SIMPLE.ERP > Zarządzanie projektami > Budżet kosztów bezpośrednich

Budżet kosztów bezpośrednich jest obiektem utworzonym na podstawie zatwierdzonego preliminarza kosztów. W momencie tworzenia, Preliminarz kosztów napełnia danymi Budżet kosztów bezpośrednich. Główne zadania realizowane za pomocą budżetu kosztów bezpośrednich to:

●Rejestracja zmian zachodzących w zakresie uszczegółowienia wyboru podwykonawców i dostawców, uaktualnianie cen i ewentualnych ilości, dodawanie dodatkowych faz, asortymentów, zasobów. W tym punkcie obsługa budżetu kosztów bezpośrednich stanowi pełną analogię do tworzenia preliminarza kosztów.

●Przedstawienie wykonania budżetu w zakresie sprzedaży, kosztów bezpośrednich jak i ogólnych.

Rysunek 1740. Budżet kosztów bezpośrednich

●Rejestracja sprzedaży do inwestora realizowana jest na podstawie harmonogramu sprzedaży w powiązaniu z protokołem przerobowym, który został opisany w rozdziale Dokumenty Protokoły wykonanych robót. Zatwierdzenie powstałej z protokołu faktury do inwestora kwalifikuje wartości wykonania sprzedaży na odpowiednie fazy i asortymenty w budżecie kosztów bezpośrednich i na kontach księgowych.

Rejestracja dostaw materiałów na magazyn jest realizowana za pomocą dokumentów PZ. Z zatwierdzonego budżetu kosztów bezpośrednich istnieje możliwość uruchomienia zapotrzebowania materiałowego na zasoby potrzebne do realizacji prac zawartych w fazie lub asortymencie.

Na budżecie kosztów bezpośrednich, na zakładce Koszty bezpośrednie dokonuje się także rejestracji zużycia materiałów z magazynu budowy, rejestracji kosztów sprzętowych, kart BZ oraz kosztów podwykonawców.

W trakcie pracy z budżetem kosztów bezpośrednich operator może zamieniać dostawców / podwykonawców planowanych na dostawców / podwykonawców rzeczywistych. W trakcie procedury zamiany następuje automatyczne usunięcie informacji o kaucji gwarancyjnej, terminie płatności, wartości IP. Ponowne uzupełnienie tych wartości w zakładce Dostawca budżetu kosztów bezpośrednich dla rzeczywistego wykonawcy powoduje automatyczne odszukanie i przypisanie podanych wartości na wszystkich wystąpieniach kosztu tego podwykonawcy – przy założeniu, że został on na etapie planowania oznaczony tym samym numerem (np. Podwykonawca nr 1). Dodatkowo nastąpi sprawdzenie czy dla podanego dostawcy opisane dane zostały wypełnione.

Okno zawiera cztery funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji (możliwość opisania fazy i/lub asortymentu), rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu oraz podsumowanie, które zawiera sumy dla wskazanej fazy lub asortymentu oraz podsumowanie dla całego budżetu.

Nagłówek dokumentu Budżetu kosztów bezpośrednich

Zakładka Dane podstawowe

Dane podstawowe opisują następujące parametry:

●Typ – typ budżetu kosztów,

●Identyfikator – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument,

●Nazwa – nazwa budżetu,

●Projekt – identyfikator oraz nazwa projektu, do którego utworzony jest Budżet Kosztów Bezpośrednich,

●Inwestor – identyfikator oraz nazwa inwestora,

●Magazyn – określa domyślny magazyn dla budżetu,

●Stan – określa jeden z możliwych stanów realizacji budżetu: Nierozpoczęty, Rozpoczęty, Zakończony, Rozliczony, Odrzucony. Stan Nierozpoczęty jest automatycznie ustawiany w momencie utworzenia BKB. Jest możliwość przepisania stanu do wszystkich etapów w BKB .

Uwaga

Przycisk Przepisz stan do etapów dostępny jest w ramach licencji GRBUD_STAN_ETAPU.

