Okno jest dostępne z . Listy Preliminarzy kosztów umożliwiają szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów projektów wg następujących zdefiniowanych filtrów dostępnych na zakładce Podstawowe lub Zaawansowane.
Zakładka Podstawowe
●Operator – umożliwia wyszukanie dokumentów wprowadzonych przez konkretnego operatora,
●Typ – umożliwia wyszukanie tylko dokumentów określonego typu,
●Inwestor – umożliwia wyszukanie dokumentów konkretnego inwestora,
●Projekt – umożliwia wyszukanie dokumentu w ramach konkretnego projektu,
●Magazyn – umożliwia wyszukanie dokumentów przypisanych do konkretnego magazynu,
●Data utworzenia – umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie „od–do”,
●Data zatwierdzenia – umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie „od–do”,
●Status – umożliwia wybranie dokumentów o określonym statusie (Robocze, Zatwierdzone, Zaakceptowane),
●Stan dokumentu – umożliwia wybranie dokumentów o określonym stanie (Nierozpoczęte, Rozpoczęte, Zakończone, Rozliczone, Odrzucone),
●Kod branżowy – ,
●Archiwalne – umożliwia określenie czy wyświetlane mają być archiwalne, zapisane wersje dokumentów,
●Pokaż sumę listy – zaznaczenie flagi uaktywnia na oknie widoczność podsumowania wartości z projektu/kontraktu.
Rysunek 1734. Lista preliminarzy kosztów
Aby aktywne było wyszukiwanie po którymkolwiek z wymienionych wyżej filtrów należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się przy wybranym filtrze, a następnie określić parametry wyszukiwania. Operator ma także możliwość zmiany statusów dokumentów, a także utworzenia budżetu kosztów bezpośrednich na podstawie zatwierdzonego preliminarza kosztów (jeśli ustawiono w systemie obsługę preliminarzy).
Lista pozycji okna wyświetlającego dokumenty zawiera pola:
●Typ – typ dokumentu określony na etapie tworzenia,
●Inwestor – inwestor projektu w ramach, którego stworzony jest dokument,
●Projekt – numer projektu w ramach, którego stworzony jest dokument,
●Identyfikator – identyfikator dokumentu,
●Magazyn – magazyn, do którego jest przypisany realizowany dokument,
●Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia prac zawartych w dokumencie,
●Data zakończenia – data zakończenia prac zawartych w dokumencie,
●Ilość dni – czas trwania prac w ramach dokumentu,
●Oddział/Komórka – oddział realizujący dokument,
●Stan – informuje o stanie realizowanego dokumentu (nierozpoczęty, rozpoczęty, zakończony),
●Status – status dokumentu (roboczy, zatwierdzony, zaakceptowany),
●Konto analityczne – konto analityczne przypisane do dokumentu,
●Data utworzenia – data utworzenia dokumentu w programie,
●Data zatwierdzenia – data zatwierdzenia dokumentu w programie,
●Operator – operator, który utworzył dokument,
●Zatwierdził – operator, który zatwierdził dokument,
●Wersja – informuje o kolejnym numerze wersji dokumentu,
●Cyfra – wskazuje kolejny numer wersji, litera „A” informuje o tym, że wyświetlony dokument jest archiwalny.
W stopce okna znajduje się podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów.
Na liście Preliminarzy kosztów dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.
 Dodaj
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.
 Zapisz
Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu.
 Usuń
Przycisk kasuje dokument, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.
 Wyślij dokumenty PDF
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
 Wydruk
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
 Podgląd wydruku
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.
 Edycja skryptów
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
 Sortuj
Funkcja umożliwia posortowanie listy dokumentów wg zadanego kryterium wybieranego w pojawiającej się formatce:
Rysunek 1735. Wybór kolumn do sortowania
 Odśwież dane w oknie
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
 Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni
Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.
 Zmień listę widocznych kolumn
Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać, jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.
 Zatwierdź
Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe stają się zmiany w planie kosztów. Przy statusie 'zatwierdzony' operator może utworzyć z preliminarza kosztów budżet kosztów dynamiczny.
 Anuluj zatwierdzenie
Użycie tego przycisku skutkuje anulowaniem zatwierdzenia dokumentu, o ile nie zostały wygenerowane z niego inne dokumenty.
 Zaakceptuj
Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w liście preliminarzy kosztów, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu 'roboczy'.
 Anuluj akceptację
Akcja umożliwia anulowanie zatwierdzenia dokumentu i zmianę statusu na roboczy, dostępna dla dokumentu zaakceptowanego, z którego nie wygenerowano jeszcze żadnego dokumentu, dodaje wpis do historii dokumentu.
 Funkcja użytkownika
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie dedykowanej funkcji dodatkowej typu skrypt przypisanej do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’. Możliwe jest przypisanie dziesięciu funkcji dedykowanych (Funkcja użytkownika 0…9).
 Anuluj
Anuluje akcje akceptacji i zatwierdzenia.
 Uruchom obieg lub zmień stan
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.
Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Uruchom obieg lub zmień stan
 Odrzuć
 Usuń z obiegu
 Edycja obiegów
 Prześlij dokument do innego operatora
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.
 Zachowaj jako archiwalny
Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego preliminarza. W programie tworzony jest duplikat aktualnego dokumentu a nowy, aktualny preliminarz (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania preliminarza na konkretny dzień. Wersja archiwalna preliminarza jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu oraz zapisać powód lub zakres zmian wykonywanych w archiwizowanej wersji.
 Porównanie wersji archiwalnych
Funkcje porównania wersji jest dostępna także z menu kontekstowego, daje możliwość śledzenia zmian zachodzących w danych nagłówkowych dokumentów. Funkcja porównuje dane aktywnej pozycji lub wg wskazania z menu kontekstowego.
 Przejdź do kontraktu
Funkcja umożliwia przejście do kontraktu powiązanego z danym dokumentem.
 Ustaw marżę
Po kliknięciu otwiera się okno Ustawianie marży dla danego preliminarza kosztów.
 Kopiuj preliminarz kosztów
Użycie akcji umożliwia skopiowanie preliminarza istniejącego budżetu. Powstający nowy dokument ma status roboczy. Kopiować można preliminarz kosztów nie tylko do konkretnego kontraktu, ale także do dowolnego, zgodnie z parametrami w oknie kopiowania.
 Analiza-konfiguracja
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane (fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
 PowerPivot
Funkcja uaktywnia okno generowania w trybie ad-hoc zestawień i analiz w układzie tabeli przestawnej na podstawie bieżących danych. Uruchomienie jest uwarunkowane posiadaniem dodatkowej licencji.
 Historia modyfikacji obiektu
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.
|
Akcje związane z Listą preliminarzy kosztów