Funkcjonalność Cenniki zakupu umożliwia definiowanie cenników zakupu dla usług i towarów z kartoteki produktów. Dostępne parametry i elementy konfiguracji umożliwiają na odtworzenie scenariuszy i polityk cen zakupowych w oparciu o konfigurację:
●Cenniki zakupu,
●Definicja danych produktu u dostawcy.
W mechanizmie wyznaczania cen stosowana jest kolejność: cenniki zakupu, dane produktu u dostawcy. Każdy ze zdefiniowanych cenników w ramach wykonanych konfiguracji:
●może obejmować wszystkie lub wybrane produkty,
●może być ograniczony datami obowiązywania,
●może uwzględniać progi ilościowe dla produktu np. “więcej za mniej”,
●może uwzględniać rabat od ceny zakupu.
Zdefiniowane cenniki są stosowane w dokumentach procesu zakup:
●Zamówienie do dostawcy,
●Dokument dostawy,
●Dokument zakupu.
W opisach konfiguracji pominięto aspekty związane z definiowaniem danych pomocniczych tj. produkt, klasy produktów, jednostki miary, odbiorcy, klasy odbiorców.
Cenniki zakupu to funkcjonalność dostępna z Menu pełne->Obrót towarowy->Produkty->Ceny produktu->Cenniki zakupu. Formularz Cenniki zakupu służy do tworzenia cenników dostawców z wykorzystaniem dostępnych elementów konfiguracyjnych opisanych poniżej. System umożliwia tworzenie cennika ręcznie lub poprzez import z pliku CSV o ustalonej strukturze.
Okno posiada trzy sekcje:
1.Filtr dla cenników i pozycji
2.Cenniki – edycja nagłówków cenników
3.Pozycje w cenniku – Edycja pozycji
Rysunek 446. Okno Cenniki zakupu
Sekcja filtrowania opisywana jest przez następujące parametry zgrupowane w zakładkach.
Zakładka Podstawowe
●Data obowiązywania od…do… – wybór zakresu dat obowiązywania cennika,
●Rodzaj cennika – Katalogowy, Dostawcy, Wewnętrzny,
●Dostawca – wybór dostawcy z cennika,
Zakładka Produkty
●Produkty od…do… – wybór zakresu produktów występujących cenniku,
●Klasa (z opcją Zawiera podklasy) – wybór klasy produktów,
●Produkt – wybór produktu występującego w cenniku,
Zakładka Cechy produktów
●Cecha – dodawanie cech definiowalnych i ich wartości do filtrowania produktów,
Ustawienia filtrów dotyczą nagłówków i pozycji cenników, w ten sposób, że jeśli w wyniku filtrowania dany cennik nie posiada pozycji, to nie będzie on prezentowany na liście cenników.
Ręczne tworzenie i edycja cennika
Ręczne tworzenie i edycja cennika jest możliwa po odblokowaniu formatki przyciskiem Aby utworzyć nowy cennik należy dodać nowy wiersz w sekcji Cenniki, używając funkcji Cennik opisywany jest przez następujące parametry: ●Identyfikator – unikalny15-znakowy identyfikator cennika, ●Nazwa – nazwa opisująca cennik, ●Rodzaj cennika – wybór: Katalogowy, Dostawcy, Wewnętrzny, ●Dostawca – wybór dostawcy z kartoteki, ●Data obowiązywania od…do… – zakres dat obowiązywania cennika, ● ●W plikach produkty z identyfikatorami u dostawcy – określa, czy w pliku do importu cennika zastosowano identyfikatory produktu jakimi posługuje się dostawca; wymaga uzupełnienia katalogu Dostawca i produkty u niego lub Produkt i jego dostawcy, ●Data Ostatniego Importu – data, kiedy wykonano ostatni import cennika z pliku.  Rysunek 447. Przykład definicji nagłówka cennika Następnie należy uzupełnić dla cennika Pozycje cennika, czyli listę produktów w sekcji Cenniki. Pozycje do cennika można dodać używając menu kontekstowego (prawy klawisz myszy). Pozycja w cenniku opisywana jest następującymi parametrami: ●Lp – kolejny automatyczny numer pozycji w cenniku, ●Identyfikator produktu – wybór produktu z kartoteki produktów, ●Nazwa – wyświetla nazwę wybranego produktu, ●Od ilości – określa próg ilościowy od jakiego obowiązuje cena, ●Jm – wybór ze słownika jednostek miar, dla której obowiązuje cena; w przypadku stosowania różnych jednostek miar tego samego produktu należy skonfigurować przeliczniki tych jednostek w kartotece produktu lub w słowniku jednostek miar, ●Cena – ustalona cena, ●Rabat – rabat procentowy na dany towar, ●Cena po rabacie – cena z uwzględnieniem rabatu, ●Waluta – waluta ceny.  Rysunek 448. Przykład definicji pozycji cennika dla jednego produktu |
Import cennika
Możliwe jest wypełnienie pozycji cennika poprzez import z ustrukturyzowanego pliku CSV. Do tego celu służy funkcja ●włączyć parametr cennika W plikach produkty z identyfikatorem u dostawcy. ●skonfigurować kartoteki z danymi produktów u dostawcy. Plik nie może zawierać jednocześnie identyfikatorów własnych i identyfikatorów dostawcy. Po wybraniu opcji importu i wskazaniu pliku źródłowego, istniejące pozycje zostaną usunięte, a dodane zostaną pozycje z pliku. Format pliku do importuPlik do importu ma format CSV, który zawiera: ●Wiersz nagłówkowy – nie jest walidowany, ale sugerowane jest umieszczenie nazw poszczególnych kolumn ●Wiersze z pozycjami – dane oddzielone średnikiem (;). Kolumny: Produkt, Cena, Jednostka, Rabat Waluta. Dla pól Cena i Rabat znakiem rozdzielającym część całkowitą i ułamkową może być zarówno kropka (.) jak i przecinek (,).  Rysunek 449. Przykład pliku – widok w MS Excel  Rysunek 450. Przykład pliku – widok w Notepad Obsługa błędów importu stanów magazynowychJeśli przynajmniej dla jednej pozycji z pliku wystąpi błąd, to import nie jest wykonywany. Pojawia się dodatkowo okienko ze szczegółowym opisem wszystkich napotkanych w pliku błędów. Przykłady komunikatów:
|
||||||||||||||||||
