Okno Lista zamówień do dostawców uruchamiana jest z opcji Menu pełne->Obrót towarowy->Zamówienia do dostawców->Zamówienia do dostawców – lista. Umożliwia szybkie dotarcie do zdefiniowanych dokumentów wg filtrów podstawowych i zaawansowanych.
Rysunek 136. Lista zamówień do dostawców
Dodatkowe filtry są dostępne na kolejnych zakładkach: Zaawansowane, Dane budżetowe, Zadania i Źr. fin. (źródła finansowania).
Akcje związane z Listą zamówień do dostawców
Na liście dokumentów zamówień do dostawców dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu zamówienie do dostawcy.
Przycisk kasuje dokument zamówienia zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie poprzez formatkę wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia wskazanie konkretnego raportu, a następnie wydruk na wybraną drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora. Prezentowany raport może być wydrukowany.
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
Umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie oraz pozostałe informacje.
Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.
Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.
Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie dokumentu zamówienia do dostawcy. Zatwierdzonego dokumentu nie można modyfikować. Z zatwierdzonych zamówień można generować plany zakupu, zamówienia do dostawców lub umowy, z zatwierdzonych planów można generować zamówienia lub umowy.
Użycie przycisku powoduje „zdjęcie” zatwierdzenia z dokumentu. Dokument ma status roboczy.
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie dedykowanej funkcji dodatkowej typu skrypt przypisanej do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’. Możliwe jest przypisanie dziesięciu funkcji dedykowanych (Funkcja użytkownika 0…9).
Użycie tego przycisku powoduje anulowanie dokumentu zamówienia. Dokument uzyskuje status ‘odrzucone’. Taki dokument nie jest brany pod uwagę przy generowaniu zamówień do dostawców.
Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu. Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.
Użycie tego przycisku dla wskazanego zamówienia do dostawcy lub zaznaczonej grupy zamówień umożliwia przygotowanie danych do realizacji, a także wygenerowanie automatyczne dokumentu dostawy lub faktury (dokumentu zakupu). Możliwość ta dotyczy zatwierdzonych zamówień. Po wybraniu tego przycisku pojawia się formatka:  Rysunek 137. Okno Przygotowanie danych do realizacji zamówienia Na powyższej formatce istnieje możliwość przeglądania Identyfikatorów produktów występujących u określonego dostawcy za pomocą przycisku Przed wygenerowaniem zamówienia lub umowy należy zaznaczyć realizowane pozycje oraz zmienić ilości zamawiane, jeśli realizacja dotyczy tylko ilości częściowej. Podpowiadane są ilości pozostałe do realizacji, czyli ilości zapotrzebowane pomniejszone o ilości zrealizowane (zamówione) poprzednio.
Po wywołaniu funkcji generowania dostawy lub faktury pojawia się okno, w którym należy określić parametry niezbędne do wygenerowania powyższych dokumentów zamówienia.  Rysunek 138. Generuj dostawę – Parametry dokumentu dostawy Na formatce należy określić parametry potrzebne do wygenerowania dokumentu dostawy (Pz) i zatwierdzić przyciskiem OK.
Po wywołaniu funkcji generowania faktury pojawia się okno, w którym należy określić parametry niezbędne do wygenerowania dokumentu i zatwierdzić przyciskiem OK.  Rysunek 139. Parametry dokumentu zakupu
Dokument kontrolingowy zbiera dane budżetowe, zadania, źródła ze wszystkich pozycji dokumentu, agregując je kwotowo. Wymagane jest posiadanie odrębnego klucza dostępu do tej funkcji. Utworzenie dokumentu następuje po podaniu typu dokumentu:  Rysunek 140. Okno Wybór typu dokumentu kontrolingowego Po wprowadzeniu typu dokumentu, dokument kontrolingowy jest gotowy do edycji:  Rysunek 141. Okno Dokument kontrolingowy do edycji
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
Dla poszczególnych pozycji zamówienia umożliwiono rozliczanie ilości dostarczonej (przez dostawy magazynowe lub poprzez faktury zakupu) ze źródłowymi zamówieniami.
