Lista Planów rzeczowo-finansowych umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów w danym okresie według wybranych.
Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka, listę PRF oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły dotyczące danego Planu – podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów.
Rysunek 454. Lista planów rzeczowo-finansowych
Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania Planów rzeczowo-finansowych według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna na zakładce Podstawowe:
●Typ PRF – umożliwia wyszukanie dokumentów wg określonego typu Planu,
●Str. budżetowa – pozwala na wyszukanie PRF dotyczących wybranej struktury budżetowej,
●Wersja str. bud. – określa wersję struktury,
●Komórka budżetowa – umożliwia wyświetlanie budżetów kosztów/przychodów, konkretnej komórki realizującej budżet,
●Operator – umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora, który utworzył dokument,
●Szablon – wyszukuje dokumenty budżetów o określonym typie wykorzystanego w nich szablonu,
●Data dokumentu – umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie „od-do”,
●Data zatwierdzenia – umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie „od-do”,
●Data obowiązywania – umożliwia wyszukanie dokumentów obowiązujących w okresie „od-do”,
●Status dokumentu – zaznaczenie pola pozwala filtrować listę budżetów według ich statusu:
oRobocze
oZaakceptowane
oZatwierdzone
●Pokaż aktualne – umożliwia wyświetlanie wersji aktualnych PRF,
●Pokaż archiwalne – umożliwia wyświetlanie wersji archiwalnych PRF
Akcje dostępne na oknie Lista planów rzeczowo-finansowych
 Z poziomu listy budżetów dla dokumentów budżetu kosztów i przychodów użytkownik ma możliwość:
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.
Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu PRF.
Przycisk kasuje dokument, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Użycie ikony umożliwia sortowanie danych. Za pomocą metody Przeciągnij i upuść przenoszone są komponenty z kolumny „dostępne do sortowania” do kolumny „sortowane kolumny”.
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.
Akcja umożliwia przeliczenie pojedynczego budżetu (opcja Tak), całego BWO (opcja Nie) bądź anulowanie przeliczenia (opcja Anuluj).
Funkcja ta pozwała zatwierdzić dany budżet, blokowaniu ulegają wszystkie pozycje, brak jest wtedy możliwości edycji. Zamknięcie budżetu należy wykonać, gdy zostanie on w pełni zrealizowany. Aby zatwierdzić dokument trzeba go najpierw zaakceptować.
Akcja ta pozwala na anulowanie dokonanego zatwierdzenia dokumentu.
Umożliwia wstępną akceptację budżetu, bez możliwości wprowadzania dalszych zmian. Stan ten można odwrócić korzystając z ikony Anuluj akceptacje. Budżet powróci do stanu roboczego.
Akcja ta pozwala na anulowanie wcześniej dokonanej akceptacji budżetu.
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.
Anulowanie dokumentu.
Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisem aktualnego stanu budżetu a wraz z nim zapisywane są jako archiwalne wszystkie aktualne budżety kosztów i przychodów dla danego budżetu w okresie. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu na konkretny dzień. Wersje archiwalne budżetu są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę modyfikacji. Uruchomienie trybu wyświetlania wersji archiwalnych budżetów wykonywane jest przy użyciu dostępnego w nagłówku okna pola: Wersje archiwalne.
Uruchomienie akcji odsyła operatora do nadrzędnego dokumentu dla budżetów jakim jest Budżet w okresie.
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu. Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.
Akcja umożliwia wyeksportowanie PRF do pliku Excel wraz z wyborem odpowiednich wartości do eksportu.
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
Funkcja uaktywnia okno generowania w trybie ad-hoc zestawień i analiz w układzie tabeli przestawnej na podstawie bieżących danych. Uruchomienie jest uwarunkowane posiadaniem dodatkowej licencji.
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie. |
