W oknie Typy rachunków do umów zlecenia/o dzieło można podglądać i definiować typy rachunków do umów zleceń/o dzieło, które będą tworzone dla danego typu umowy. Wymagane jest zdefiniowanie co najmniej jednego typu rachunku. W typie rachunku do umowy zlecenia/o dzieło określa się reguły tworzenia dokumentu rachunek i przypisuje typy umów, do których będą tworzone rachunki na tym typie dokumentu. Wartości określone w typie dokumentu będą inicjowały się domyślnie w oknie dodawania rachunku do umowy wykonawcy i edycji dokumentu.
Rysunek 1546. Okno definiowania typów rachunków
W oknie Typy rachunków do umów zleceń/o dzieło istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby typów rachunków stosownie do potrzeb.
Do dodawania nowego typu dokumentu lub usuwania istniejącego służą polecenia Wstaw, Dodaj, Usuń dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w lewej górnej części okna. Po dodaniu nowej pozycji, należy obligatoryjnie wypełnić pola opisujące typ dokumentu: Identyfikator, Identyfikator skrócony i Maska numeracji. Dodanie Maski numeracji odbywa się poprzez wybór z listy zdefiniowanych masek w menu: Obiekty uzupełniające wspólne->Sposoby numeracji dokumentów, gdzie znajdują się rodzaje i formaty numeracji adresowane dla potrzeb tworzenia masek numeracji dokumentów w poszczególnych obszarach.
Wypełnienie pola Nazwa jest nieobowiązkowe.
Utworzony typ dokumentu należy zapisać dyskietką.
Edycja (definiowanie i zmiany) podświetlonego typu rachunku, podobnie jak przy innych typach dokumentów odbywa się poprzez wybór wartości z listy podpowiedzi albo wpisanie tekstu w aktywnych okienkach. Na listach podpowiedzi wartości do wyboru są wyświetlane pozycje słowników użytkownika skojarzone z pozycjami odpowiednich słowników rozszerzonych dedykowanych do danego pola. Edycja poszczególnych pól w oknie Typ rachunku do umowy zlecenia/o dzieło polega na:
●Szablon umowy – wybór szablonu umowy zawierającego zestaw danych, z których będą korzystały rachunki utworzone ze zdefiniowanego typu dokumentu. W dodanym typie dokumentu okienko Szablon umowy jest domyślnie wypełnione identyfikatorem szablonu umowy, który został zdefiniowany w opcji Szablon umowy zlecenia/o dzieło – lista. Aktualnie istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie pięciu zestawów danych (szablonów) do obsługi umów zlecenia/o dzieło, co oznacza, że umowy zlecenia/o dzieło mogą być obsługiwane na jednym do pięciu drzewkach danych. W przypadku gdy w bazie zdefiniowano więcej niż jeden szablon umowy szablonem domyślnym będzie pierwszy na liście z możliwością zmiany.
●Czy przenosić opis czynności z umowy wykonawcy – zaznaczenie pola oznacza, że do rachunku utworzonego z tego typu dokumentu zostanie przeniesiony opis czynności w umowie wykonawcy, do której rachunek został utworzony.
●Domyślny okres rachunku – określenie rodzaju i liczby jednostek okresu, którego dotyczy rachunek. W polu wyboru wyświetla się lista okresów zdefiniowanych w systemie:
odni – data do na rachunku będzie wyznaczana przez liczbę dni począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości dni, które będą inicjowane domyślnie w rachunku utworzonym na tym typie dokumentu,
otygodnie – data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę tygodni począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości tygodni, które będą inicjowane domyślnie w rachunku utworzonym na tym typie dokumentu,
omiesiące – data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę miesięcy począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości miesięcy, które będą inicjowane domyślnie w rachunku utworzonym na tym typie dokumentu,
olata- data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę lat począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości lat, które będą inicjowane domyślnie w rachunku utworzonym na tym typie dokumentu.
