Szablon obiegu jest to wzorzec zmian stanów . Jest on kopiowany do dokumentu.
Szablon obiegu dokumentów edytuje się w opcji menu Obiekty uzupełniające->Obiekty uzupełniające wspólne->Obieg dokumentów->Szablony obiegów.
Rysunek 1991. Okno z definicjami szablonów
Znaczenie poszczególnych pól:
●Dokument – rodzaj dokumentu. Definiowane szablony będą dotyczyły tylko dokumentów tego rodzaju.
●Identyfikator – unikalny ciąg znaków jednoznacznie definiujący szablon.
●Nazwa – krótki opis obiegu.
●Opis – dłuższy opis obiegu do szczegółowych informacji.
Zakładka Lista
Zawiera informacje o przejściach pomiędzy stanami. Każdy stan składa się z pięciu pól:
●stan początkowy – stan wybierany z rozwijanej listy
●identyfikator - unikalny identyfikator stanu
●nazwa przejścia
●krotność – ile różnych osób musi wykonać daną akcję
●stan końcowy
Są dwa rodzaje wyróżnionych stanów, które wykorzystuje się w obiegu tylko raz. Te stany to Początek – dokument jeszcze nie jest w obiegu oraz Koniec – dokument zakończył obieg. Tych stanów się nie definiuje.
Zakładka Połączenia
Rysunek 1992. Widok zakładki połączeń między stanami
Edycja połączeń polega na zaznaczeniu stanu początkowego – po lewej i końcowego po prawej. Po kliknięciu przycisku Połącz i wprowadzeniu danych, klikamy przycisk Zapisz.
Zakładka Uprawieni i warunki
Uprawnieni oraz warunki są definiowane dla każdego przejścia w danym obiegu.
Zakładka Uprawnieni zawiera listę osób i grup mających prawo do wykonania danej akcji a zakładka Warunki listę warunków (na razie wartościowych), jakie muszą być spełnione przez dokument.