Na zakładce Dane opisywane są parametry:

●Typ dokumentu – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,

●Nazwa – ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,

●Identyfikator skrócony – czteroznakowy symbol opisujący typ zamówienia,

●Kategoria obrotu – określa domyślną kategorię obrotu towarów w dokumencie,

●Maska wprowadzania – określenie postaci automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu,

●Rodzaj zamówienia – określa, czy jest to zamówienie jednorazowe czy wielokrotne (abonamentowe),

●Konto analityczne – unikalny identyfikator numeryczny, który może być segmentem analityki konta księgowego w planie kont,

●Typ dokumenty sprzedaży – domyślny typ dokumentu sprzedaży,

●Domyślna stawka VAT – domyślna stawka VAT,

●Stanowisko sprzedaży –  domyślne stanowisko sprzedaży,

●Metoda dostawy – domyślna metoda dostawy, jaka pojawi się podczas wystawiania dokumentu,

●Aktywny – znacznik określający, czy dany typ dokumentu jest uaktywniony. Dopiero po uaktywnieniu typ dokumentu jest widoczny w pozostałych częściach systemu,

●Cena brutto – flaga określająca, czy dokument będzie wystawiany w cenach brutto czy netto. Cechę tę można zmienić w samym dokumencie,

●Wykorzystanie nadwyżek w zamówieniach dostaw – ,

●Stan magazynowy – stan, wg którego następuje potwierdzanie zamówienia,

●Czy obsługa stanów logicznych – ,

●Sposób rozliczania – określenie przy pomocy jakiego rodzaju dokumentów zamówienie od odbiorcy może być automatycznie rozliczone, możliwe są dwa rodzaje dokumentów: magazynowe (wydania zewnętrznego) lub dokumenty sprzedaży,

●Czy gen. kolejnego DWZ bez zatw. poprzednika – zaznaczenie powoduje wygenerowanie kolejnego dokumentu wz, niezależnie od tego, czy poprzedni dokument został zatwierdzony,

●Typ dokumentu wydania – domyślny typ dokumentu wydania,

●Kontrola ceny minimalnej dla towarów – zaznaczenie warunkuje sprawdzenie ceny dla towaru,

●Dodaj poz.zam. do planu wysyłek przy potw. – przy potwierdzaniu zamówienia dodawane są pozycje do planu wysyłek,

●Czy po zatwierdzeniu generacja zam. do dostawców – ,

●Czy dysponować ZOO z PW – z PW przychodzi towar na magazyn, towar ma być zadysponowany,

●Dokument walutowy – pole wyboru decydujące o tym czy dokument będzie wystawiony w innej walucie niż waluta bazowa Jeżeli dokument nie jest walutowy, to wszystkie pozostałe pola objęte ramką są nieaktywne,

●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,

●Typ kursu – określa rodzaj kursu, np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.,

●Źródło kursu – jednostka odpowiedzialna za ogłoszenie kursu waluty.

a w szczególności:

●Typ zamówienia dostawy,

●Typ zapotrzebowania dostawy,

●Branżysta,

●Komórka zamawiająca,

●Osoba  składająca zamówienie.

Realizowana może być również kontrola limitów handlowych przed generowaniem dokumentów danego typu:

●Zleceń produkcyjnych

●Zleceń transportu

●Dokumentu wydania

●Dokumentu sprzedaży

Zakładka pokazuje domyślne wartości parametrów generowania zapotrzebowań lub zamówień dostaw na brakujące w zamówieniu odbiorcy ilości,

Jeżeli w systemie zdefiniowano szablony obiegu dokumentów dla tego typu dokumentów w tej zakładce można przypisać wskazany szablon.