Zakładka Dane podstawowe

Dane podstawowe opisują następujące parametry:

●Typ – typ dokumentu rezerwacji,  

●Kategoria obrotu – określa domyślną kategorię obrotu towarów w dokumencie,  

●Data dokumentu – określa datę wystawienia dokumentu rezerwacji,  

●Data operacji – systemowa data wykonania rezerwacji,  

●Magazyn – domyślny magazyn w którym dokonujemy rezerwacji,  

●Oddział – oddział, w którym znajduje się magazyn,  

●Operator –osobę wprowadzającą dokument,  

●Status rezerwacji – status rezerwacji. Dokument może mieć status rezerwacji roboczy, częściowy, całkowity. Po przeniesieniu dyspozycji na inny dokument (wygenerowaniu faktury lud dokument wydania) status jest zmieniany na Zrealizowany. Dokument Zadysponowany całkowicie lub częściowo można także anulować – dyspozycje są wycofane,

●Stan rezerwacji – klasyfikuje stany rezerwacji. Stany rezerwacji są definiowane przez użytkownika.

Zakładka Informacje dodatkowe

Rysunek 21.  Zakładka Informacje dodatkowe dokumentu rezerwacji

Dane dodatkowe rezerwacji partii magazynowych opisują parametry:

●Przyczyny rezerwacji – informacja o pochodzeniu rezerwacji: rezerwacje klienta, związane z blokadą dostawy oraz z blokadą wewnętrzną w firmie.

W zależności od przyczyn rezerwacji uaktywniane są różne grupy danych.

Gdy przyczyną jest rezerwacja klienta:

●Odbiorca – odbiorca, dla którego dokonuje się rezerwacji,

●Sprzedawca – sprzedawca, który zleca rezerwację.

Gdy rezerwacja związana jest z dostawą (kontrola jakości dostawy):

●Dostawca – dostawca, od którego dostawa podlega kontroli,  

●Branżyści – branżysta, który dokonuje rezerwacji.

Gdy rezerwacja związana jest z blokadą wewnętrzną:

●Pracownik – pracownik który dokonuje rezerwacji,

●Komórka rezerwacji – komórka zgłaszająca rezerwację.

Zakładka Adnotacje

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.

Zakładka Dane dodatkowe

Zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Dane dodatkowe dla nagłówka i pozycji definiowane są w typie dokumentu, a do konfiguracji można wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Zakładka Właściwości

Umieszczone są tam informacje pochodzące z obszaru Zarządzanie projektami:

●Projekt – identyfikator projektu związanego z zapotrzebowaniem.

●Budżet kosztów bezpośrednich – identyfikator budżetu kosztów projektu.

●Etap – etap ostatniego poziomu ze wskazanego budżetu projektu.

●Zasób – pozycja zasobu ze wskazanego etapu.  

Wprowadzone dane są uzupełniane podczas dodawania pozycji w dokumencie.

Zakładka Dane budżetowe

Umieszczone są tam informacje pochodzące z obszaru Budżetowanie:

●Wniosek o rezerwację – identyfikator wniosku o rezerwację środków; jeżeli zastosowano obsługę wniosków o rezerwację dla projektów to można wskazać wniosek w powiązaniu z obszarem Zarządzania projektami.

●Budżet w okresie – identyfikator budżetu kosztów w okresie.

●Budżet kosztów – budżet kosztów jednostki w ramach wybranego budżetu w okresie; jeżeli zastosowano w konfiguracji powiązania pozycji budżetu kosztów z pozycją PZB to pole jest wypełniane na podstawie wyboru w polu Pozycja PZB.

●Pozycja budżetu – pozycja wybranego budżetu kosztów jednostki; jeżeli zastosowano w konfiguracji powiązania pozycji budżetu kosztów z pozycją PZB to pole jest wypełniane na podstawie wyboru w polu Pozycja PZB.

●PZB – plan zamówień budżetowych w ramach wybranego budżetu w okresie.

●Pozycja PZB – pozycja wybranego planu zamówień budżetowych.

●Zasób pozycji PZB – pozycja zasobu dla wyboru w polu Pozycja PZB.  

Zakładka Zadania i źródła finansowania

W przypadku, gdy w systemie obsługiwane są budżety jednostek lub projektów w połączeniu z zadaniami i/lub źródłami finansowania to w zakładce tej prezentowane są zadania i/lub źródła finansowania powiązane z wyżej wymienionymi obiektami budżetowymi.

Okno podzielone jest na sekcje:

●Zadania – sekcja dodawania zadań i określania udziału wybranych zadań w wartości pozycji.

●Źródła finansowania – sekcja dodawania źródeł finansowania i określania udziału wybranych źródeł w wartości pozycji; lista wyświetlanych do wyboru źródeł finansowania jest regulowane przez konfigurację przyjętą w typie dokumentu.  

Dane podstawowe pozycji opisują następujące parametry:

●Magazyn – magazyn, w którym dokonujemy rezerwacji, domyślnie przepisywany z nagłówka,

●Produkt – rezerwowany produkt,

●Kategoria obrotu – kategoria obrotu pozycji, domyślnie brana z nagłówka,

●Data rezerwacji – data, od której obowiązuje rezerwacja,

●Ilość – zarezerwowana ilość towaru,

●Koszt jednostkowy – szacunkowy koszt jednostkowy (magazynowy) zarezerwowanej pozycji.

Dla każdej pozycji jest dostępny przycisk włączający i wyłączający dyspozycję dla bieżącej pozycji.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu rezerwacji.

Zapisz

Użycie przycisku powoduje zapisanie dokumentu rezerwacji.

Usuń

Przycisk kasuje dokument rezerwacji, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie poprzez formatkę wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Okno uwag

Pole do wprowadzenia uwag do danego dokumentu.

Karta kontrahenta

Umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie oraz pozostałe informacje.

Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.

Dysponuj

Użycie tego przycisku na dokumencie o statusie roboczym uruchamia dla wszystkich pozycji operację dysponowania towarów z magazynu. Dyspozycja dotyczy wskazanych w pozycjach dokumentu ilości towarów o określonych parametrach segregacji. Jeżeli w magazynie nie ma wystarczającej ilości towaru, wtedy pojawia się stosowny komunikat, iż dyspozycja się nie powiodła.

Oddysponuj

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.

Anuluj

Użycie tego przycisku powoduje zdjęcie dyspozycji ze wszystkich jego pozycji. Dokument zostaje zachowany ze zmienionym statusem 'anulowano'.

Powiązania dokumentów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób kontaktowych ze strony kontrahenta wskazanego – w zależności od rodzaju dokumentu – w nagłówku lub pozycji.

Dokumenty rezerwacji:

●Podstawowy

Lista rezerwacji:

●Ogólna