●Rodzaj wersji – rodzaj wersji budżetu,

●Kod branżowy – symbol kodu branżowego przypisanego do budżetu,

●Konto – numeryczny identyfikator obiektu księgowego,

●Oddział – identyfikator oraz nazwa oddziału realizującego preliminarz,

●Komórka – identyfikator oraz nazwa Komórki,

●Czy budżetowanie od góry – znacznik, którego włączenie umożliwia wprowadzenie 'Kwoty planowanej' dla całego projektu oraz dla każdego etapu. Włącza to jednocześnie kontrolę, aby suma wartości planowanej zasobów nie przekroczyła kwoty planowanej dla etapu,

●Wyświetl dane przyrost: – znacznik włączający prezentację danych przyrostowo,

●Czy walutowy – określa w jakiej walucie dany budżet jest określany i rozliczany,

●Rok – określa rok rozpoczęcia realizacji budżetu,

●Data od – określa planowaną datę rozpoczęcia realizacji budżetu,

●Data do – określa planowaną datę zakończenia realizacji budżetu,

●Ilość dni – określa czas realizacji preliminarza liczony w dniach.

Zakładka Zaawansowane

Zakładka zawiera następujące parametry:

●Utworzył – określa operatora, który utworzył preliminarz w programie oraz datę utworzenia,

●Zatwierdził – określa operatora, który zatwierdził preliminarz oraz datę zatwierdzenia,

●Preliminarz kosztów – nazwa powiązanego z danym budżetem preliminarza kosztów,

●Harmonogram sprzedaży – nazwą powiązanego z danym budżetem harmonogramu sprzedaży,

●Ilość dni – określa czas realizacji preliminarza liczony w dniach,

●Obsługa szablonów – włączenie flagi powoduje, że widoczne staje się pole Szablon oraz Wersja szablonu. Na liście podpowiedzi są szablony z włączoną obsługą ZP. Wybór szablonu jest w takiej sytuacji obowiązkowy. Pole Wersja szablonu jest nieedytowalne i przy wyborze szablonu automatycznie wypełniane aktywną wersją wybranego szablonu. Włączenie obsługi szablonów umożliwia tworzenie BKB i HS z szablonu.

●Aktualizuj od – określa miesiąc, od którego program ma dokonywać aktualizacji realizacji budżetu poprzez użycie funkcji Pobierz dane rzeczywiste. Miesiąc taki należy określić dopiero po rozliczeniu określonego okresu księgowego. Dzięki temu program będzie szybciej wykonywał aktualizacje kosztów i sprzedaży. Funkcja działa także dla wartości planowanych. Funkcja Aktualizuj od nie jest dostępna dla preliminarza kosztów,

●Aktualizuj do – określa datę, do której budżet ma być aktualizowany (funkcja dostępna tylko w budżecie kosztów bezpośrednich),

●Ost. podokres z BO – ostatni podokres z Bilansu Otwarcia,

●Data importu BO – data Bilansu Otwarcia,

●Tryb wyświetlania – możliwość wboru Trybu wyświetlania Wg wersji bazowej lub Wg wersji umownej.

Zakładka Osoby

Zakładka zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizacje budżetu.

Budżet kosztów Bezpośrednich - zakładka Osoby

Rysunek 1741. Budżet kosztów Bezpośrednich - zakładka Osoby

Uwaga

Nazwy ról w projektach są indywidualnie definiowalne i mogą być inne niż pokazane na ekranie.

●Zarchiwizuj i zmień osobę/grupę – opcja umożliwia archiwizację uprawnień osób i grup,

●Porównanie wersji archiwalnych – opcja umożliwia Porównanie wersji archiwalnych uprawnień.

Zakładka Adnotacje

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.

Zakładka Dane dodatkowe

Zakładka zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie budżetów kosztów bezporednich. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Zakładka Zakres zmian

Podczas archiwizacji dokumentu operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Wprowadzony tekst zostanie zapisany w powyższej zakładcena budżecie archiwalnym.

Zakładka Lista zapotrzebowań dostawy

Na zakładce prezentowane są wszystkie wygenerowane zapotrzebowania dostaw dla danego budżetu.

Zakładka Log obiegu

W zakładce wyświetlana jest historia procesu obiegu dokumentu budżetu kosztów bezpośrednich, zawierająca informacje szczegółowe dot. zmiany stanów w obiegu, daty i godziny wykonania oraz dane użytkownika.

Obsługa obiegu dokumentu jest możliwa, gdy dla typu dokumentu budżet kosztów bezpośrednich skonfigurowano i przypisano szablon obiegu. Możliwość konfiguracji szablonów obiegu i jego obsługi w dokumentach jest możliwy na podstawie zakupionej licencji.

