Lista uruchamiana jest z Menu pełne–>Budżetowanie–>Plan zakupów budżetowych–>Plan zakupów budżetowych - lista.
Rysunek 458. Lista planów zakupów budżetowych
Lista planów zakupów budżetowych umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów wg następujących zdefiniowanych filtrów:
●Operator – umożliwia wyszukanie dokumentów wprowadzonych przez konkretnego operatora,
●Typ zakupu – umożliwia wyszukanie tylko dokumentów określonego typu,
●Budżet w okr. – umożliwia wyszukanie tylko dokumentów określonego typu zdefiniowanego budżetu w okresie,
●Kom. budżetowa – umożliwia wyszukiwanie tylko dokumentów określonej komórki budżetowej,
●Szablon – umożliwia wyszukiwanie tylko dokumentów określonego szablonu,
●Flaga Pokaż aktualne, archiwalne, projekty planu – ustawienie flagi na TAK umożliwia wyszukiwanie dokumentów o określonym statusie,
●Flaga Data dokumentu, zatwierdzenia, obowiązywania – ustawienie flagi na TAK umożliwia wyszukiwanie dokumentów z okresu „od-do”,
●Status - umożliwia wybranie dokumentów o określonym statusie (Robocze, Zatwierdzone, Zaakceptowane),
●Flaga Pokaż sumę listy – ustawienie flagi na TAK umożliwia pokazanie w dolnej części okna podsumowania zaznaczonych na liście planów zakupów budżetowych,
Rysunek 459. Podsumowanie listy
●Flaga Pokaż budżety agregaty – ustawienie flagi na TAK umożliwia wyszukiwanie nie tylko budżetów podstawowych ale również budżetów zagregowanych oznaczonych pogrubioną czcionką. Budżety zagregowane to budżety komórek nadrzędnych, które mają zdefiniowane komórki podrzędne. Tylko budżety komórek podrzędnych (podstawowych) są edytowalne, budżety komórek nadrzędnych pokazują jedynie dane zagregowane.
Aby aktywne było wyszukiwanie po którymkolwiek z wymienionych wyżej filtrów należy zaznaczyć pole wyboru znajdująey się przy wybranym filtrze a następnie określić parametry wyszukiwania.
Operator ma także możliwość zmiany statusów dokumentów, importu oraz eksportu planu.
Akcje dla listy dokumentów Plany zakupów budżetowych
Na liście Planów zakupów budżetowych dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.
Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu.
Przycisk kasuje dokument zamówienia zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora wg zadanych parametrów.
|
Na liście planów zakupów budżetowych dostępne są następujące raporty: ●Raport realizacji planu zakupów budżetowych wg dokumentów RW |
Edycja skryptów
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Sortuj
Użycie ikony umożliwia sortowanie danych. Za pomocą metody Przeciągnij i upuść przenoszone są komponenty z kolumny „dostępne do sortowania” do kolumny „sortowane kolumny”.
Przelicz dokument
Powoduje aktualizację zmian wprowadzonych w dokumencie. Jeśli wybierzemy opcję Nie zostanie przeliczony cały budżet w okresie.
Zatwierdź
Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe staja się zmiany w planie kosztów. Przy statusie zatwierdzony operator może utworzyć z preliminarza kosztów budżet kosztów dynamiczny.
Anuluj zatwierdzenie
Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem.
Zaakceptuj
Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w planie zakupów, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu Roboczy.
Anuluj akceptację
Przywraca dokument do statusu Roboczy.
Funkcja użytkownika
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.
Zachowaj jako archiwalny
Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego planu zakupów. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu planu. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania planu zakupów na konkretny dzień. Wersje archiwalne pdf są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę, kiedy to zostało zrobione.
Import planu zakupów komórki
Pozwala na import pliku MS Excel z planem zakupów budżetowych komórki.
Import pozycji planu
Importuje pozycje planu zakupu z arkusza Microsoft Excel.
Eksport planu zakupów komórki
Pozwala na wyeksportowanie zdefiniowanego w programie planu zakupów do pliku Excel.
Przejdź do okresu budżetowego
Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie.
Uruchom obieg lub zmień stan
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.
Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Uruchom obieg lub zmień stan
Odrzuć
Usuń z obiegu
Edycja obiegów dla danego typu dokumentu w szablonach obiegu.
Prześlij dokument do innego operatora
Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system.
Funkcjonalność umożliwia poznanie wartości poszczególnych pozycji kosztowych realizacji budżetów.
Analiza – konfiguracja
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
PowerPivot
Funkcja uaktywnia okno generowania w trybie ad-hoc zestawień i analiz w układzie tabeli przestawnej na podstawie bieżących danych. Uruchomienie jest uwarunkowane posiadaniem dodatkowej licencji.
Historia modyfikacji obiektu
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.