Dodawanie wniosku o umowę odbywa się w opcji Wnioski o umowę – lista. Po ustawieniu kursora w środkowej części okna i wyborze polecenia Dodaj pod prawym przyciskiem myszy zostanie wyświetlone okno edycji wniosku o umowę zlecenia/o dzieło – zakładka Dane podstawowe.

Rysunek 1476.  Dodawanie nowego wniosku o umowę zlecenia/o dzieło – okno edycji wniosku

W oknie należy wybrać Typ wniosku z rozwijalnej listy podpowiedzi typów wniosków zdefiniowanych w opcji Typy wniosków o umowę zlecenia/o dzieło dostępnej z menu Personel->Obiekty uzupełniające->Typy dokumentów.

Po wyborze typu wniosku zostanie wpisany identyfikator zgodny z maską numeracji dla wybranego typu wniosku oraz wyświetlone pola edycji danych wniosku. Niektóre z nich będą miały wprowadzone domyślne wartości wynikające z definicji wybranego typu wniosku, np.: inicjalne daty obowiązywania umowy. Pola wyszarzone są nieaktywne w wybranym typie wniosku, w polach aktywnych należy wprowadzić właściwe wartości oraz przedmiot umowy i ewentualnie formę wykonania (jeżeli dotyczy to danego wniosku). Wprowadzone dane należy zaakceptować dyskietką.

Dodany wniosek ma status R (Roboczy). Wniosek o statusie R można edytować albo zmienić jego status na Kompletny lub Sprawdzony lub Anulowany wybierając odpowiednią pozycję z rozwijalnej listy w okienku Status. Zmiana statusu spowoduje wyłączenie dokumentu z edycji.

W zakładce Dane dodatkowe użytkownik może przypisać do wniosku wartości atrybutów, które zostały wcześniej dodane w oknie definicji typu dokumentu użytego dla danego wniosku.

Edycja jest dostępna dla wniosków o statusie Roboczy i polega na wypełnieniu lub zmianie zawartości aktywnych pól w nagłówku dokumentu oraz na dodawaniu, usuwaniu bądź modyfikacji wartości w poszczególnych zakładkach w dolnej części okna. Wywoływanie okna podglądu i edycji wniosku o umowę odbywa się w oknie Wnioski o umowę zlecenia/o dzieło – lista poprzez:

●Dwuklik na podświetlonej pozycji,

lub

●Wybór polecenia Edytuj pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora na podświetlonym wniosku.

Po otwarciu dokumentu można:

●Zmieniać wartości w aktywnych polach jego nagłówka.

●Zmienić identyfikator wniosku, w którym maska numeracji jest edytowalna. Do zmiany identyfikatora służy ikona w górnym pasku narzędziowym Zmiana identyfikatora albo polecenie z menu Lokalne->Zmiana identyfikatora. Po użyciu polecenia w oknie wniosku z edytowalną maską numeracji będzie aktywne okienko identyfikatora dokumentu, w którym można zmodyfikować identyfikator dokumentu.

●Edytować wartości w poszczególnych zakładkach w dolnej części okna.

oW zakładce Lista wykonawców. W zależności od zaznaczenia w nagłówku wniosku pola Czy zespół można wprowadzić jednego lub większą liczbę wykonawców. Dodawanie wykonawców zostało omówione w rozdziale Dodanie wykonawców do wniosku.

oW zakładce Źródła finansowania dodawać i modyfikować Źródła finansowania umowy. Po wyborze polecenia Dodaj pod prawym przyciskiem myszy zostanie dodany wiersz z aktywnym polem wyboru zdefiniowanych w bazie źródeł finansowania w w słowniku rozszerzonym Źródła finansowania. Po rozwinięciu listy należy wybrać właściwą pozycję – w kolumnach Opis, Identyfikator i Opis rozszerzony pojawią się dane z wybranej pozycji źródeł finansowania, w kolumnie Kwota podpowie się kwota z wniosku, która nie została jeszcze przypisana do innych źródeł finansowania lub zero gdy kwota z wniosku została już rozdzielona na źródła finansowania. Domyślną kwotę można zaakceptować lub wpisać inną. Wprowadzone wartości należy zapisać dyskietką. Wykaz i edycja źródeł finansowania umów znajduje się w menu: Personel->Umowy zlecenia/o dzieło->Źródła finansowania umów. Wprowadzone we wniosku źródła finansowania wyświetlą się w zakładce Źródła finansowania w oknie Wniosek o umowę zlecenia/o dzieło oraz Wnioski do umowy zlecenia o dzieło – lista i pojawią się w umowie powstałej w wyniku przekształcenia tego wniosku.