Zakładka Alerty

Na zakładce prezentowane sa dane dot. alertowania wartości planowanej na zasobie i terminów – dni do końca etapu/budżetu.

Zakładka Pozycje budżetu kosztów bezpośrednich

W pozycjach oprócz informacji o planowanej wysokości kosztów, sprzedaży i marży znajdziemy informacje o rzeczywistej wartości sprzedaży, kosztu i marży uzyskanej dla fazy lub asortymentu. Są to pozycje przeniesione z preliminarza kosztów uzupełnione o pola z rzeczywiście uzyskanymi wartościami (w chwili utworzenia preliminarza kosztów wartości rzeczywiste są równe „0”.

Zakładka Akcje dla listy pozycji dostępne z menu kontekstowego

Dodawanie i usuwanie faz lub asortymentów wykonuje się za pomocą menu kontekstowego i wyboru jedną ze standardowych akcji: „Dodaj etap” oraz „dodaj podetap”.

W przypadku ręcznego dodawania i usuwania kolejnych etapów i/lub asortymentów, istnieje możliwość ich automatycznego przenumerowania, za pomocą przycisku Przenumeruj etapy i podetapy, aby zachowana była ciągłość numeracji.

Modyfikacje polegające na tworzeniu nowych faz i asortymentów wymagają przeprowadzenia procedury dodania tożsamych faz i asortymentów z wartościami zerowymi (bez wymagania ustalania zasobów) w zakresie preliminarza kosztów.

Pozycje budżetu kosztów bezpośrednich

Pobieranie danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich

Bardzo ważną operacja wykonywana przez operatora jest pobieranie danych rzeczywistych. Operacje te należy wykonywać każdorazowo, gdy chcemy pracować z budżetem kosztów bezpośrednich. Należy wtedy użyć funkcji Pobierz dane rzeczywiste, która spowoduje zaktualizowanie wartości wykonania (kolumny sprzedaż) dla budżetu na podstawie wystawionych protokołów wykonanych robót. Aby przyspieszyć działanie funkcji możemy za pomocą funkcji Aktualizuj od: określić, od jakiego okresu ma być realizowana aktualizacja. Operację wykonuje się za pomocą ikonki opisanej w części Akcje dla dokumentu.

Akcje dla dokumentu Budżet kosztów bezpośrednich

Do obsługi Budżetu kosztów bezpośrednich dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z danym typem dokumentów.

Zapisz

Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu preliminarza kosztów.

Usuń

Przycisk kasuje preliminarza kosztów, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Plan finansowy

W programie dostępne jest generowanie planu finansowego. Jest to raport systemowy zawierający rozbicie sprzedaży i kosztów w czasie, w układzie miesięcznym. Dane do raportu są pobierane z budżetu kosztów bezpośrednich, budżetu sprzedaży/planu rzeczowo-finansowego i budżetu kosztów ogólnych (dla planu z preliminarza kosztów, dla wykonania z budżetu kosztów bezpośrednich). Raport plan finansowy dostępny jest w dwóch wersjach: szczegółowej (pokazane są wszystkie podokresy projektu) oraz skróconej (pokazane są tylko podokresy bieżącego roku, lata poprzednie i następne pokazane są w ujęciu rocznym).

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Karta produktu

Użycie tej opcji na polu z identyfikatorem produktu, uruchamia wyświetlenie danych o danym produkcie. Oprócz danych podstawowych są wyświetlane informacje o różnych dokumentach, w których dany produkt został użyty. Karta produktu jest dostępna tylko dla zasobów z przypisanym produktem.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.

Zatwierdź budżet

Zatwierdza ostatecznie budżet, aby anulować zatwierdzenie trzeba mieć nadane przez administratora odpowiednie uprawnienia do wywoływania tej akcji.

Anuluj zatwierdzenie budżetu

W zależności od uprawnień i aktualnego stanu budżetu, anuluje zatwierdzenie dokumentu.

Zaakceptuj

Akceptuje budżet, funkcja blokuje możliwość dokonywania zmian w budżecie, jednak stan ten można anulować za pomocą funkcji Anuluj.

Anuluj akceptację

W zależności od uprawnień i aktualnego stanu budżetu, anuluje akceptacje lub zatwierdzenie.

Powiązania dokumentów

Identyfikator

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.

