Okno Lista działań służy do przeglądania i raportowania aktywności oraz umożliwia dodanie nowego działania. Okno jest uruchamiane z Menu pełne->CRM->Działanie-lista.
Zakładka Podstawowe
Na zakładce mamy możliwość określenia parametrów, dzięki którym można zobaczyć listę działań wg określonych kryteriów:
●Kategoria
●Zlecający
●Wykonawca
●Data rejestracji od..do
●Data działania od..do
●Status działania (Robocze, Zrealizowane, Anulowane) – status zdefiniowany przez użytkownika
●Kontrahent
●Powiązanie
●Użytkownik
●Zasób
●Hierarchia (Podrzędne, Nadrzędne)
Zakładka Dane projektowe
Rysunek 9. Zakładka Dane projektowe na oknie Działanie - lista
Na zakładce mamy możliwość filtrowania danych na podstawie danych projektowych:
●Kontrakt
●Budżet kosztów bezpośrednich
●Etap
●Zasób
Akcje dostępne na oknie Lista działań
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu działania.
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego działania podrzędnego.
Użycie przycisku powoduje zapisanie danego działania.
Użycie przycisku powoduje usunięcie danego działania.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.
Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.
Użycie tego przycisku powoduje zmianę statusu na Zrealizowane (Wykonane).
Użycie tego przycisku powoduje zmianę statusu dokumentu na Roboczy.
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.
Użycie tego przycisku powoduje anulowanie dokumentu działania. Dokument uzyskuje status Anulowany. Anulować można dokument o dowolnym statusie.
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu. Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.
Lista osób kontaktowych ze strony kontrahenta wskazanego – w zależności od rodzaju dokumentu – w nagłówku lub pozycji.
|
PowerPivot
