Rysunek 69. Typy zapotrzebowań – zakładka Dane

Typ zapotrzebowania dostawy opisują parametry:

●Typ dokumentu – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,

●Identyfikator skrócony – unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w sposobie numeracji dokumentów,

●Nazwa – ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,

●Rodzaj zapotrzebowania – określa, czy jest to zapotrzebowanie na potrzeby własne, wynikające z bilansowania MRP czy pod sprzedaż bezpośrednią. Jedynie zapotrzebowania na potrzeby własne mogą być inicjowane ręcznie. Zapotrzebowania pod sprzedaż bezpośrednią są generowane z zamówień odbiorców, a zapotrzebowania z bilansu MRP na podstawie planów produkcyjnych (realizacja planowana w kolejnej wersji),

●Kategoria obrotu – określa domyślną kategorię obrotu towarów w dokumencie,

●Obsługiwany w trybie przetargu – zaznaczenie tej flagi uaktywnia możliwość wyznaczania w danym dokumencie pozycji spełniających warunki na ogłoszenie na nie przetargu,

●Maska identyfikatora – określa postać automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu,

●Konto analityczne – numeryczny identyfikator obiektu księgowego,

●Odmiana – określa, czy dany typ ma być zapotrzebowaniem składanym przez poszczególne komórki, czy też planem zakupu. W zależności od tego pola dokumenty danego typu będą wystawiane w odrębnych opcjach systemu (jako zapotrzebowania lub plany zakupu),

●Lista źródeł finansowania – ,

●Czy obsługa dokumentów budżetowych – ,

●Czy łączyć zamówienia z jednego zapotrzebowania/planu (tylko dla zamówień chronionych) – ,

●Dokument walutowy – pole wyboru decydujące o tym, czy dokument będzie wystawiony w innej walucie niż waluta bazowa. Jeżeli dokument nie jest walutowy, to wszystkie pozostałe pola objęte ramką są nieaktywne,

●Typ kursu – określa rodzaj kursu, np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.,

●Źródło kursu – jednostka odpowiedzialna za ogłoszenie kursu waluty,

●Aktywny – znacznik określający, czy dany typ dokumentu jest uaktywniony. Dopiero po uaktywnieniu typ dokumentu jest widoczny w pozostałych częściach systemu,

Wskazuje się szablon obiegu wraz z warunkami. Dokumenty tego typu spełniające warunki muszą wejść do obiegu to znaczy, że dokument nie może być zatwierdzony, jeżeli nie jest w stanie obiegu na zatwierdzenie pozwalającym. Jeżeli dokument spełnia warunki dla kilku obiegów, to wchodzi do pierwszego, chyba że operator określi inaczej.

●Czy blokować kategorię obrotu – zaznaczenie flagi spowoduje zablokowanie możliwości wyboru/zmiany Kategorii obrotu na dokumencie, domyślnie będzie wybrana wartość z typu dokumentu,

●Czy blokować jednostkę miary – zaznaczenie flagi spowoduje zablokowanie możliwości wyboru/zmiany jednostki miary na dokumencie, domyślnie będzie wybrana wartość z typu dokumentu,

●Czy obsługa cennika – zaznaczenie flagi umożliwia wybór Cennika na dokumencie, domyślnie flaga na typie dokumentu nie jest zaznaczona,

●Czy kontrola braku ceny – ,

●Czy obsługa harmonogramu – widoczność pola jest uwarunkowana włączeniem w Repozytorium parametru Harmonogram zapotrzebowania. Zaznaczenie opcji uaktywnia funkcjonalność Edycja harmonogramu pozycji na dokumentach zapotrzebowania.

Rysunek 70. Zakładka Parametry obsługowe