Przenumeruj

W przypadku ręcznego dodawania i/lub usuwania kolejnych faz lub asortymentów do budżetu operator ma możliwość automatycznego przenumerowania wprowadzonych pozycji. Uruchomienie tej funkcji spowoduje ze program nada poprawne, kolejne numery fazom i asortymentów znajdującym się w preliminarzu.

Przelicz etap

Funkcje aktualizacje zmiany wprowadzone w poszczególnych pozycjach kosztowych odpowiednio tylko konkretnych etapów.

Przelicz budżet

Funkcje aktualizacje zmiany wprowadzone w poszczególnych pozycjach kosztowych odpowiednio tylko dla fazy lub w obrębie całego budżetu.

Rozdziel automatycznie

Funkcja służy do rozdzielenia planowanych kosztów w czasie. Operacja rozdziału kosztów możliwa jest tylko, gdy aktywna jest zakładka Harmonogram kosztów. Operator ma do wyboru rozdział wartościowy lub ilościowy oraz trzy sposoby rozdziału:

Rysunek 1743. Edycja harmonogramu kosztów

●Proporcjonalnie – koszty zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji preliminarza,

●Na koniec zadanej daty – koszty zostaną wpisane do ostatniego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu,

●Na początek zadanej daty – koszty zostaną wpisane do pierwszego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu,

●Proporcjonalnie do sprzedaży – koszty zostaną zaplanowane proporcjonalnie do planowanej w harmonogramie sprzedaży, o ile dany preliminarz został „połączony” z harmonogramem,

Zaznaczając kilka pozycji możliwe jest przeprowadzenie rozdziału dla wszystkich zaznaczonych pozycji. Rozdział można też wykonać klikając dwukrotnie na wybraną pozycję, wtedy dodatkowo oprócz wyboru metody rozdziału mamy podgląd kwot, jakie zostały rozpisane na poszczególne miesiące.

Anuluj rozdział

Funkcja służy do anulowania operacji rozdzielenia planowanych kosztów w czasie.

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Pobierz dane rzeczywiste

Powoduje pobranie do budżetu rzeczywistych wartości wykonania na podstawie wystawionych protokołów przerobowych.

Ustaw marżę

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Generowanie zapotrzebowania materiałowego

Na podstawie planu kolejnych robót operator ma możliwość wygenerowania zapotrzebowania na materiały potrzebne do zrealizowania określonych pozycji budżetu. Aby wygenerować zapotrzebowanie należy określić parametry wg, których mam zostać stworzone zapotrzebowanie. Operator ma możliwość generowania zapotrzebowania na materiały potrzebne tylko do określonej daty a także metodą różnicową, jeśli były wcześniej generowane zapotrzebowania materiałowe. Używając funkcji Grupowanie program połączy powtarzające się pozycje i wyświetli ich zsumowane zapotrzebowanie. Aby poprawnie wygenerować zapotrzebowanie należy najpierw sprawdzić czy wszystkie zasoby typu materiał mają przyporządkowany Prod/Zasób na zakładce koszty bezpośrednie, podano ilości materiałów oraz wykonany został rozdział kosztów w czasie.

Rysunek 1744. Budżet kosztów bezpośrednich – generowanie zapotrzebowania materiałowego

Operator ma możliwość generowania zapotrzebowania wg typów zasobów: sprzęt (własny lub obcy), robocizna, materiału (ustawione domyślnie), podwykonawca.

Rysunek 1745. Budżet kosztów bezpośrednich – generowanie zapotrzebowania materiałowego wg rodzajów kosztów

Operator ma także możliwość generowania zapotrzebowania wg przypisanych do zasobów kodów branżowych. Domyślnie system nie bierze pod uwagę tego parametru, dopiero po wprowadzeniu na tej zakładce określonego kody branżowego (funkcja dodaj w menu kontekstowym – prawy klawisz myszy) system ograniczy wybór pozycji na zapotrzebowanie do pozycji z przypisanym/przypisanymi kodami branżowym określonymi przez operatora.

Rysunek 1746. Budżet kosztów bezpośrednich – generowanie zapotrzebowania materiałowego wg kodów branżowych

/ Eksport/Import pozycji

Funkcja umożliwia eksport/import danych pozycji budżetu do/z pliku Excel. Format pliku excel jest identyczny z formatem wymaganym podczas importu kosztorysu (pozycji) do budżetu.

Zachowaj jako archiwalny

Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego preliminarza. W programie tworzony jest duplikat aktualnego dokumentu a nowy, aktualny preliminarz (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania preliminarza na konkretny dzień. Wersja archiwalna preliminarza jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu oraz zapisać powód lub zakres zmian wykonywanych w archiwizowanej wersji.

