Typ dokumentu opisują parametry:

●Typ dokumentu – unikalny ciąg dwudziestu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,

●Nazwa – maksymalnie czterdziestoznakowy ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,

●Identyfikator skrócony – czteroznakowy symbol identyfikujący typ dokumentu,

●Rodzaj – wyróżnione są: faktura, faktura zaliczkowa i paragon fiskalny (ten ostatni wymagany dla sprzedaży z użyciem drukarki fiskalnej),

●Maska wprowadzania – określenie sposobu automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu,

●Magazyn domyślny – domyślny magazyn dokumentu sprzedaży,

●Kategoria obrotu – domyślna kategoria obrotu dla towarów, które mogą pojawić się w pozycjach dokumentu,

●Stanowisko sprzedaży – domyślne stanowisko sprzedaży,

●Aktywny – znacznik określający, czy dany typ dokumentu jest uaktywniony. Dopiero po uaktywnieniu typ dokumentu jest widoczny w pozostałych częściach systemu,  

●Warunki płatności – określa domyślne warunki płatności dla dokumentu sprzedaży,

●Dok. techniczny – dokument o takim ustawieniu służy do zarejestrowania pojedynczych korekty sprzedaży, które nie podlegają ewidencji w rejestrze VAT sprzedaży oraz nie są uwzględnianie w JPK_VAT i JPK_FA,

●Rodzaj pozycji – domyślny rodzaj pozycji, która ma się pojawiać na nowo definiowanym dokumencie,

●Konto analityczne – unikalny identyfikator numeryczny, który może być segmentem analityki konta księgowego w planie kont,

●Szablon dekretu – identyfikator szablonu dekretu, który zostanie wykorzystany podczas dekretacji dokumentu,

●Tytuł rozrachunku – identyfikator tytułu rozrachunku związanego z typem dokumentu sprzedaży, jeśli tytuł rozrachunku jest zdefiniowany to podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży generowana jest należność związana z podanym tytułem,

●Zatw. generuje dekret – flaga określająca czy podczas zatwierdzania dokumentu zostanie wygenerowany dekret,

●Zatw. generuje przelew – flaga określająca czy podczas zatwierdzania dokumentu zostanie wygenerowany przelew,

●Czy kontrahent stały – pole określające czy domyślnie na dokumencie sprzedaży będzie ustawiony odbiorca stały czy jednorazowy,

●Czy korekta bilansuje należność – jeśli pole jest zaznaczone, to po wystawieniu dokumentu korekty, należność jest również korygowana (bilansowana),

●Data skrócona – jeśli pole jest zaznaczone data na fakturze będzie wyświetlana w formacie skróconym (rok i miesiąc),

●Czy rozrachunki z daty sprzedaży – jeśli pole jest zaznaczone data rozrachunku będzie taka jak w dokumencie sprzedaży,

●Źródło warunku plat.: odbiorca płatnik – określenie skąd mają być brane warunki płatności na dokumencie sprzedaży, czy z danych płatnika, czy z danych odbiorcy,

●Czy wymagana przyczyna korekty – ,

●Czy sprawdzać NIP – kontrola liczby kontrolnej numeru NIP,

●Czy grupa VAT – znacznik ,

●Czy podlega KSeF – flaga określająca czy dokument ma podlegać KSeF,

●Zatw. generuje KSeF – zaznaczenie pola warunkuje to, że po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży zostaje automatycznie wygenerowany plik XML KSeF i dokument trafia na listę KSeF Dokumenty wychodzące,

●Kontr. zgodn. NIP z par. – kontrola numeru NIP,

●Obsługa faktur NFZ – widoczność znacznika uwarunkowana jest włączeniem w Repozytorium parametru Obsługa faktur NFZ,

●Czy zatw. gen dok. kasowy – zaznaczenie pola warunkuje generowanie rozrachunku po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży,

●Kasa – domyślna kasa na dokumencie sprzedaży,

●Czy płatn. rozlicza należność – jeśli pole jest zaznaczone należności są automatycznie rozliczane przez płatność,

●Typ płatności przychodowych – domyślny typ płatności dla dokumentów przychodowych,

●Typ płatności rozchodowych – domyślny typ płatności dla dokumentów rozchodowych,

●Wydruk – atrybuty wydruku faktury:

oKwoty nie wchodz. do podsum. – cecha ta określa czy na wydruku mają się znaleźć wartości pozycji nie wchodzących do podsumowania dokumentu sprzedaży (np. nagłówek agregatu jako pomocnicza pozycja),

oLiczba kopii wydruku – wartość tej cechy określa liczbę kopii wydruku faktury.

oWydruk przy zatwierdzeniu oraz wydruk przy zatwierdzeniu korekty – włączenie automatycznego wydruku odpowiednio faktury lub jej korekty wg wskazanego szablonu raportu. Dla paragonów wskazanie szablonu „Paragon" umożliwia automatyczne wysłanie danych na drukarkę fiskalną.

