dokumentu finansowego, który będzie łącznikiem dla generowanych korekt. Wybór tego pola aktywny tylko wtedy, gdy typ dokumentu sprzedaży wskazany powyżej nie jest rozrachunkowy,
●Oddział – dana niezbędna dla tworzonego dokumentu finansowego,
●Data faktur korygujących – data wystawienie korekt.
Opis działania funkcji
Przed wykonaniem tej funkcji należy zdecydować, czy należności wynikające z udzielenia bonusów mają powstać oddzielnie dla każdej z powstałych korekt, czy też zbiorczo. W pierwszym przypadku należy podać rozrachunkowy (ze wskazanym tytułem rozrachunków) typ dokumentu sprzedaży dla korekt – wówczas dane dotyczące dokumentu finansowego są wyszarzone. W drugim przypadku należy podać typ dokumentu sprzedaży bez tytułu rozrachunku – wówczas należy wybrać typ dokumentu finansowego z tytułem rozrachunku dotyczącym odbiorcy.
Należy także zaznaczyć na liście podpowiedzi tych odbiorców, którym mają być przyznane bonusy.
Wywołanie funkcji "Generuj bonusy" spowoduje wygenerowanie dla wskazanych odbiorców korekt dla wszystkich faktur wystawionych w podanym okresie kolejno, ich automatyczne zatwierdzenie oraz ewentualne wygenerowanie roboczego dokumentu finansowego. Zatwierdzenie tego dokumentu przez operatora wygeneruje należność.
Wszystkie etapy powyższej akcji są odnotowane w "Historii obiektów", łącznie z zatwierdzaniem pojedynczych korekt.
W dokumencie finansowym widoczny jest zakres dat, za który zostały przyznane bonusy (pole "Opis"). Dostępny jest także dla niego zbiorczy wydruk korekt zastępujący pojedyncze wydruki pojedynczych źródłowych korekt.
Przygotowanie danych
1.Zdefiniowanie typu dokumentu sprzedaży dla obsługi korekt "bonusowych". Należy zwrócić uwagę na to, że pojedyncza akcja wystawienia korekt w ramach przyznanych bonusów może dotyczyć tylko faktur o jednolitym sposobie wyznaczania cen netto lub brutto a także wystawianych w tej samej walucie, jaka jest podana w typie faktury dla obsługi korekt. Jeśli dla wskazanego zakresu dat i kontrahentów są, z punktu widzenia powyższych cech, mieszane faktury, należy tę akcję powtórzyć dla każdego z występujących przypadków.
2.Zdefiniowanie typu dokumentu finansowego – jeśli wygenerowane korekty mają być połączone oraz jeśli ma powstać tylko jedna należność dla każdego odbiorcy, trzeba zdefiniować właściwy typ dokumentu finansowego. Tytuł rozrachunku wskazany w tym typie musi dotyczyć odbiorcy.
3.Wybór odbiorców podlegających rabatowaniu. Do tego celu został przygotowany raport "Raport sprzedaży zbiorczej" dostępny z kontekstu podpowiedzi odbiorców w opcji "Obsługa handlowa. Należy zwrócić uwagę, że w raporcie tym można wykorzystać filtry odbiorców, co umożliwi właściwy dobór kontrahentów, jeśli, prócz wartości sprzedaży, istnieją jakieś inne kryteria (kryteria te mogą być zapisane właśnie w cechach dodatkowych). Jeśli zaś do podstawy sprzedaży nie mogą być zaliczone wszystkie sprzedane produkty, to można wykorzystać cechy dodatkowe produktów w celu ich odfiltrowania
4.Z kolei jeśli rabatowanie nie będzie dotyczyło wszystkich produktów, które występowały na fakturach, to można te przypadki wykluczeń zapisać (skryptem czy innym narzędziem) do tabeli tmp_gendsp_exclude. Procedura generująca korekty sprawdza, czy produkt występujący w korygowanej pozycji nie występuje w wymienionej tabeli.