W systemie istnieje możliwość podglądu sumarycznych danych o operacjach sprzedaży danemu odbiorcy. W łatwy sposób można uzyskać informacje o ilości i wartości wszystkich faktur wystawionych danemu odbiorcy, wartości udzielonych mu opustów itd.
Całość tych danych nazywa się historią operacji odbiorcy. Dane do historii są aktualizowane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentu sprzedaży lub korekty dokumentu sprzedaży.
Historia może być przechowywana trzema sposobami:
●w układzie kalendarzowym;
●z podziałem na okresy rozliczeniowe;
●z podziałem na podokresy rozliczeniowe.
Żaden z wymienionych sposobów przechowywania historii operacji nie wyklucza innego, w szczególności więc można przechowywać historię w każdym z tych trzech sposobów
Aby uruchomić podgląd historii operacji danego odbiorcy należy w oknie edycji odbiorców wybrać żądanego odbiorcę, po czym wybrać opcję w menu Odbiorca-Historia. Po wykonaniu powyższych czynności ukazuje się następujące okno:
Rysunek 1794. Historia operacji odbiorcy
W górnej części okna znajdują się łączne dane będące zestawieniem wszystkich operacji. W dolnej części okna można oglądać te same dane z rozbiciem na takie jednostki czasowe, w jakich historia jest przechowywane (jeśli w układzie kalendarzowym – z rozbiciem na lata, jeśli w okresach – z rozbiciem na okresy itd.). Wybór sposobu prezentacji dokonuje się przez zestaw pól wyboru w środkowej części okna. Można wybierać tylko wśród takich sposobów przechowywania historii, jakie zostały określone dla danego odbiorcy.