Rysunek 1477.  Źródła finansowania – edycja

oW zakładce Szablon kosztów - dodawać szablony kosztów przy pomocy polecenia Dodaj pod prawym przyciskiem myszy. Po wyborze polecenia zostaną dodane pola wyboru wartości:

▪System kont i System ewidencji z rozwijalnymi listami podpowiedzi ze zdefiniowanych w bazie systemów kont i systemów ewidencji.

▪Pola wyboru rodzaju podziału kwoty we wniosku: procent lub kwota.

▪Kwota wniosku, która ma być dzielona na poszczególne konta.

Rysunek 1478.  Dodawanie szablonu kosztów do Wniosku o umowę

▪Po wprowadzeniu wartości w polach w lewej części zakładki i zapisaniu dyskietką staną się aktywne pola dodawania kont w prawej części zakładki. Lista kont w podpowiedzi i sposób podziału kwoty jest zgodna z wyborem dokonanym wcześniej w prawej części zakładki. Po wyborze konta z rozwijalnej listy należy wypełnić pola z kwotami: przy podziale procentowym – wpisać odpowiedni procent, kwota zostanie wyliczona, przy podziale kwotowym – wpisać odpowiednią kwotę. Na koniec wprowadzone wartości zapisać dyskietką.

▪Wprowadzony szablon kosztów wyświetli się w zakładce Szablon kosztów w oknie Wniosek o umowę zlecenia/o dzieło oraz Wnioski do umowy zlecenia o dzieło – lista i pojawi się w umowie/umowach wykonawcy oraz w rachunkach do umowy powstałych w wyniku przekształcenia tego wniosku.

oW zakładce Załączniki - przy pomocy poleceń pod prawym przyciskiem myszy można dodawać załączniki w postaci dokumentów, adresów URL, skrótów do dokumentów.

oW zakładce Umowy do wniosku - przekształcać wniosek w umowę przy pomocy polecenia Utwórz umowę z wniosku. Lista umów utworzonych do wniosku jest wyświetlana w zakładce.

Wniosek można przekształcić w umowę na każdym etapie jego obsługi. Jeden wniosek można przekształcić w jedną lub wiele umów. Polecenie przekształcenia wniosku w umowę jest dostępne dla podświetlonej pozycji (wniosku) w oknie Wnioski o umowy zlecenia/o dzieło – lista->Przekształć w umowę oraz na zakładce Umowy do wniosku->Utwórz umowę z wniosku.

Polecenia do przekształcenia wniosku w umowę są dostępne po ustawieniu kursora na pozycji wniosku lub w zakładce Umowy do wniosku. Po wyborze polecenia zostanie wyświetlone okienko z domyślnym typem umowy przypisanym do danego typu wniosku. Użytkownik może zaakceptować ustawienia domyślne lub rozwinąć listę zdefiniowanych typów umów i wybrać właściwy. Po akceptacji przyciskiem OK, wniosek zostanie przekształcony w umowę. Typ utworzonej umowy będzie zgodny z wyborem użytkownika. Wszystkie elementy wniosku, w tym wykonawcy i źródła finansowania zostaną przeniesione do umowy utworzonej w wyniku przekształcenia wniosku.

Rysunek 1479.  Fragment okna Wnioski o umowy zlecenia/o dzieło – przekształcanie wniosku w umowę

Z wniosku są pobierane do umowy te parametry, które były wprowadzone przed jego przekształceniem. Zmiany wprowadzone w nagłówku wniosku, który został przekształcony w umowę nie są przenoszone do utworzonej wcześniej umowy. Zmiany na liście wykonawców, źródeł finansowania i w szablonie kosztów można wprowadzić do wcześniej utworzonej umowy przy pomocy odpowiednich poleceń w poszczególnych zakładkach okna Umowy zlecenia/o dzieło, polecenia: Dodaj osoby z wniosku, Pobierz z wniosku do nagłówka, Pobierz z wniosku do nagłówka i osób.

Lista umów utworzonych do wniosku będzie wyświetlona w zakładce Umowy do wniosku.