Zakładka Dane podstawowe

Dane podstawowe opisują następujące parametry:

●Typ – typ preliminarza kosztów,

●Identyfikator – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument,

●Nazwa – nazwa preliminarza,

●Projekt – identyfikator oraz nazwa projektu, do którego utworzony jest Preliminarz kosztów,

●Magazyn – określa domyślny magazyn dla preliminarza,

●Stan – określa jeden z możliwych stanów realizacji preliminarza: Nierozpoczęty, Rozpoczęty, Zakończony, Rozliczony,

●Oddział – identyfikator oraz nazwa oddziału realizującego preliminarz,

●Inwestor – identyfikator oraz nazwa inwestora,

●Harm. sprzedaży – identyfikator oraz nazwa Harmonogramu sprzedaży skojarzonego z preliminarzem ,

●Konto – numeryczny identyfikator obiektu księgowego,

Zakładka Zaawansowane

Zakładka zawiera następujące parametry:

●Utworzył – określa operatora, który utworzył preliminarz w programie oraz datę utworzenia,

●Zatwierdził – określa operatora, który zatwierdził preliminarz oraz datę zatwierdzenia,

●Planowana data uruchomienia – określa planowaną datę rozpoczęcia realizacji preliminarza,

●Planowana data zakończenia – określa planowaną datę zakończenia realizacji preliminarza,

●Ilość dni – określa czas realizacji preliminarza liczony w dniach,

●Aktualizuj od: – określa datę, od której preliminarz ma być aktualizowany(funkcja dostępna tylko w budżecie kosztów bezpośrednich).

Zakładka Osoby zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizacje budżetu:

Uwaga

Nazwy ról w projektach są indywidualnie definiowalne i mogą być inne niż pokazane na ekranie

Zakładka Adnotacje

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,  

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,  

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,  

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,  

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.  

Zakładka Dane dodatkowe

Zakładka zawiera parametry repozytorium.

Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów.

Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie Preliminarzy kosztów. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Filtry

Filtry umożliwiają zdefiniowanie grup filtrów za pomocą, których operator może ograniczać wyświetlane na liście pozycji oraz w zakładce Koszty bezpośrednie pozycje. Filtry można definiować w dwóch kategoriach: wg kodów branżowych oraz wg typów zasobów. Aby wyświetlić listę pozycji wg zdefiniowanej grupy filtrów należy wybrać grupę filtrów i uruchomić akcję odświeżenia okna za pomocą funkcji: Odśwież.

Zakres zmian

Podczas archiwizacji dokumentu operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Wprowadzony tekst zostanie zapisany w zakładce Zakres zmian.

W pozycjach preliminarza podana jest informacja o wysokości kosztów, sprzedaży oraz uzyskanej marży dla zaznaczonej fazy lub asortymentu preliminarza kosztów. Pozycje – umożliwiają odwzorowanie zapisu faza – asortyment. Definiowanie pozycji opiera się na automatycznej numeracji fazy i asortymentu.

W przypadku ręcznego dodawania i usuwania kolejnych faz i/lub asortymentów, za pomocą przycisku” przenumeruj fazy i asortymenty” istnieje możliwość ich automatycznego przenumerowania, aby zachowana była ciągłość numeracji.

Akcje dla listy dostępne z menu kontekstowego

Dodawanie i usuwanie faz lub asortymentów wykonuje się za pomocą menu kontekstowego i wyboru jedną ze standardowych akcji: Dodaj fazę, Dodaj asortyment, Wstaw fazę, Wstaw asortyment oraz akcje specjalne dla obsługi listy pozycji: Wstaw fazę wg zaznaczenia (akcja wstawia nową fazę poniżej aktywnego elementu listy, ewentualne pozostałe asortymenty zostaną przeniesione do nowej fazy) Wstaw fazę po ostatnim asortymencie w bieżącej fazie” (akcja wstawi nową fazę po ostatnim asortymencie fazy w której znajduje się zaznaczony element listy), Usuń fazę wraz z asortymentami (akcja usunie fazę oraz wszystkie znajdujące się w fazie asortymenty wraz z zasobami) oraz Usuń fazę z przeniesieniem asortymentów do poprzedniej fazy (akcja usuwa fazę a należące do niej asortymenty zostaną dołączone do fazy ją poprzedzającej).

