Możliwość planowania i rozliczania działań handlowych odbywa się w obszarze Obrót Towarowy/CRM. Dostępne są dwa okna Działania handlowe i Działania handlowe – lista.
Okno Działania handlowe służy do zarejestrowania nowego działania handlowego. Ikonę do uruchomienia tej akcji można sparametryzować, tak aby był wybrany domyślny handlowiec, rodzaj działania lub klient.
●Kategoria: telefon, spotkanie, email, faks, itd. – Definiowalny słownik.
●Data z czasem trwania działania od – do.
●Data rejestracji działania – uzupełniana automatycznie aktualną datą z czasem.
●Status – Stworzone działanie możne mieć status – zaplanowane (sprawdzana jest data czy jest w przyszłości), wykonane (data musi być z przeszłości), anulowane (konieczne podanie przyczyny anulowania działania, np. choroba),
●Rodzaj miejsca podjęcia działania – ograniczona lista predefiniowana. Możliwe wartości: Impreza, U klienta, W biurze, Inne,
●Impreza, na której podjęto działanie – definiowalny słownik. Impreza ma datę od do i nazwę. Impreza jest uzupełniana wtedy gdy Rodzaj miejsca podjęcia działania to Impreza,
●Lokalizacja/opis miejsca – pole tekstowe może być puste uzupełniane gdy Rodzaj miejsca podjęcia działania to Inne,
●Zlecający działanie – domyślnie zalogowany użytkownik,
●Wykonawcy – można wybrać wielu użytkowników z listy,
●Powiązanie z – predefiniowana lista zawierająca do wyboru: Kontrahent, Projekt, Produkt, Zlecenie, Oferta, Dokument sprzedaży, Brak. W zależności od wyboru powiązania konieczne jest uzupełnienie odpowiednich danych. Na przykład należy wybrać z listy kontrahenta, którego dotyczy działanie,
●Nazwa kontrahenta – Wybierany z podpowiedzi kontrahent. Jeśli w Powiązane z wybrano Projekt to jeśli jest taka możliwość automatycznie podpowiada się kontrahent przypisany do powiązanego projektu,
●Przedstawiciele kontrahenta – można wybrać wiele osób z listy przypisanych do kontrahenta,
●Priorytet – liczba. Jak priorytetowe jest działanie – większa liczba większy priorytet,
●Zainteresowania – Można wybrać klasy produktów, którymi jest zainteresowany klient:
oSzczegóły rozmów – pole tekstowe,
oPodjęte działania – pole tekstowe,
oUstalenia – pole tekstowe,
oZałączniki.