Porównanie wersji archiwalnych

Funkcje porównania wersji jest dostępna także z menu kontekstowego, daje możliwość śledzenia zmian zachodzących w poszczególnych: fazach, asortymentach lub zasobach wg tworzonych wersji archiwalnych dokumentu w ujęciu wartościowym lub dodatkowo w funkcji czasu w zakładce harmonogram kosztów. Funkcja porównuje dane aktywnej pozycji lub wg wskazania z menu kontekstowego.

Pokaż zasoby materiałowe

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista wszystkich zasobów rodzaju 'Materiały' zdefiniowanych w ramach wybranego budżetu.

Pokaż wnioski o rezerwację kontraktu

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów 'Wniosek o rezerwację' powiązanych z danym budżetem.

Pokaż DZK

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów zakupu powiązanych z danym budżetem.

Pokaż RW

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów rozchodu wewnętrznego powiązanych z danym budżetem.

Pokaż PW

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów przychodu wewnętrznego powiązanych z danym budżetem.

Pokaż Zapotrzebowanie dostawy

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów 'zapotrzebowanie dostawy' powiązanych z danym budżetem.

Pokaż DSP

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów sprzedaży powiązanych z danym budżetem.

Pokaż dokumenty finansowe

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista dokumentów finansowych powiązanych z danym budżetem.

Pokaż Karty realizacji budżetu

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista kart realizacfji budżetów.

Pokaż Karty pracy podwykonawców

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista kart pracy podwykonawców powiązanych z danym budżetem.

Pokaż Karty pracy sprzętu

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista kart pracy sprzętu powiązanych z danym budżetem.

Pokaż Karty pracy BZ

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista kart pracy powiązanych z danym budżetem.

Pokaż Karty wydań materiałowych

Funkcja uaktywnia okno, w którym wyświetlana jest lista kart wydań materiałowych powiązanych z danym budżetem.

/ Eksport/Import do BO

Przejdź do kontraktu

Funkcja umożliwia przejście do projektu/kontraktu powiązanego z danym projektem/kontraktem.

/ Eksport/Import danych finansowych

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

PowerPivot

Funkcja uaktywnia okno generowania w trybie ad-hoc zestawień i analiz w układzie tabeli przestawnej na podstawie bieżących danych. Uruchomienie jest uwarunkowane posiadaniem dodatkowej licencji.

Powiadomienia mailowe

Funkcja uaktywnia okno, w którym mamy możliwość zdefiniowania w jaki sposób mają działać powiadomienia mailowe dot. danego projektu.

Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium

Parametry te mogą być przypisane do nagłówka dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w repozytorium.

Parametry pozycji z repozytorium

Parametry te mogą być przypisane do pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w repozytorium.

Pokaż kart pracy obiektu

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

JRWA Katalog dokumentów

Użycie ikony uaktywnia okno, w którym znajduje się lista dokumentów powiązanych ze sprawami JRWA.

Pokaż KNR

Opcja umożliwia przypisanie i uzupełnienie aktualnego asortymentu zdefiniowanym szablonem KNR.

Dodaj asortyment jako KNR

Funkcja uaktywnia zapisanie 'kompletu' pozycji zawierających definicje wymaganych nakładów rzeczowych z poziomu budżetu na oddzielnej liście.

Otwórz umowy

Generuj umowę

Zaznacz wart. z zas. dla pozycji

Odznacz wart. z zas. dla pozycji

Realizuj koszt

Rezerwuj

Usuń składowe zasobu

Zdejmij blokadę MS Project

Przepisz pracownika do poz. podrzędnych

Podgląd realizacji

Funkcjonalność umożliwia zapoznanie się z realizacją danego budżetu. W oknie, które się podnosi widzimy wszystkie dokumenty odpowiadające poszczególnym pozycjom budżetowym.

Podgląd obiektów ZMF

Kopiuj etapy

Funkcjonalność umożliwia kopiowanie pozycji budżetu kosztów bezpośrednich między budżetami. Kopiowanie jest dostępne z okna Budżetu kosztów bezpośrednich po zaznaczeniu pozycji do skopiowania na zakładce Etapy.

/ Eksport/Import zasobów

Podgląd zmian na Wniosku o zmianę w budżecie