Lista pozycji zawiera pola:

●Indeks – indeks fazy lub asortymentu znajdującego się w preliminarzu kosztów, który tworzony jest automatycznie przez program,

●Treść – nazwa fazy lub asortymentu znajdującego się w preliminarzu kosztów,

●Sprzedaż – planowana wartość sprzedaży wykonanych prac wg harmonogramu sprzedaży,

●Koszt – planowana wartość kosztów wykonanych prac wg budżetu kosztów bezpośrednich,

●Marża – planowana marża, jaka uzyskana zostanie na wykonanych pozycjach preliminarza obliczona, jako różnica pomiędzy wysokością sprzedaży i kosztów bezpośrednich.

Dane dla pozycji

Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki.

Zakładka Szczegóły operacji

Szczegóły operacji dla zaznaczonej pozycji opisują następujące parametry:

●Numer fazy/asortymentu – indeks fazy lub asortymentu określany automatycznie przez ERP.BUD,

●Treść – nazwa fazy lub asortymentu znajdującego się w preliminarzu kosztów,

●Data początku – data rozpoczęcia realizacji prac w ramach fazy/asortymentu,

●Data końca – data zakończenia realizacji prac w ramach fazy/asortymentu,

●Ilość dni – czas trwania realizacji prac w ramach fazy/asortymentu,

●Opis – dodatkowy opis prac realizowanych w ramach zasobu,

●Zaawansowanie robót – pole umożliwiające zapisanie stopnia zaawansowania prac,

●Kod branżowy – umożliwia przypisanie kodu branżowego do zasobów znajdujących się w fazie/asortymencie (przypisanie następują poprzez wybór kodu branżowego i użycie funkcji Przepisz kod),

●Tylko dla wolnych – określa czy przepisywany kod branżowy ma być wprowadzony tylko do zasobów, które nie mają przypisanego kodu branżowego.

Przepisz daty do asortymentu

W przypadku zaznaczenia na liście pozycji Fazy dostępny staję się przycisk Przepisz daty do asortymentu, dzięki któremu możemy skopiować Datę początku oraz Datę końca do wszystkich asortymentów należących do danej fazy.

Przepisz kod

Funkcja umożliwia przepisanie kodu branżowego określonego dla fazy/asortymentu do znajdujących się w nich zasobów. Operator ma możliwość ograniczenia przepisania kody do zasobów, dla których nie określono jeszcze kody branżowego za pomocą zaznaczenia Tylko dla wolnych.

Zakładka Koszty bezpośrednie

Po przejściu na zakładkę Koszty bezpośrednie, program wyświetla nam listę pozycji, na której znajdują się zasoby przyporządkowane dla wybranego asortymentu.  Lista jest aktywna tylko, gdy na liście pozycji preliminarza kosztów wybierzemy asortyment, w przypadku zaznaczenia fazy lista jest nieaktywna.

Lista pozycji zawiera pola:

●Typ kosztu – Jeden z 4 typów kosztów bezpośrednich możliwych do realizowania i zdefiniowanych w parametrach obsługowych projektu: podwykonawca, robocizna, sprzęt, materiał,

●Magazyn – identyfikator magazynu, w którym realizowany jest kosz bezpośredni,

●Nazwa produktu / aktywu – nazwa kosztu bezpośredniego,

●Ilość – ilość jednostkowa kosztu bezpośredniego,

●Cena – cena jednostkowa kosztu,

●Wartość – wartość kosztu,

Dodatkowo każdej pozycji zasobu można przypisać zdefiniowany w SIMPLE.ERP kod branżowy. Za pomocą funkcji Powiel kod, użytkownik ma możliwość powielenia wybranego kodu branżowego do wystąpień danego zasobu w obrębie asortymentu, fazy lub całego budżetu.

Operator w trakcie wskazania pozycji budżetu posiada możliwość wskazania następującego typu kosztu bezpośredniego ze słownika wartości:

●Robocizna,

●Materiały,

●Sprzęt,

●Podwykonawca,

●Inne,

Pod listą pozycji wyświetlają nam się szczegółowe parametry wybranego kosztu. W zależności od jego typu otrzymujemy różne informacje charakteryzujące określony koszt.

Dane wartości kosztu robocizna opisują następujące parametry:

●Typ kosztu – identyfikator i nazwa kosztu bezpośredniego,

W polu z nazwą zostanie automatycznie wpisana nazwa wybranej w kolejnym polu brygady zawodowej. Pole to jest jednak edytowalne i operator ma możliwość własnego określenia nazwy kosztu, jaki ma występować na liście pozycji kosztów bezpośrednich.

●Prod/Zasób – identyfikator i nazwa brygady zawodowej realizującej tę pozycję kosztową,

●Dostawca – ewentualny dostawca, w przypadku, gdy dana brygada zawodowa jest przydzielona do pracy przez zewnętrzną firmę,

●Magazyn – umożliwia określenie magazynu,

●Ilość – ilość wykonanej pracy wg określonych jednostek,

●Cena – cena jednostkowa wykonywanej przez brygadę pracy,

●Wartość plan. – wartość pracy wykonywanej przez brygadę w ramach danego zasobu,

●Wartość wyk. – informuje o wartości rzeczywiście wykonanej pracy na podstawie wystawionych kart pracy BZ,

Dane wartości kosztu materiały opisują następujące parametry:

●Typ kosztu – identyfikator i nazwa kosztu.

W polu z nazwą zostanie automatycznie wpisana nazwa wybranego z listy produktów w kolejnym polu materiału. Pole to jest jednak edytowalne i operator ma możliwość własnego określenia nazwy kosztu, jaki ma występować na liście pozycji kosztów bezpośrednich.

●Prod/Zasób – identyfikator i nazwa produktu wybierana ze słownika produktów,

●Magazyn - umożliwia określenie magazynu,

●Ilość – ilość materiału w ramach pozycji,

●Cena – cena jednostkowa materiału,

●Wartość plan. – wartość materiału,

●Wartość wyk. – informuje o wartości rzeczywiście użytego materiału na podstawie wystawiony kart wydań materiałów,

Dane wartości kosztu sprzęt opisują następujące parametry:

●Typ kosztu – identyfikator i nazwa kosztu,

W polu z nazwą zostanie automatycznie wpisana nazwa wybranego z listy produktów w kolejnym polu sprzętu. Pole to jest jednak edytowalne i operator ma możliwość własnego określenia nazwy kosztu, jaki ma występować na liście pozycji kosztów bezpośrednich.

●Prod/Zasób – identyfikator i nazwa sprzętu wybierana ze słownika produktów,

●Magazyn - umożliwia określenie magazynu,

W przypadku sprzętu mamy możliwość określenia magazynu pochodzenia danego sprzętu lub możemy posłużyć się Kodem branżowym. W tym przypadku możemy sprzęt przydzielić do konkretnej zarejestrowanej w programie branży.

●Dostawca - umożliwia określenie dostawcy sprzętu,

Operator może nie określać dostawcy sprzętu wtedy sprzęt zostanie zdefiniowany, jako: sprzęt własny. Z wygenerowanej później Karty pracy sprzętu nie będzie można bez podanego dostawcy utworzyć dokumentu zakupu. Istnieje jednak możliwość uzupełnienia dostawcy na etapie tworzenia Karty pracy sprzętu.

W przypadku zasobu typu Sprzęt możemy także posłużyć się Kodem branżowym; operator przydzieli Sprzęt do konkretnego zasobu a wykonawcę tego zasobu należy określić na następnej zakładce: Dostawca. Można tez posłużyć się funkcją „Zamień” i do określonej branży przydzielić konkretnego dostawce. Zaznaczając odpowiednie opcje w okienku możemy dodatkowo przypisać dostawce do branży dla wszystkich zasobów w ramach projektu jak i do wszystkich budżetów zarejestrowanych budżecie. Gdy operator nie zaznaczy dostawcy sprzętu będzie to rozumiane, jako wykonanie zasobu sprzętem własnym.

●Ilość – ilość sprzętu potrzebnego w ramach pozycji wraz z jednostką, w jakiej sprzęt jest rozliczany,

●Cena – cena jednostkowa sprzętu,

●Wartość plan. – wartość użycia sprzętu,

●Wartość wyk. – informuje o rzeczywistej wartości pracy sprzętu na podstawie wystawionych kart pracy sprzętu,

Dane wartości kosztu podwykonawca opisują następujące parametry:

●Typ kosztu – identyfikator i nazwa kosztu,

W polu z nazwą operator musi sam podać nazwę pozycji – pracy wykonywanej przez danego podwykonawcę.

●Dostawca - umożliwia określenie dostawcy wykonywanej pracy,

W przypadku zasobu typu Podwykonawca możemy także posłużyć się Kodem branżowym. W Tym przypadku operator przydzieli zasób typu podwykonawca do konkretnego zasobu a wykonawcę tego zasobu należy określić na następnej zakładce Dostawca. Można tez posłużyć się funkcją Zamień i do określonej branży przydzielić konkretnego dostawce. Zaznaczając odpowiednie opcje w okienku możemy dodatkowo przypisać dostawce do branży dla wszystkich zasobów w ramach projektu jak i do wszystkich budżetów zarejestrowanych budżecie.

●Ilość – ilość pracy podwykonawcy potrzebna w ramach pozycji wraz z jednostką, w jakiej podwykonawca jest rozliczany,

●Cena – cena jednostkowa pracy podwykonawcy,

●Wartość plan. – wartość pracy podwykonawcy,

●Wartość wyk. – informuje o rzeczywistej wartości pracy podwykonawcy na podstawie wystawionych kart pracy podwykonawcy,

Zakładka Dostawca wyświetla szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń z dostawcą zaznaczonego zasobu i jest aktywna tylko dla zasobów typu:

●Sprzęt,

●Podwykonawca,

W przypadku tych typów zasobów zakładka dostawcy pozwala na zapisywanie parametrów zabezpieczeń określonych dla danego zasobu/dostawcy:

●Kaucji gwarancyjnej wyrażonej % lub wartościowo,

●Warunków płatności,

●Wartości faktury obciążeniowej IP wyrażonej % lub wartościowo,

●Zabezpieczenie należytego wykonania wyrażonego kwotową lub określenia (opisania) innej formy takiego zabezpieczenia.

Zmień dostawcę

Funkcja dostępna tylko dla zasobów typu Sprzęt oraz Podwykonawca. Umożliwia zamianę dostawcy dla jednej pozycji lub dla wszystkich wystąpień danego zasobu w fazie, asortymencie lub całym budżecie. Dodatkowo operator ma możliwość określenia czy mają się także powielić zabezpieczenia zdefiniowane dla bieżącego zasobu.

Powiel wybór dostawcy wg kodu branżowego

Funkcja umożliwia powielenie wybranego dostawcy do innych zasobów o określonym kodzie branżowym. Operator ma możliwość wyboru zakresu wykonywanej zmiany: dla asortymentu, fazy całego budżetu.

Powiel zabezpieczenia dla dostawcy

Funkcja umożliwia powielenie wybranych zabezpieczeń dla wszystkich wystąpień danego dostawcy w obrębie całego budżetu.

Zakładka Harmonogram kosztów

Zakładka umożliwia rozdział miesięczny kosztów bezpośrednich względem jednej z metod: proporcjonalnie według okresu czasowego, na koniec zadanej daty, proporcjonalnie do realizowanej sprzedaży lub manualnie przez operatora systemu. Rozdział czasowy następuje na poziomie zasobów w zakresie ilości i wartości. Zakładka ta różni się od wcześniejszych zakładek dotyczących zaznaczonych pozycji tym, że pokazuje wszystkie fazy, asortymenty i zasoby występujące w preliminarzu kosztów w układzie miesięcznym. Brak rozdziału kosztów sygnalizowany jest czerwonym kolorem czcionki.

Rozdział automatyczny realizuje się za pomocą przycisku: Rozdziel automatycznie. Podział można anulować za pomocą przycisku Anuluj rozdział.

Zakładka Załączniki

Załączniki umożliwiają dodanie rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów do Fazy, Asortymentu, lub do zasobu. Aby dodać załącznik należy użyć menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) we właściwym polu i uruchomić funkcję Dodaj.

Na dole ekranu znajduje się stopka, w której znajdziemy dodatkowe informacje zarówno dla wybranej fazy/asortymentu jak i całego preliminarza.

Lista pozycji zawiera pola:

●Element – informacja czy podsumowanie dotyczy fazy czy asortymentu,

●Sprzedaż – wartość sprzedaży dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Robocizna– wartość robocizny dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Materiały – wartość materiałów dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Sprzęt – wartość sprzętu dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Podwykonawcy – wartość prac zleconych podwykonawcom dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Razem – wartość zasobów użytych w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarza,

●Koszty ogólne – wysokość kosztów ogólnych występujących w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarza,

●Marża brutto – planowana wysokość marży, jaka zostanie uzyskana na sprzedaży elementów wykonanych w ramach fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Sprzedaż- Real. – wartość realna sprzedaży uzyskana dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza,

●Robocizna - real. – wartość realna robocizny wykorzystanej w fazie/asortymencie oraz całym preliminarzu,

●Materiały - real. – wartość realna materiałów wykorzystanych w fazie/asortymencie oraz całym preliminarzu,

●Sprzęt - real.  – wartość realna sprzętu wykorzystanego w fazie/asortymencie oraz całym preliminarzu,

●Podwy. - real. – wartość realna prac zleconych podwykonawcom w ramach fazy/asortymentu oraz całego preliminarzu,

●Razem - real. – wartość realna zasobów użytych w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarzu,

●Koszty ogólne - real. – Wysokość realna kosztów ogólnych występujących w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarzu,

●Marża realizacja – rzeczywista wysokość marży, jaka została uzyskana na sprzedaży elementów wykonanych w ramach fazy/asortymentu oraz całego preliminarza.

Do obsługi Preliminarza kosztów dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu preliminarza kosztów.

Zapisz

Użycie przycisku powoduje zapisanie danych dokumentu preliminarza kosztów.

Usuń

Przycisk kasuje preliminarza kosztów, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Zatwierdź

Zatwierdza ostatecznie preliminarz, aby anulować zatwierdzenie trzeba mieć nadane przez administratora odpowiednie uprawnienia do wywoływania tej akcji.

Anuluj zatwierdzenie

W zależności od uprawnień i aktualnego stanu preliminarza, anuluje zatwierdzenie dokumentu.

Zaakceptuj

Akceptuje preliminarz, funkcja blokuje możliwość dokonywania zmian w budżecie, jednak stan ten można anulować za pomocą funkcji Anuluj.

Anuluj akceptację

W zależności od uprawnień i aktualnego stanu preliminarza, anuluje akceptacje lub zatwierdzenie.

Powiązania dokumentów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.

Identyfikator

Funkcja umożliwia zmianę identyfikatora dla dokumentu.

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.

Podgląd dekretów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowany jest dekret tego dokumentu.

Przenumeruj etapy i podetapy

W przypadku ręcznego dodawania i/lub usuwania kolejnych etapów lub podetapów do budżetu operator ma możliwość automatycznego przenumerowania wprowadzonych pozycji. Uruchomienie tej funkcji spowoduje że program nada poprawne, kolejne numery etapom i podetapom znajdującym się w preliminarzu.

Rozdziel automatycznie

Funkcja służy do rozdzielenia planowanych kosztów w czasie. Operacja rozdziału kosztów możliwa jest tylko, gdy aktywna jest zakładka Harmonogram kosztów. Operator ma do wyboru rozdział wartościowy lub ilościowy oraz trzy sposoby rozdziału:

●Proporcjonalnie – koszty zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji preliminarza

●Na koniec zadanej daty – koszty zostaną wpisane do ostatniego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu,

●Na początek zadanej daty – koszty zostaną wpisane do pierwszego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu,

●Proporcjonalnie do sprzedaży – koszty zostaną zaplanowane proporcjonalnie do planowanej w harmonogramie sprzedaży, o ile dany preliminarz został „połączony” z harmonogramem,

Zaznaczając kilka pozycji możliwe jest przeprowadzenie rozdziału dla wszystkich zaznaczonych pozycji. Rozdział można też wykonać klikając dwukrotnie na wybraną pozycję, wtedy dodatkowo oprócz wyboru metody rozdziału mamy podgląd kwot, jakie zostały rozpisane na poszczególne miesiące.

Generuj budżet kosztów bezpośrednich

Po zaplanowaniu wszystkich kosztów robót oraz rozłożeniu tych kosztów w czasie budżet należy zaakceptować, a następnie zatwierdzić. Z takiego zatwierdzonego preliminarza kosztów za pomocą funkcji  tworzony jest Budżet kosztów bezpośrednich.

Aktualizuj budżet kosztów bezpośrednich

Funkcje aktualizujące zmiany wprowadzone w poszczególnych pozycjach kosztowych odpowiednio tylko dla fazy lub w obrębie całego budżetu.

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Ustaw marżę.

Po kliknięciu otwiera się okno Ustawianie marży dla preliminarza kosztów

Przelicz etap

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Przelicz preliminarz kosztów

Funkcje aktualizacje zmiany wprowadzone w poszczególnych pozycjach kosztowych odpowiednio tylko dla fazy lub w obrębie całego budżetu.

Import pozycji

Funkcja służy do importu pozycji do istniejącego dokumentu z plików o takim samym formacie jak w przypadku importu nowych kosztorysów do systemu

Zachowaj jako archiwalny

Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego preliminarza. W programie tworzony jest duplikat aktualnego dokumentu a nowy, aktualny preliminarz (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania preliminarza na konkretny dzień. Wersja archiwalna preliminarza jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu oraz zapisać powód lub zakres zmian wykonywanych w archiwizowanej wersji.

Porównanie wersji archiwalnych

Funkcje porównania wersji jest dostępna także z menu kontekstowego, daje możliwość śledzenia zmian zachodzących w poszczególnych: fazach, asortymentach lub zasobach wg tworzonych wersji archiwalnych dokumentu w ujęciu wartościowym lub dodatkowo w funkcji czasu w zakładce harmonogram kosztów. Funkcja porównuje dane aktywnej pozycji lub wg wskazania z menu kontekstowego.

Przejdź do kontraktu

Funkcja umożliwia przejście do kontraktu powiązanego z danym dokumentem.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

PowerPivot

Funkcja uaktywnia okno generowania w trybie ad-hoc zestawień i analiz w układzie tabeli przestawnej na podstawie bieżących danych. Uruchomienie jest uwarunkowane posiadaniem dodatkowej licencji.

Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium

Parametry te mogą być przypisane do nagłówka dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. „Parametry nagłówka dokumentu” oraz „Parametry pozycji dokumentu” definiowane są w typie dokumentów. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Parametry pozycji dokumentu z repozytorium

Parametry te mogą być przypisane do pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. „Parametry nagłówka dokumentu” oraz „Parametry pozycji dokumentu” definiowane są w typie dokumentów. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Pokaż KNR

Zdejmij blokadę MS Project

Przepisz pracownika do pozycji podrzędnych

Przelicz zasoby podrzędne

Przelicz zasoby pośrednie