Formatka wniosku ma postać tradycyjnego dokumentu systemowego składającego się z trzech obszarów: nagłówka, pola zawierającego pozycje wniosku oraz podsumowania pozycji.
Rysunek 465. Wniosek o rezerwację środków
Nagłówek Wniosku o rezerwację środków
Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka Dane podstawowe Dane podstawowe opisują następujące parametry: ●Typ – typ wniosku o rezerwację, wybierany z listy rozwijanej, ●Budżet w okresie. – rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie, ●Okres obrotowy – pole wypełniane automatycznie po wyborze budżetu w okresie, ●Plan zakupów budżetowych – wybór planu w ramach którego ma być dokonana rezerwacja środków – pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w planie zakupów budżetowych, ●Budżet kosztów – określenie budżetu kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana – pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w budżecie kosztów, ●Komórka wnioskująca – określenie komórki, której budżet dotyczy – pole uzupełnia się automatycznie po wyborze budżetu kosztów, ●Data dokumentu/rejestracji – wskazuje datę zainicjowania/utworzenia dokumentu, ●Data zatwierdzenia – wskazuje datę zatwierdzenia dokumentu, ●Podpowiedź indeksów z kart produktów – umożliwia wybór pozycji wniosku z katalogu zdefiniowanych w programie produktów/usług, ●Stan w obiegu, ●Pracownik wnioskujący – wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację rezerwacji, ●Kategoria obrotu – kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku, ●Magazyn – określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt, ●Czy wydrukowany – pole informujące czy dany wniosek został wydrukowany. ●Limit wartości – ustalony dla wniosku limit wartości, ●Dokument brutto – ●Trzymaj limit – kontrola trzymania ustalonego dla wniosku limitu. Zakładka Zaawansowane Zakładka zawiera dane określające użytkownika, który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka Właściwości W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami – są to informacje o kontraktach, zasobach i fazach budżetu projektu w ramach, którego realizowana będzie rezerwacja środka. Zakładka Adnotacje Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. Zakładka Załączniki W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne. Zakładka Zakres zmian W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian Zakładka Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie wniosku o rezerwację. Zakładka Log obiegu wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP. |
Dane nagłówka dokumentu Wniosek o rezerwację środków
Zakładka Dane podstawowe Dane podstawowe opisują następujące parametry: ●Typ – typ wniosku o rezerwację, wybierany z listy rozwijanej, ●Budżet w okr. – rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie, ●Okres obrotowy – pole wypełniane automatycznie po wyborze budżetu w okresie, ●Plan zakupów budżetowych – wybór planu w ramach którego ma być dokonana rezerwacja środków – pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w planie zakupów budżetowych, ●Budżet kosztów – określenie budżetu kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana – pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w budżecie kosztów, ●Komórka budżetowa – określenie komórki, której budżet dotyczy – pole uzupełnia się automatycznie po wyborze budżetu kosztów, ●Data dokumentu/rejestracji – wskazuje datę zainicjowania/utworzenia dokumentu, ●Podpowiedź indeksów z kart produktów – umożliwia wybór pozycji wniosku z katalogu zdefiniowanych w programie produktów/usług, ●Pracownik – wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację rezerwacji, ●Kategoria obrotu – kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku, ●Magazyn – określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt, ●Czy wydrukowany – pole informujące czy dany wniosek został wydrukowany. Zakładka Zaawansowane Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka Właściwości W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami – są to informacje o kontraktach, budżetach, etapach i zasobach w ramach których realizowana będzie rezerwacja środka. Zakładka zawiera także informacje o komórce realizującej, pracowniku realizującym i zleceniu. Zakładka Adnotacje Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. Zakładka Załączniki Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika: ●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika, ●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym, ●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet, ●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki, ●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym. Zakładka Zakres zmian W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian Zakładka Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Zakładka Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz zakładka Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie wniosku o rezerwację. Zakładka Log obiegu wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP. |
Dane podsumowania pozycji dokumentu Wniosek o rezerwację środków
Zakładka Szczegóły rezerwacji Zakładka zawiera dane stanowiące uszczegółowienie dla pozycji rezerwowanej: ●Identyfikator produktu – pole określające identyfikator produktu – wartość pola przenosi się z pozycji dokumentu, ●Nazwa produktu – nazwa produktu będącego przedmiotem rezerwacji, ●Budżet w okresie – rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie, ●Budżet kosztów – budżet kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana, domyślnie wartość przenosi się, podobnie jak budżet w okresie, z nagłówka dokumentu , ●Pozycja budżetu kosztów – określenie pozycji budżetu w ramach której realizowane będzie zapotrzebowanie, ●Plan zakupów – pole wypełniane w przypadku rezerwacji w planie zakupów, wskazuje PZB w ramach którego rezerwacja będzie realizowana, ●Pozycja planu zakupów – wybór pozycji PZB, ●Zasób pozycji PZB – wskazuje zasób, ●Data uruchomienia – ●St. Vat – stawka VAT wybierana z listy, ●Procent VAT – stawka VAT wyrażona jako procent, ●Kwota VAT – wartość kwoty VAT wyliczona na podstawie wybranej stawki, ●Kwota brutto – wartość kwoty brutto za zarezerwowane środki, Zakładka Zadania i źródła finansowania W zakładce zawarte są dane dotyczące źródeł finansowania pozycji budżetu w ramach której dokonywana jest rezerwacja oraz wskazane są zadania realizowane przez tą pozycję. Zakładka Właściwości W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami – są to informacje o kontraktach, zasobach i fazach budżetu projektu w ramach którego realizowana będzie rezerwacja środka z pozycji wniosku. Zakładka Szczegóły realizacji i dokumentów OT Zakładka zawiera informacje dotyczące szczegółów realizacji rezerwacji i dokumentów OT: ●Kategoria obrotu – kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku ●Magazyn – określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt ●Pracownik wnioskujący – osoba odpowiedzialna za realizację wniosku ●Komórka wnioskująca – określenie komórki kosztowej w ramach której dokonywana jest rezerwacja (wartość przenosi się automatycznie po wyborze budżetu kosztów w zakładce Szczegóły rezerwacji) ●Realizacja pozycji zakończona – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zakończenie realizacji w kwocie aktualnie wykonanej ●Wartość pozycji przed realizacją – wskazuje wartość pozycji przed zakończeniem realizacji tej pozycji. Zakładka Adnotacje Miejsce na dodatkowe zapisy i uwagi do pozycji dokumentu. Zakładka Dane dodatkowe Podobnie jak w danych nagłówka, dane dodatkowe pozycji zawierają parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie wniosku o rezerwację środków. |
Akcje dostępne na oknie Wniosek o rezerwację środków
Serwis wyszarzania
