Okno Typy umów zleceń/o dzieło służy do podglądu i edycji typów umów zleceń/o dzieło, z których będą tworzone umowy. Wymagane jest zdefiniowanie co najmniej jednego typu umowy. W typie umowy zlecenia/o dzieło określa się reguły tworzenia dokumentu umowa zlecenia/o dzieło. Wartości określone w typie dokumentu będą inicjowały się domyślnie w oknie edycji umowy i umowy wykonawcy.
Rysunek 1544. Okno definiowania typów umów zleceń/o dzieło
W oknie Typy umów zleceń/o dzieło istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby typów umów stosownie do potrzeb.
Do dodawania nowego typu dokumentu lub usuwania istniejącego służą polecenia Wstaw, Dodaj, Usuń dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w lewej górnej części okna. Po dodaniu nowej pozycji, należy obligatoryjnie wypełnić pola opisujące typ umowy: Identyfikator, Identyfikator skrócony i Maska numeracji. Dodanie Maski numeracji odbywa się poprzez wybór z listy zdefiniowanych masek w menu: Obiekty uzupełniające wspólne->Sposoby numeracji dokumentów, gdzie znajdują się rodzaje i formaty numeracji adresowane dla potrzeb tworzenia masek numeracji dokumentów w poszczególnych obszarach.
Wypełnienie pola Nazwa jest nieobowiązkowe.
Utworzony typ dokumentu należy zapisać dyskietką.
W dodanym typie dokumentu domyślnie są wypełnione okienka powiązane z dedykowanymi listami w bazie lub słownikami rozszerzonymi, tj. do poszczególnych pól wstawiona jest pierwsza pozycja słownika użytkownika skojarzonego ze słownikiem rozszerzonym dedykowanym do tego pola. Użytkownik może zmienić wartości wybierając inne pozycje z listy podpowiedzi albo pozostawić bez zmian, w pozostałe pola użytkownik może wpisać odpowiedni tekst lub pozostawić niewypełnione. Kojarzenie słowników użytkownika ze słownikami rozszerzonymi odbywa się w opcji Słowniki rozszerzone.
Edycja (definiowanie i zmiany) podświetlonego typu umowy odbywa się poprzez wybór wartości z listy podpowiedzi albo wpisanie tekstu w aktywnych okienkach. Na listach podpowiedzi wartości do wyboru są wyświetlane pozycje słowników użytkownika skojarzone z pozycjami odpowiednich słowników rozszerzonych dedykowanych do danego pola. Edycja poszczególnych pól w oknie Typ umowy zlecenia/o dzieło polega na:
●Szablon umowy – wybór szablonu umowy zawierającego zestaw danych, z których będą korzystały dokumenty utworzone ze zdefiniowanego typu umowy. W bazach gdzie obsługa umów zlecenia/o dzieło jest na jednym zestawie danych powinien być zdefiniowany jeden szablon umowy. Aktualnie istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie pięciu zestawów danych (szablonów) do obsługi umów zlecenia/o dzieło, co oznacza, że umowy zlecenia/o dzieło mogą być obsługiwane na jednym do pięciu drzewkach danych.
●Rodzaj umowy – wybór rodzaju umowy, który będzie domyślnie tworzony na definiowanym typie dokumentu. Na liście podpowiedzi są pozycje słownika użytkownika skojarzone z pozycjami słownika rozszerzonego Rodzaje umów zlecenia/o dzieło w opcji Słowniki rozszerzone.
●Przedmiot umowy i forma wykonania – pola edytowalne nieobligatoryjne. Tekst wpisany w polach będzie wstawiany domyślnie w umowach utworzonych z tego typu dokumentu z możliwością edycji.
●Strona umowy – w sekcji można:
oZaznaczyć pole Czy umowa z zespołem – zaznaczenie oznacza, że do umowy utworzonej na podstawie tego typu dokumentu można dodać wielu wykonawców, pole niezaznaczone – można dodać tylko jednego wykonawcę.
oDomyślny typ osoby – wybór z listy typów osób skojarzonych z pozycjami słownika rozszerzonego Rodzaje osób.
