Okno Typy preliminarzy kosztów zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów – umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami oraz dane szczegółowe – umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów.
Edycja danych podstawowych
Typ dokumentu preliminarz kosztów opisują parametry zgrupowane w zakładki.
Zakładka Dane podstawowe
●Typ dokumentu – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,
●Nazwa – ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,
●Identyfikator skrócony – unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w sposobie numeracji dokumentów,
●Rodzaj – po dodaniu nowego typu dokumentu automatycznie jest ustawiany rodzaj,
●Maska wprowadzania – określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu,
●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,
●Kod branżowy – wartość wybierana z listy, umożliwia przypisanie do dokumentu kodu branżowego,
●Aktywny – określa czy typ dokumentu jest aktywny,
●Czy budżetowanie od góry – znacznik, którego włączenie umożliwia wprowadzenie 'Kwoty planowanej' dla całego projektu oraz dla każdego etapu. Włącza to jednocześnie kontrolę, aby suma wartości planowanej zasobów nie przekroczyła kwoty planowanej dla etapu; aktywowanie flagi na typie dokumentu spowoduje domyślne jej włączenie na dokumencie.
●Kontrola fakturowania w podokresie – flaga określająca,
●Obsługa szablonów – zaznaczenie flagi umożliwia tworzenie preliminarza kosztów na podstawie domyślnego szablonu przypisanego w typie dokumentu.
Rysunek 1816. Typy preliminarzy kosztów
Zakładka Statusy
Na zakładce określone są statusy preliminarza kosztów, przy których można rejestrować: karty pracy, dokumenty zakupu, dokumenty rozchodu, dokumenty finansowe oraz wnioski o rezerwację środków.
Zakładka Szablony obiegów
Na zakładce określa się jakie szablony są używane w definiowanym typie preliminarza kosztów.