●Wydruki – sekcja służy do wyboru raportów do wydruku dokumentów (rachunków do umowy zlecenia/o dzieło) utworzonych z definiowanego typu dokumentu (rachunku). Po wciśnięciu przycisku Lista raportów do wydruku rachunków tego typu wyświetli się okno edycji raportów, w którym użytkownik może dodać, wstawić lub usunąć dodany raport. Polecenia są dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w oknie. Po wyborze polecenia Dodaj lub Wstaw zostanie wyświetlona lista raportów zdefiniowanych w opcji Raporty definiowane, na której należy zaznaczyć właściwy i zaakceptować dokonany wybór. W danym typie dokumentu można umieścić jeden lub wiele raportów do wydruku. W przypadku dodania wielu raportów, w kolumnie Kolejność na liście należy wpisać numer kolejny pod którym raport będzie wyświetlany przy tworzeniu wydruku. Raporty dodane w typie rachunku do umowy zlecenia/o dzieło będą dostępne do wydruku rachunku utworzonego z tego typu dokumentu. Przy braku listy raportów do wydruku w typie dokumentu – wydruk dokumentów utworzonych z takiego typu nie będzie możliwy.
●Wydruki – sekcja służy do wyboru raportów do wydruku dokumentów (rachunków do umowy zlecenia/o dzieło) utworzonych z definiowanego typu dokumentu (rachunku). Po wciśnięciu przycisku Lista raportów do wydruku rachunków tego typu wyświetli się okno Raporty - edycja, w którym użytkownik może dodać, wstawić lub usunąć dodany raport. Polecenia są dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w oknie. Po wyborze polecenia Dodaj lub Wstaw należy wybrać rodzaj raportu: Raport definiowany lub Raport wbudowany. W zależności od wyboru, na liście podpowiedzi będą: raporty zdefiniowane w opcji Raporty definiowane lub raporty zdefiniowane w technologii syncfusiun w opcji: Rachunki do umów - lista->System->Raporty->Wydruki rachunków - Rachunek wykonawcy->Szablony eksportu danych z raportu z wykorzystaniem wbudowanego szablonu systemowego Tylko dane rachunku. Na liście podpowiedzi należy zaznaczyć właściwą pozycję i zaakceptować dokonany wybór. W kolumnie Rodzaj - raporty dodane z grupy definiowany będą oznaczone D - definiowany, raporty z grupy wbudowany - W - wbudowany. W typie dokumentu można umieścić jeden lub wiele raportów do wydruku. W przypadku dodania wielu raportów, w kolumnie Kolejność na liście należy wpisać numer kolejny pod którym raport będzie wyświetlany na liście wyboru raportów do wydruku. Raporty dodane w typie rachunków do umów zlecenia/o dzieło będą dostępne do wydruku rachunku utworzonego z tego typu dokumentu, przy tworzeniu wydruku z menu: Rachunki do umów - lista->Lokalne->Drukuj rachunek. Przy braku listy raportów do wydruku w typie dokumentu – wydruk rachunków utworzonych z takiego typu dokumentu będzie możliwy w trybie wydruku raportu systemowego, jeżeli w bazie w opcji RachunkiRachunki do umów - lista->System->Raporty->Wydruki rachunków - Rachunek wykonawcy->Szablony eksportu danych z raportu został dodany szablon rachunku w technologii syncfusiun.
●Tworzenie rachunków do umów – sekcja wywołania okna wyboru typów umów zlecenia/o dzieło zdefiniowanych w bazie, z których można utworzyć ten typ rachunku. Przypisanie określonego typu umowy do typu rachunku oznacza, że dla dokumentów umowy zlecenia/o dzieło utworzonych na powiązanym typie dokumentu można utworzyć rachunki do umowy z tego typu dokumentu. Wybór typu umowy odbywa się po wciśnięci przycisku Typy umów, z których można utworzyć ten typ rachunku. Zostanie wyświetlone okno dodawania typów dokumentów. Po umieszczeniu kursora w oknie i wyborze polecenia Dodaj lub Wstaw pod prawym przyciskiem myszy zostanie dodany wiersz edycji, w którym w pierwszym polu jest przycisk rozwijania listy dozwolonych typów dokumentów (zdefiniowanych w bazie typów umów). Na wyświetlonej liście należy zaznaczyć właściwy typ i zaakceptować dokonany wybór. W danym typie dokumentu (rachunku) można umieścić jeden lub wiele typów umów, z tym że w przypadku dodania wielu typów, tylko przy jednym z nich jest możliwe zaznaczenie Domyślny. Przy tworzeniu rachunków do umowy, w podpowiedzi typu będzie ten ze znacznikiem Domyślny. Użytkownik będzie mógł zmienić typ domyślny na inny, z listy dodanych. Przy braku typu umowy, z której można utworzyć ten typ rachunku, nie będzie możliwe utworzenie rachunku na tym typie dokumentu, tj. dodania tego typu rachunku do umowy.
Rysunek 1547. Dodawanie typów umów, do których można utworzyć wybrany typ rachunku