Zakładka Dane podstawowe

●Typ – wybrać z listy dostępnych;

●Za okres od..do – ustawić zakres dat za rok np. 2023-01-01 do 2023-12-31;

●Branżysta – wybrać z listy podpowiedzi branżystów;

●Data dokumentu – pole wyboru z kalendarza, edytowalne, automatycznie uzupełniane datą bieżącą;

●Data zatwierdzenia – pole nieedytowalne; uzupełnione po wykonaniu operacji zatwierdzenia karty oceny;

●Status – status dokumentu (robocza, zatwierdzona, anulowana);

●Dostawca – identyfikator dostawcy, pole wyboru z kartoteki dostawcy;

●Nip – dane automatycznie uzupełnione po wybraniu dostawcy;

●Kraj – dane automatycznie uzupełnione po wybraniu dostawcy;

●Ulica, Nr domu, Nr mieszk. – dane automatycznie uzupełnione po wybraniu dostawcy;

●Kod – dane automatycznie uzupełnione po wybraniu dostawcy;

●Miasto – dane automatycznie uzupełnione po wybraniu dostawcy;

●Wystawił – dane operatora wystawiającego kartę;

●Zatwierdził – dane operatora zatwierdzającego kartę;

●Stan w obiegu –

●Tabela oceny – pole wyboru z listy tabel ocen, domyślnie ustawiana jest Podstawowa.

●Suma punktów – pole nieedytowalne; wyświetla podsumowanie punktów dla wszystkich kryteriów oceny.

●Ocena – pole nieedytowalne; wyświetla ocenę opisową na podstawie sumy punktów oraz przyjętych widełek punktowych dla oceny.

Zakładka Zalecenia

Pole opisowe umożliwiające wpisanie zaleceń do realizacji dla dostawcy.

Zakładka Opinie

Pole opisowe umożliwiające wpisanie dodatkowych opinii. Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.

Zakładka Dane dodatkowe

Zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Dane dodatkowe dla nagłówka i pozycji definiowane są w typie dokumentu, a do konfiguracji można wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Zakładka Log obiegu

W zakładce wyświetlana jest historia procesu obiegu dokumentu, zawierająca informacje szczegółowe: zmiany stanów w obiegu, data i godzina wykonania, dane użytkownika.

Obsługa obiegu dokumentu jest możliwa, gdy dla typu skonfigurowano i przypisano szablon obiegu. Możliwość konfiguracji szablonów obiegu i jego obsługi w dokumentach jest możliwy na podstawie zakupionej licencji.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.

Zapisz

Użycie przycisku umożliwia zapisanie dokumentu lub wprowadzonych w nim zmian.

Usuń

Przycisk kasuje dokument, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Sortuj

Funkcja umożliwia posortowanie listy dokumentów wg zadanego kryterium wybieranego w pojawiającej się formatce.

Filtruj

Użycie przycisku aktywuje okno, w którym mamy możliwość wyboru filtrów.

Odśwież dane w oknie

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Pokaż wszystkie

Okno uwag

Pole do wprowadzenia uwag do danego dokumentu.

Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać, jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.

Zatwierdź

Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie dokumentu. Przed zatwierdzeniem uruchamiana jest kontrola jeżeli w typie dokumentu zaznaczono parametr Kontrola uzupełnienia ocen.

Anuluj zatwierdzenie

Użycie tego przycisku przywraca dokument do edycji, zmienia status na Roboczy.

Anuluj dokument

Użycie przycisku anuluje dokument, dokument pozostaje zablokowany do edycji, zmienia status na Anulowana. Oceny anulowane nie są uwzględniane w rankingach ocen dostawców.

Cofnij anulowanie dokumentu

Użycie tego przycisku przywraca status Zatwierdzony dla dokumentu.

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie dedykowanej funkcji dodatkowej typu skrypt przypisanej do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’. Możliwe jest przypisanie dziesięciu funkcji dedykowanych (Funkcja użytkownika 0…9).

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane (fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

PowerPivot

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów.

Ocena średnia

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość określenia parametrów naliczania ocen.