Dla poszczególnych pozycji zapotrzebowań umożliwiono rozliczanie ilości zamówionej oraz ilości dostarczonej (przez dostawy magazynowe lub poprzez faktury zakupu) z Zamówieniami do dostawców / Umowami. ROZLICZANIE ILOŚCI ZAMÓWIONEJ:Zwykle rozliczenie zamówienia z dokumentami zapotrzebowania, z których to zamówienie zostało wygenerowane, następuje automatycznie w momencie zatwierdzania zamówienia. Są jednak sytuacje, gdy to rozliczenie wymaga podania dodatkowych danych. Tak jest, gdy w pozycji zamówienia utworzonego z kilku pozycji zapotrzebowań, zmieniana jest realizowana ilość. Wówczas nie jest wiadomo, których pozycji zapotrzebowania zmiana ta dotyczy. Podczas zatwierdzania takiego zamówienia otwierane jest automatycznie okno, w którym należy podać ilości rozliczane w poszczególnych zapotrzebowaniach. W takim przypadku, podczas zatwierdzania zamówienia, należy te zapotrzebowania wraz z rozliczanymi ilościami wskazać (opcja „ilość zamówiona” w oknie do rozliczeń zamówień z zapotrzebowaniami).  Rysunek 142. Okno Rozliczanie ilości zamówionej z poziomu zamówienia/umowy  Rysunek 143. Okno Rozliczanie ilości zamówionej – podział ręczny z poziomu zamówienia/umowy Akcję rozliczenia ilości zamówionej dla zapotrzebowań należy zakończyć przyciskiem ‘Rozlicz’, dla każdej pozycji zamówienia/umowy. ROZLICZANIE ILOŚCI DOSTARCZONEJ Rysunek 144. Okno Rozliczenie ilości dostarczonej z poziomu zamówienia/umowy Potrzeba rozliczenia ilościowego zapotrzebowań może pojawić się, gdy zamówienia / umowy do dostawców były tworzone z łączeniem pozycji o takich samych indeksach. Dostawy na magazyn lub zakup bez magazynu, zwykle są częściowe. Funkcja ‘Rozlicz zapotrzebowanie’ pozwala rozdysponować ręcznie ilość dostawy pomiędzy wiele pozycji zapotrzebowań (jak poniżej, ‘Ilość rozl.’):  Rysunek 145. Okno Rozliczanie ilości dostarczonej – podział ręczny z poziomu zamówienia/umowy Akcję rozliczenia ilościowego zapotrzebowań należy zakończyć przyciskiem ‘Rozlicz’, dla każdej pozycji zamówienia/umowy.
Istniejący dokument zamówienia można skopiować lub na jego podstawie stworzyć aneks do wybranego dokumentu. Powstający nowy dokument ma status ‘roboczy’. W przypadku kopii można zmienić typ nowego dokumentu oraz dostawcę. Znaczenie pozostałych pól jest identyczne, jak podczas tworzenia aneksu. Do zatwierdzonego zamówienia, na każdym etapie jego realizacji, można utworzyć aneks. Aneksowane zamówienie jest zamykane, a na jego podstawie tworzone jest nowe zamówienie.
Użycie przycisku spowoduje wybranego zamówienia. W pojawiającym się oknie należy potwierdzić chęć zamknięcia dokumentu za pomocą przycisku Tak.
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.
Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów. |
.
Raporty dostępne w oknie Zamówienie do dostawcy
Lista zamówień do dostawców/Umów: ●Rejestr wg dostawców ●Rejestr wg towarów ●Rozliczenie w cenach rzeczywistych ●Szczegółowa Planowane dostawy: Rozliczenie zamówień do dostawców: ●Analityczny ●Lista ●Syntetyczny Zamówienie/Umowy: ●Zamówienie/Umowa ●Zamówienie (Umowa) z rabatami |