Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach:

Zakładka Dane podstawowe

Dane podstawowe opisują następujące parametry:

●Typ ­– typ wniosku o zmianę w budżecie, wybierany z listy rozwijanej,

●Budżet w okresie – rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie,

●Przedmiot zmiany –

●Budżet źródłowy –

●Okres obrotowy – pole wypełniane automatycznie po wyborze budżetu w okresie,

●Pracownik – wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację rezerwacji,

Zakładka Zaawansowane

Zakładka zawiera dane określające użytkownika, który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji.

Zakładka Adnotacje

Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,  

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.

Zakładka Zakres zmian

W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian.

Zakładka Dane dodatkowe

Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium.

Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów.

Zakładka Log obiegu

Wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP.

Stopka okna Wniosek o zmianę w budżecie to dane dla pozycji, zawierające pola pogrupowane w szeregu zakładek. Nowy budżet w okresie można dodać klikając na ikonę Dodaj na pasku narzędzi lub poprzez klik prawym przyciskiem myszy. Operator tworząc nowy dokument musi zdefiniować jego podstawowe parametry.

Dane podstawowe opisują następujące parametry:

●Typ – typ wniosku o rezerwację, wybierany z listy rozwijanej,

●Budżet w okr. – rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie,

●Okres obrotowy – pole wypełniane automatycznie po wyborze budżetu w okresie,

●Plan zakupów budżetowych – wybór planu w ramach którego ma być dokonana rezerwacja środków – pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w planie zakupów budżetowych,

●Budżet kosztów – określenie budżetu kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana – pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w budżecie kosztów,

●Komórka budżetowa – określenie komórki, której budżet dotyczy – pole uzupełnia się automatycznie po wyborze budżetu kosztów,

●Data dokumentu/rejestracji – wskazuje datę zainicjowania/utworzenia dokumentu,

●Podpowiedź indeksów z kart produktów – umożliwia wybór pozycji wniosku z katalogu zdefiniowanych w programie produktów/usług,

●Pracownik – wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację rezerwacji,

●Kategoria obrotu – kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku,

●Magazyn – określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt,

●Czy wydrukowany – pole informujące czy dany wniosek został wydrukowany.

Zakładka Zaawansowane

Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji.

Zakładka Właściwości

W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami – są to informacje o kontraktach, zasobach i fazach budżetu projektu w ramach którego realizowana będzie rezerwacja środka.

Zakładka Adnotacje

Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu.

Zakładka Załączniki

W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne.

Zakładka Zakres zmian

W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian.

Zakładka Dane dodatkowe

Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium.

Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów.

Zakładka Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz zakładka Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie wniosku o rezerwację.

Zakładka Log obiegu wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP.

Zakładka Szczegóły operacji

Zakładka zawiera dane stanowiące uszczegółowienie dla pozycji zmiany w budżecie:

●Przedmiot zmiany – pole określające identyfikator produktu – wartość pola przenosi się z pozycji dokumentu,

●Nazwa produktu – nazwa produktu będącego przedmiotem rezerwacji,

●Budżet źródłowy – ,

●Pozycja źródłowa – określenie pozycji budżetu w ramach której realizowane będzie zapotrzebowanie,

●Budżet docelowy –

●Pozycja docelowa –

●Kwota do zmiany – ,

●Wartość planu po zmianie – ,

●Dostępna wartość po zmianie – .

Zakładka Zadania i źródła finansowania

W zakładce zawarte są dane dotyczące źródeł finansowania pozycji budżetu, w ramach której dokonywana jest rezerwacja oraz wskazane są zadania realizowane przez tą pozycję.

Zakładka Zaawansowane

W zakładce zawarte są dane dotyczące wartości budżetu źródłowego oraz docelowego, czyli po zmianach. Istnieje również możliwość wprowadzenia opisu.

Zakładka Dane dodatkowe

Podobnie jak w danych nagłówka, dane dodatkowe pozycji zawierają parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie wniosku o rezerwację środków.

Do obsługi dokumentu Wniosek o zmianę w budżecie dostępne są przyciski oraz akcje dedykowane dla tego typu dokumentu.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.

Zapisz

Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu.

Usuń

Przycisk kasuje dokument zamówienia zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Zatwierdź

Zatwierdza ostatecznie dokument.

Anuluj zatwierdzenie

Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem.

 Zaakceptuj

 Anuluj akceptację

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system.

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Przejdź do okresu budżetowego

Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie.

Aktualizuj pozycje z szablonu

Akcja umożliwia zaktualizowanie pozycji budżetu kosztów w przypadku wprowadzenia na szablonach budżetowych zmian.

Aktualizuj kwoty z pozycji nadrzędnych

Umożliwienie przeliczenia kwot z pozycji nadrzędnych.

Sprawdź z dokumentami roboczymi

W przypadku zmiany na minus: w stosunku do faktycznego wykonania oraz rezerwacji z uwzględnieniem dokumentów roboczych.

W przypadku zmiany na plus: w stosunku do ewentualnego limitu (gdy ustawione jest budżetowanie od góry) i w stosunku do limitu zadania dla wniosków o zmianę planu budżetowego przed zatwierdzaniem oraz w kontroli z dokumentami roboczymi.

Wstaw niezerowe pozycje

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Przejdź do budżetu źródłowego

Użycie funkcji wywołuje okno z odpowiednim budżetem w oparciu o aktualnie wybraną pozycję wniosku i jest dostępne dla pozycji Budżetu kosztów, Budżetu Przychodów, PZB oraz Budżet Kosztów Bezpośrednich i Harmonogramu Sprzedaży. Dla Wniosków o przesunięcie (z jedną stroną budżetu) istnieje możliwość przejścia tylko do budżetu docelowego. Dla wniosków dotyczących zmiany limitu globalnego zadań, nie ma możliwości przejścia zarówno do budżetu źródłowego jak i docelowego (o czym informuje odpowiedni komunikat).

Przejdź do budżetu docelowego

Użycie funkcji wywołuje okno z odpowiednim budżetem w oparciu o aktualnie wybraną pozycję wniosku i jest dostępne dla pozycji Budżetu kosztów, Budżetu Przychodów, PZB oraz Budżet Kosztów Bezpośrednich i Harmonogramu Sprzedaży. Dla Wniosków o przesunięcie (z jedną stroną budżetu) istnieje możliwość przejścia tylko do budżetu docelowego. Dla wniosków dotyczących zmiany limitu globalnego zadań, nie ma możliwości przejścia zarówno do budżetu źródłowego jak i docelowego (o czym informuje odpowiedni komunikat).