●Termin wykonania – określenie rodzaju i liczby jednostek okresu realizacji umowy. Służy do tego pole wyboru W okresie , w którym wyświetla się lista okresów zdefiniowanych w systemie:
obez okresu (konkretna data) – w dokumencie utworzonym na tym typie umowy, okres realizacji określony zakresem dat od do nie będzie inicjowany domyślnie,
odni – data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę dni począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości dni, które będą inicjowane domyślnie w dokumencie utworzonym na tym typie umowy,
otygodnie – data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę tygodni począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości tygodni, które będą inicjowane domyślnie w dokumencie utworzonym na tym typie umowy,
omiesiące – data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę miesięcy począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości miesięcy, które będą inicjowane domyślnie w dokumencie utworzonym na tym typie umowy,
olata - data końcowa będzie wyznaczana przez liczbę lat począwszy od daty początkowej. Po wyborze pozycji będzie aktywne okienko liczby jednostek do wpisania ilości lat, które będą inicjowane domyślnie w dokumencie utworzonym na tym typie umowy,
obezterminowo – wybór pozycji oznacza brak domyślnej daty końcowej w utworzonym dokumencie. W dokumencie nie będzie domyślnej daty do, datę należy wpisać ręcznie.
●Wynagrodzenie – sekcja służy do określenia domyślnego sposobu określenia wynagrodzenia w umowie poprzez wybór odpowiednich wartości z listy podpowiedzi:
oRodzaj wynagrodzenia – wybór rodzaju wynagrodzenia z listy podpowiedzi:
▪Kwota umowna – wynagrodzenie umowne.
▪Miesięczna – wynagrodzenie określone stawką miesięczną.
▪Ryczałt – wynagrodzenie w formie ryczałtu.
▪Dzienna – wynagrodzenie określone stawką dzienną.
▪Godzinowa – wynagrodzenie określone stawką godzinową.
▪Za sztukę – wynagrodzenie określone stawką za liczbę jednostek wykonanych w ramach umowy.
oStawka jednostkowa – pole aktywne po wyborze rodzaju wynagrodzenia innego niż Kwota umowna i Ryczałt, służy do wpisania domyślnej stawki za jednostkę wybraną w polu Rodzaj wynagrodzenia.
oLiczba jednostek – pole aktywne po wyborze rodzaju wynagrodzenia innego niż Kwota umowna i Ryczałt, służy do wpisania domyślnej stawki za jednostkę wybraną w polu Rodzaj wynagrodzenia.
oWynagrodzenie – pole aktywne po wyborze rodzaju wynagrodzenia Kwota umowna lub Ryczałt, służy do wpisania domyślnej kwoty wynagrodzenia określonego w polu Rodzaj wynagrodzenia jako kwota umowna lub ryczałt.
oStawka jednostkowa – pole aktywne po wyborze rodzaju wynagrodzenia innego niż Kwota umowna i Ryczałt, służy do wpisania domyślnej stawki za jednostkę wybraną w polu Rodzaj wynagrodzenia.
oLiczba jednostek – pole aktywne po wyborze rodzaju wynagrodzenia innego niż Kwota umowna i Ryczałt, służy do wpisania domyślnej stawki za jednostkę wybraną w polu Rodzaj wynagrodzenia.
oWynagrodzenie – pole aktywne po wyborze rodzaju wynagrodzenia Kwota umowna lub Ryczałt, służy do wpisania domyślnej kwoty wynagrodzenia określonego w polu Rodzaj wynagrodzenia jako kwota umowna lub ryczałt.
●Dane finansowe – w sekcji można dodać domyślny numer konta dla umowy.
●Gwarancja – w sekcji można wybrać rodzaj gwarancji i rodzaj okresu gwarancyjnego.
oRodzaj gwarancji – wybór z listy rodzajów gwarancji zdefiniowanych w opcji Słowniki rozszerzone.
oCzy obowiązuje – zaznaczenie pola oznacza, że w definiowanym typie wniosku obowiązuje gwarancja. Po zaznaczeniu będzie aktywne okienko wyboru rodzajów okresów gwarancyjnych.
oOkres – okienko wyboru rodzaju okresu gwarancyjnego spośród listy okresów zdefiniowanych w systemie: bez okresu (konkretna data), dni, tygodnie, miesiące, lata, bezterminowo.
