●Dokument – pole wyboru kontekstu,

●Identyfikator i Nazwa szablonu obiegu,

●Opis – dodatkowy komentarz, przydatne gdy zdefiniowano więcej szablonów w kontekście. Opis ten można użyć np. jako informacja wyświetlana skryptem przed wprowadzeniem w obieg (patrz rozdział: ELEMENTY KONFIGURACJI ZAAWANSOWANEJ).

Sekcja składa się z następujących zakładek:

Zakładka Lista

Prezentuje konfigurację akcji zmian stanów w zaznaczonym szablonie; umożliwia ręczną edycję szablonu przy użyciu menu kontekstowego (Wstaw, Dodaj, Usuń).

Zakładka Połączenia

Umożliwia tworzenie połączeń między stanami w obiegu tzw. Ścieżki przejścia; na skonfigurowanym obiegu zaznaczenie stanu w lewym panelu wyświetla stany, do których jest możliwe przejście (jako przekreślony).

Zakładka Uprawnieni

Dla każdej akcji przejścia między stanami należy wskazać użytkowników lub grupy użytkowników, które mogą tę akcję wykonać.

Uwaga

Należy zwrócić uwagę, aby – jeżeli zachodzi taka konieczność - użytkownik, który jest właścicielem stanu (patrz rozdział o definiowaniu stanów) był również uprawnionym do przekazania dokumentu ze „swojego” stanu do stanu następnego.

Zakładka Warunki

Dla każdej akcji można określić warunek wartościowy dokumentu, który – jeżeli zostanie spełniony – umożliwi przekazanie go do tego stanu lub pominięcie go na ścieżce akceptacji. Określenie tego warunku nie jest obligatoryjne.

Uwaga

Główny warunek wartościowy uruchomienia obiegu jest definiowany w konfiguracji szablonu obiegu dla typu dokumentu (opis niżej).

Aby zdefiniowany szablon obiegu mógł być uruchomiony i zastosowany w zarejestrowanym dokumencie należy go powiązać z typem (lub typami dokumentów). Dla każdego typu można powiązać jeden wspólny szablon, można również dla każdego typu zdefiniować odrębny szablon obiegu. W kontekście dokumentu zakupu funkcjonuje opcja wyboru jednego z powiązanych szablonów obiegu (opis wyżej).

Konfiguracja szablonu obiegu dla typu składa się z dwóch elementów:

●dodania szablonu lub szablonów obiegu do typu dokumentu

●zdefiniowania warunku wartościowego dla uruchomienia szablonu.

Przykład definicji szablonów dla typu zamówienia do dostawcy: