Na liście dokumentów wydania zewnętrznego dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu wydania zewnętrznego.

Zapisz

Usuń

Przycisk kasuje dokument zapotrzebowania/planu zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie poprzez formatkę wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Karta kontrahenta

Umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie oraz pozostałe informacje.

Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.

Zatwierdź

Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie dokumentu zapotrzebowania. Zatwierdzonego dokumentu nie można modyfikować. Z zatwierdzonych zapotrzebowań można generować plany zakupu, zamówienia do dostawców lub umowy, z zatwierdzonych planów można generować zamówienia lub umowy.

Powiązania dokumentów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.

Dysponuj

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje zadysponowanie towaru/zablokowanie ilości na magazynie. Opcja jest dostępna tylko dla dokumentów o statusie Roboczy.

Możliwe są następujące tryby dysponowania:

●Czy zmiana ilości na dostępne – w tym trybie dla każdej pozycji dysponowana jest ilość dostępna aktualnie w magazynie (nie większa jednak niż ilość zapisana w pozycji dokumentu). Jeśli będzie ona mniejsza niż ilość zapisana w pozycji, to jednocześnie zmieniana jest ta ilość na ilość zadysponowaną.

●Czy usuwać pozycję bez pełnego pokrycia w stanie – w tym trybie dodane jest sprawdzenie, czy jest możliwe zadysponowanie pozycji, przy czym, w zależności od poprzedniego ustawienia, brana jest pod uwagę bądź pełna wpisana do dokumentu ilość, bądź ilość dostępna. Jeśli zadysponowanie takiej ilości nie jest możliwe, pozycja jest usuwana z dokumentu. Jeśli flaga ta nie jest zaznaczona, a zadysponowanie nie jest możliwe, pozycje pozostaje, ale nie jest zadysponowana.

Po wybraniu trybu dyspozycji pojawia się okienko logu dyspozycji. W oknie tym wyświetlają się komunikaty, informujące użytkownika o tym jak przebiega dysponowanie dokumentu. Jeśli nie powiedzie się dyspozycja jednej z pozycji dokumentu, akcja dyspozycji będzie kontynuowana i kolejne pozycje będą dysponowane.

Zmień dyspozycję

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu zwalnia zadysponowany towar.

Opcja ta umożliwia zmianę ilości zadysponowanej (redyspozycję) "w locie", bez udostępnienia tej ilości innym operatorom.

Oddysponuj

Użycie przycisku powoduje 'zwolnienie' zadysponowanego towaru.

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.

Korekta

Dekretuj

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów na liście, powoduje uruchomienie operacji dekretowania dokumentów. Dekretowanie dokumentów jest dozwolone tylko dla dokumentów, które mają status zatwierdzony.

Anuluj dekret

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów na liście, powoduje uruchomienie operacji anulowania dekretu dla dokumentów. Anulowanie dekretu jest możliwe tylko dla dokumentów, które mają dekrety.

Podgląd dekretów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowany jest dekret tego dokumentu.

Generuj faktury

Użycie tego przycisku dla wskazanego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów automatyczne utworzenie dokumentu lub dokumentów sprzedaży. W przypadku wskazania jednego dokumentu wydania zostanie utworzony jeden dokument sprzedaży. W przypadku zaznaczenia grupy dokumentów wydania zostania utworzonych tyle dokumentów sprzedaży, dla ilu odbiorców (lub płatników) mają zostać wygenerowane dokumenty.

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Lista korekt

Użycie tego przycisku powoduje otworzenie się formatki prezentującej listę korekt wystawionych dla dokumentu i przeniesienie sterowania do tej formatki.

Dane dla deklaracji Intrastat

Wywołanie okna z danymi potrzebnymi do wypełnienia wszystkich danych do tej deklaracji. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy w typie dokumentu zaznaczono odpowiednią flagę i dostawa kierowana jest do kraju UE.

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Kopiuj dokument

Funkcja służy do kopiowania dokumentu wydania zewnętrznego, uruchamia okno z parametrami dla nowego dokumentu; parametry domyślnie uzupełniane są z dokumentu kopiowanego. Kopiować można dokumenty o dowolnym statusie.

Parametry:

●Typ dokumentu – pole wyboru typu dokumentu,

●Data dokumentu wydania – pole wyboru daty z kalendarza,

●Odbiorca – pole wyboru odbiorcy,

●Magazyn – pole wyboru magazynu; wybrany dokument zostanie umieszczony w pozycjach nowego dokumentu

●Magazyn dla pozycji – opcje wyboru, służą określeniu czy w pozycjach nowego dokumentu umieścić magazyny takie jak w dokumencie źródłowym czy zgodny ze wskazaniem dla nagłówka dokumentu,

●Stanowisko sprzedaży – pole wyboru stanowiska sprzedaży.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

Tworzy zlecenia pakowania dla zaznaczonych dokumentów

Zlecenia pakowania generuje się poprzez wybranie dokumentów wydania i wybranie opcji menu Dokument -> Twórz zlecenie pakowania lub ikony z paska zadań. Zlecenia zostaną wygenerowane tylko dla tych dokumentów, dla których nie wygenerowano jeszcze zleceń pakowania. Jeśli w pozycjach są różne magazyny, to zostanie wygenerowane tyle zleceń ile jest magazynów w zamówieniu. Jeśli zaznaczono kilka dokumentów, to użytkownik zostanie zapytany czy tworzyć jedno zlecenie dla tego samego odbiorcy.

Uwaga

Zlecenie pakowania jest generowane tylko na towary magazynowe (usługi nie pojawią się na zleceniu) i tylko te pozycje, które mają przypisany magazyn pojawią się na zleceniu.

Po wygenerowaniu zleceń pojawi się informacja o ilości stworzonych zleceń pakowania oraz będzie można je zobaczyć poprzez alokacje dokumentów.

Jeśli w dokumencie wydania nie wskazano sposobu dostawy, to użytkownik zostanie poproszony o wskazanie sposobu dostawy, jaki ma się pojawić w zleceniu pakowania.

Kompletacja towarów

Po przywołaniu tej opcji z menu zostanie otwarte okno umożliwiające kompletację towarów przy pomocy kodów EAN produktów. Chodzi o to, że jeśli chcemy zweryfikować czy podczas pakowania towarów, skompletowaliśmy wszystkie towary z dokumentu wydania, to ten interfejs może nam w tym pomóc.

Okno ma następujący wygląd:

Jeśli w dokumencie wydania nie wskazano sposobu dostawy, to użytkownik zostanie poproszony o wskazanie sposobu dostawy. W górnej części znajduje się pole Ilość gdzie wprowadzamy ilość towaru jaką skompletowaliśmy, oraz pole EAN gdzie skanujemy kod EAN towaru kompletowanego.

W dolnej części inicjalnie mamy ilość z pozycji dokumentu wydania.

Po zeskanowaniu kodu EAN i wciśnięciu przycisku ENTER lub TAB (Można tak zaprogramować czytnik by po zeskanowaniu kodu EAN wysyłał również znak TAB) sprawdzane jest czy kod EAN istnieje w bazie ERP i jest przypisany do jakiegoś towaru (Kody EAN przypisuje się do towarów w menu Obrót towarowy->Produkty->Kody kresk. Prod. (EAN13/8)). Jeśli tak, to system szuka towaru na liście znajdującej się poniżej. Jeśli towar zostanie odnaleziony, to wartość w polu Ilość jest obniżana o wartość z pola Ilość nad kodem EAN (Domyślnie jest to 1). W momencie, gdy Ilość na liście przy produkcie obniży się do 0, to zaznaczana jest flaga Zweryfikowane?. Po wykonaniu tych akcji pole EAN jest czyszczone, a pole Ilość ustawiane na 1.

Jak zeskanujemy wszystkie pakowane towary i wszystko nam się będzie zgadzać, to we wszystkich pozycja pole Zweryfikowane? powinno być zaznaczone. Jeśli podczas pakowania okaże się, że spakowaliśmy za mało lub nie te towary, to gdzieś ptaszek będzie odznaczony.

Wciśnięcie przycisku OK powoduje zapisanie weryfikacji pakowania do bazy.

Przy okazji kompletacji tworzone jest dla danego dokumentu wydania zlecenie pakowania. Można dalszy proces wysyłki kontynuować w module Zlecenia pakowania (Menu pełne->Obrót towarowy->Zamówienia od odbiorców->Zlecenia pakowania – lista), w którym jest możliwa integracja z firmami kurierskimi.

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób kontaktowych ze strony kontrahenta wskazanego – w zależności od rodzaju dokumentu – w nagłówku lub pozycji.

Lista działań