●Typ dokumentu kontrolingowego – przypisanie domyślnego typu dokumentu kontrolingowego z listy,

●Dokument walutowy – jeśli pole to jest ustawiona oznacza że dokument jest walutowy i muszą zostać wprowadzone pozostałe atrybuty związane z walutą tzn.

●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,

●Typ kursu – określa rodzaj kursu, np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.,

●Źródło kursu – jednostka odpowiedzialna za ogłoszenie kursu waluty,

●Data do wyznaczania kursu – parametr określający z której daty ma być wyznaczany kurs na dokumencie sprzedaży,

●Kurs Vat wyznaczany oddzielnie.

Zawiera dane określające, jakimi dokumentami będzie realizowane wydanie z magazynu oraz czy w dokumencie sprzedaży będzie możliwość zmiany typu danego rodzaju dokumentu magazynowego. Do wyboru jest: dokument wydania lub transakcja magazynowa.

W przypadku prostego obiegu dokumentów, gdy wydanie z magazynu powinno automatycznie towarzyszyć sprzedaży, bez konieczności wykonywania dodatkowych działań (jak na przykład wskazanie miejsc składowania przez magazyniera) sugerowane jest podanie transakcji magazynowej do obsługi wydań magazynowych. Transakcje magazynowe są to proste dokumenty, nieedytowalne, mogą być od razu zatwierdzone, nie wymagają interwencji operatorskiej.

Jeśli jednak ta obsługa nie jest tak prosta , na przykład wydania poprzedzają sprzedaż albo brak chwilowo towaru w magazynie i wydanie będzie w okresie późniejszym, wówczas magazynier musi potwierdzić wydanie lub uzupełnić dane o towarze – w każdym takim przypadku należy wskazać dokument wydania w definicji typu. Wygenerowany z faktury sprzedaży dokument wydania podlega edycji (można uzupełnić dane czysto magazynowe) i odrębnemu zatwierdzeniu. Zatwierdzenie dokumentu wydania generuje do magazynu transakcję magazynową, o której była mowa powyżej.

●Generacja dokumentu wydania – zaznaczenie tej flagi powoduje, że dokument sprzedaży będzie generował dokument wydania, brak zaznaczenia wskazuje, że dokument sprzedaży będzie generował transakcję magazynową,

●Typ dokumentu wydania – określa typ dokumentu wydania zewnętrznego, który powstanie z dokumentu wydania po wydaniu towaru z magazynu. Pole aktywne tylko w przypadku gdy ustawione jest pole Generacja dokumentu wydania. Wtedy podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży zostanie wygenerowany roboczy dokument wydania zewnętrznego, który będzie można edytować lub usunąć, dopiero po zatwierdzeniu tego dokumentu zostanie zaktualizowana ilość wydana na dokumencie sprzedaży i będzie można generować następne dokumenty wydania zewnętrznego,

●Typ transakcji magazynowej – określa typ dokumentu magazynowego, który powstanie z dokumentu sprzedaży. Pole aktywne tylko, gdy nie jest ustawione pole Generacja dokumentu wydania. W przypadku transakcji magazynowej ilość wydana jest aktualizowana od razu podczas generowania transakcji. Wygenerowaną transakcje można tylko zatwierdzić.

●Obsługa ZSMOPL – włącza dokumenty tego typu do ewidencji danych ZSMOPL tj. rodzaj transakcji, data i godzina utworzenia oraz ujmowania transakcji w komunikacie obrotów i stanów,

●Rodzaj transakcji – wskazanie ze słownika, domyślnego dla typu dokumentu rodzaju transakcji,

Niezależnie od ustawionego w typie dokumentu sprzedaży sposobu rozliczania na dokumencie sprzedaży mogą się znajdować pozycje bez magazynu. Dla pozycji bez magazynu podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży nie zostanie wygenerowany żaden dokument. Takie pozycje można wydać „ręcznie" poprzez wygenerowanie dokumentu wydania zewnętrznego (osobna akcja na dokumencie sprzedaży).

Korekta dokumentu sprzedaży może korygować ilość pod warunkiem, że nie będzie ona mniejsza od ilości wydanej (nie ma ograniczenia co do górnej granicy ilości). Ilość wydaną można zmniejszać jedynie poprzez korektę odpowiednich dokumentów wydania zewnętrznego.