●Wydruki – sekcja służy do wyboru raportów do wydruku dokumentów (umów zlecenia/o dzieło) utworzonych z definiowanego typu dokumentu (umowy). Po wciśnięciu przycisku Lista raportów do wydruku umów tego typu wyświetli się okno Raporty - edycja, w którym użytkownik może dodać, wstawić lub usunąć dodany raport. Polecenia są dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w oknie. Po wyborze polecenia Dodaj lub Wstaw należy wybrać rodzaj raportu: Raport definiowany lub Raport wbudowany. W zależności od wyboru, na liście podpowiedzi będą: raporty zdefiniowane w opcji Raporty definiowane lub raporty zdefiniowane w technologii syncfusiun w opcji: Umowy zlecenia/o dzieło - lista->System->Raporty->Wydruki umów - Umowa wykonawcy->Szablony eksportu danych z raportu z wykorzystaniem wbudowanego szablonu systemowego Tylko dane umowy. Na liście podpowiedzi należy zaznaczyć właściwą pozycję i zaakceptować dokonany wybór. W kolumnie Rodzaj - raporty dodane z grupy definiowany będą oznaczone D - definiowany, raporty z grupy wbudowany - W - wbudowany. W typie dokumentu można umieścić jeden lub wiele raportów do wydruku. W przypadku dodania wielu raportów, w kolumnie Kolejność na liście należy wpisać numer kolejny pod którym raport będzie wyświetlany na liście wyboru raportów do wydruku. Raporty dodane w typie umowy zlecenia/o dzieło będą dostępne do wydruku umowy utworzonego z tego typu dokumentu, przy tworzeniu wydruku z menu: Umowy zlecenia/o dzieło - lista->Lokalne->Drukuj umowę. Przy braku listy raportów do wydruku w typie dokumentu – wydruk umów utworzonych z takiego typu dokumentu będzie możliwy w trybie wydruku raportu systemowego, jeżeli w bazie w opcji Umowy zlecenia/o dzieło - lista->System->Raporty->Wydruki umów - Umowa wykonawcy->Szablony eksportu danych z raportu został dodany szablon umowy w technologii syncfusiun.
●Tworzenie rachunków do umów – w sekcji definiuje się typy dokumentów (rachunków do umowy), które można utworzyć do umowy korzystającej z tego typu dokumentu. Wybór typu rachunku do umowy odbywa się po wciśnięci przycisku Typy rachunków, które można utworzyć do tego typu umowy. Zostanie wyświetlone okno dodawania typów dokumentów. Po umieszczeniu kursora w oknie i wyborze polecenia Dodaj lub Wstaw pod prawym przyciskiem myszy zostanie dodany wiersz edycji, w którym w pierwszym polu jest przycisk rozwijania listy dozwolonych typów dokumentów (zdefiniowanych w bazie typów rachunków). Na wyświetlonej liście należy zaznaczyć właściwy typ i zaakceptować dokonany wybór. W danym typie dokumentu (umowy) można umieścić jeden lub wiele typów rachunków, z tym że w przypadku dodania wielu typów, tylko przy jednym z nich jest możliwe zaznaczenie Domyślny. Przy tworzeniu rachunków do umowy, w podpowiedzi typu będzie ten ze znacznikiem Domyślny. Użytkownik będzie mógł zmienić typ domyślny na inny, z listy dodanych. Przy braku typu dokumentu tworzonego, nie będzie możliwe utworzenie dokumentu, tj. dodania rachunku do umowy.
Rysunek 1545. Dodawanie typów rachunków do umów, które można utworzyć do wybranego typu umowy
●Czy blokada do wysokości umowy – zaznaczenie pola oznacza, że łączna kwota w rachunkach do umowy nie może przekroczyć kwoty wpisanej w umowie. W trakcie wystawiania rachunku, w wypadku przekroczenia kwoty z umowy, kwota w rachunku jest zerowana. Dotyczy to dodawania rachunku przy użyciu polecenia Dodaj rachunek w oknie Umowa zlecenia/o dzieło – wykonawca jak i przez powielenie rachunku w oknie Rachunki do umów – lista.
●Czy kontrola kwot – zaznaczenie pola oznacza, włączenie kontroli kwot w umowach wykonawcy dodanych do umowy utworzonej z tego typu dokumentu, tj. łączna kwota w umowach wykonawcy/wykonawców nie może przekroczyć kwoty wpisanej w umowie.
●Czy kontrola kwot dla źródeł finansowania – zaznaczenie pola oznacza, włączenie kontroli kwot w podziale na źródła finansowania w umowie i w umowach wykonawcy dodanych do umowy utworzonej z tego typu dokumentu, tj. suma kwot przypisanych do źródeł finansowania w umowie i w umowach wykonawcy/wykonawców nie może przekroczyć odpowiednio kwoty wpisanej w umowie lub w umowie wykonawcy.
Reguły opisane w typie umowy są inicjalnie przenoszone do umowy.
Uwaga
Poza wypełnieniem pól w oknie edycji typu umowy zlecenia/o dzieło istnieje możliwość zdefiniowania atrybutów w repozytorium. Atrybuty dla podświetlonego typu dokumentu definiuje się w oknie Parametry nagłówka umowy zlecenia uruchamianym z okna Typy umów zlecenia/o dzieło z menu Narzędzia->Parametry nagłówka z repozytorium. Przypisanie atrybutów dla dokumentu utworzonego z typu umowy, który posiada takie atrybuty odbywa się w zakładce Dane dodatkowe w oknie edycji Umowy zlecenia/o dzieło.