Automatyczne zatwierdzanie transakcji – pole aktywne tylko w przypadku gdy nie jest ustawione pole Generacja dokumentu wydania. Jeśli jest wybrane, generowane podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży transakcje magazynowe będą automatycznie zatwierdzane.

●Metody dostaw – pole to zawiera typ metody dostawy który zostanie przyjęty jako domyślny dla dokumentu sprzedaży,

●Transport – określa czy na fakturze będzie można wprowadzić dane dotyczące transportu (kwota transportu, czy transport podlega opustowi),

●Ubezpieczenie – określa czy na fakturze pojawią się dane dotyczące ubezpieczenia (kwota ubezpieczenia),  

●Modyfikowalność – określa, czy w dokumencie sprzedaży można powyższe dane modyfikować,

●VAT – cechy opisujące sposób wyznaczania wartości podatku VAT na dokumencie sprzedaży:

●Suma VAT z pozycji – cecha ta decyduje o sposobie wyznaczania kwoty VAT dokumentu. W przypadku wybrania tego pola jest ona wyznaczana jako suma kwot VAT z pozycji, w przeciwnym jako procent kwoty netto dokumentu,

●Atrybut VAT – atrybut decydujący o sposobie rozliczania podatku VAT,

●Ceny brutto – cecha określająca, czy ceny wprowadzane na fakturze są cenami netto czy brutto,

●Rejestr VAT – flaga czy dokumenty wskazanego typu będą ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży VAT,

●Czy transakcja trójstronna – dana istotna w deklaracji VAT podsumowującej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych,

●Kod typu dokumentu – pozycja ze słownika MF, definicja z typu zostanie przeniesiona do dokumentu sprzedaży z możliwością edycji,

●Kod typu procedury – pozycja ze słownika MF,  

●Rabat:

oEdytowalność rabatu – ustawienie tego pola zezwala na edytowanie rabatów dla pozycji dokumentu,

oRozliczanie opustów – pole decyduje o sposobie rozliczania opustów nagłówkowych (opust klienta i opust związany z warunkami płatności) na fakturze. Przewidziane były dwie możliwości. Pierwsza (w pozycji) powoduje „rozrzucenie" opustu po pozycjach proporcjonalnie do wartości tych pozycji. Druga (w podsumowaniu) uwzględnia opusty tylko w podsumowaniu faktury. Obecnie, ze względu na wymóg prawny, że wszelkie opusty muszą być ujęte w cenie sprzedaży, dostępna jest tylko pierwsza możliwość,

●Fiskalizacja wg podsumowania VAT –włączenie tej flagi umożliwia przesyłanie na drukarkę fiskalną zbiorczych kwot wg stawek VAT zamiast poszczególnych pozycji dokumentu. Taka opcja ma szczególne znaczenia dla fiskalizacji paragonów rozliczających zaliczki – dostępne obecnie drukarki fiskalne nie przyjmą pozycji w kwocie ujemnej (rozliczana zaliczka), potraktują to jako błąd. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest zafiskalizowanie kwot ostatecznych.

●Tylko dla rozliczeń zaliczek – ta flaga decyduje, czy w/w opisane rozwiązanie ma być użyte wyłącznie dla paragonów rozliczających zaliczki, czy też dla wszelkich paragonów.

●Nazwa pozycji fiskalizowanej – nazwa dla pozycji drukowanego paragonu. Do podanej nazwy zostanie dodana nazwa odpowiedniej dla pozycji stawki VAT.

●Szablon do przechowania wydruku po zatwierdzeniu – wypełnienie pola jest wymagane przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego dla dokumentu sprzedaży.

●Szablon do przechowania wydruku korekty przy zatw. – wypełnienie pola jest wymagane przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego dla dokumentu sprzedaży.

●Czy przechowywanie aktualizuje licznik wydruku – wypełnienie pola jest wymagane przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego dla dokumentu sprzedaży.

●Tytuł rozrachunku dla kaucji – identyfikator tytułu rozrachunku związanego z kaucją danego typu dokumentu sprzedaży, jeśli tytuł rozrachunku jest zdefiniowany to podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży zawierającego kaucję generowana jest należność związana z podanym tytułem.

●Zatwierdzenie generuje przelew dla kaucji – flaga określająca czy podczas zatwierdzania dokumentu zostanie wygenerowany przelew dla kaucji.

●Czy rozlicza zaliczki dla kontraktu –  .

Jeżeli w systemie zdefiniowano szablony obiegu dokumentów dla tego typu dokumentów w tej zakładce można przypisać wskazany szablon.