●Identyfikator (15 znaków),

●Identyfikator skrócony (4 znaki),

●Nazwa (40 znaków),

●Rozszerzenie nazwy przedsiębiorstwa,

●Kierownik komórki (wybranego ze zbioru pracowników),

●Kod rodzaju działalności (wg PKD),

●Kalendarz,

●Kalendarz produkcyjny MRP,

●Liczba zmian produkcyjnych,

●Początek 1-szej zmiany,

●Uwagi.

Dane adresowe uwzględniają trójszczeblowy podział administracyjny i są podzielone na sekcje.

Sekcja Adres

●Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Poczta, Kod, Miasto, Nr domu, Nr lokalu, Ulica.

Sekcja Kontakt osobowy

●Nazwisko, Imię,

●Telefony,

●E-mail, Fax.

Sekcja Dane do GUS

●Faktyczne miejsce pracy,

●Miasto / wieś.

Sekcja Pozostałe informacje

●Strona WWW,

●Numer GLN,

●KSeF IDWew - unikalny identyfikator zakładu (oddziału) lub innej jednostki wewnętrznej podatnika w KSeF, generowany na platformie ministerialnej. Numer ten należy ręcznie wprowadzić do Systemu. Służy on do autoryzacji  na platformie KSeF na podstawie danych powiązanych z KSeF ID Wew.

Na poziomie firmy lub oddziałów można zdefiniować dodatkowe parametry dla obszarów obrotu.

●Naliczanie stanów – określa, czy wyliczane są stany wynikające z transakcji w danym obszarze w firmie (oddziale). Na przykład włączenie wyliczania stanów dla obszaru zamówień oznacza, że system wylicza na bieżąco stany zamówionych towarów,

●Rejestracja produktów – określa, czy użycie produktów w danym obszarze działalności firmy (oddziału) wymaga wcześniejszej rejestracji.

Zawiera atrybuty wspólne dla wszystkich jednostek i obszarów działalności.

Typy jednostek, wagi i objętości, które będą używane do określenia wagi i objętości towarów oraz nośności i pojemności miejsc składowania w magazynie, należy przyporządkować definiowalnym w systemie odpowiednim jednostkom. Podobnie z typem jednostki odległości, liczebności, czasu.

Włączenie atrybutu Naliczanie stanów dla firmy powoduje, że system będzie wyliczał informacje o stanach zbiorczych z wszystkich magazynów.

Dane: NIP, Urząd Skarbowy, atrybut czy Osoba fizyczna wykorzystywane są w formularzach sprawozdawczych.

Typ kursu i Źródło kursu są używane do wyznaczania aktualnych kursów walut w tych miejscach systemu, gdzie nie są jawnie podane inne informacje do ich wyznaczenia.

Odbiorca jednorazowy jest to odbiorca, dla którego generowane są należności przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, dla odbiorcy nie będącego stałym kontrahentem (nie zarejestrowanego w bazie).

Dostawca jednorazowy jest to dostawca, dla którego generowane są zobowiązania przy wystawianiu dokumentu zakupu, dla dostawcy nie będącego stałym kontrahentem (nie zarejestrowanego w bazie).

Wspólny ident. num. odbiorcy i dostawcy – włączenie atrybutu wskazuje, że odbiorca i skojarzony z nim dostawca powinien mieć ten sam identyfikator numeryczny. Jeżeli baza firmy systemu SIMPLE.ERP jest skojarzona z bazą systemu Simple – System (istnieje odpowiedni zapis w tabeli 01 w bazie simple_master) to atrybut ten ustawia się automatycznie.

Unikalne ident. num.odbiorców i dostawców – włączenie atrybutu powoduje włączenie kontroli unikatowości numerów kont analitycznych przydzielanych dostawcom (odbiorcom) oraz klasom dostawców (odbiorców) w ramach rodzaju kontrahenta. Tzn. w takim przypadku nie może istnieć dwóch odbiorców (dostawców) o tym samym identyfikatorze numerycznym, ale może istnieć odbiorca i dostawca dla których identyfikator numeryczny będzie miał tę samą wartość.

Unikalne ident. num. odbiorców/dostawców – włączenie atrybutu wskazuje, że identyfikatory te muszą być różne także pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Wtedy każdy kontrahent musi mieć inny identyfikator numeryczny.

Import towarów podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustway o VAT

Czy w kwocie netto zakupów uwzględniać wskaźnik VAT

Naliczanie stanów dla firmy

Syrop konto,, hasło – login i hasło do systemu iSyrop.

Nagłówek Intrastat – pole, w którym definiujemy nagłówek do deklaracji.

BDO – numer w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Pole to jest również obsłużone na wydrukach dokumentów sprzedaży.

Klasa domyślna dla szybkiego wprowadzania odbiorcy – wybierana z listy klasa, która domyślnie będzie się podpowiadała na odbiorcy.

Definiowane oddziałów

Na pierwszym poziomie struktury organizacyjnej poniżej firmy definiowane są oddziały.

Na poziomie oddziału ustawiane są następujące atrybuty:

●Naliczanie stanów – określa, czy mają być wyliczane zbiorcze stany towarów dla oddziału,

●Rejestracja produktów – określa, czy produkty używane w danym oddziale muszą być wcześniej zarejestrowane, czy też dostępne są wszystkie produkty zdefiniowane w firmie,

●Oddział rozproszony – określa, czy dane oddziału znajdują się w lokalnej, czy rozproszonej bazie danych.

W przekroju organizacyjnym widzimy strukturę firmy w podziale na oddziały i inne komórki. Oddział jest komórką, której przypisano w systemie specjalną rolę. Może on być rozproszony tj. być oddziałem zamiejscowym z wydzielonym fragmentem bazy danych. Może mieć własne obszary obrotu, można w nim rejestrować produkty widoczne we wszystkich punktach obrotu oddziału. Oddział jest jednym z punktów obrotu w firmie. Każda komórka ma swój adres i kierownika oraz należy do jednego oddziału. Oddziałowi, w szczególności wówczas gdy ma podporządkowane komórki organizacyjne o charakterze produkcyjnym, należy przypisać kalendarz oraz wskazać liczbę zmian a także godzinę rozpoczęcia 1-szej zmiany Parametr Konto analityczne jest używany do dekretacji księgowej.

Definiowanie IDWew w oddziałach firmy

W definicji oddziałów na zakładce Adresy dostępne jest pole KSeF IDwew. Pole to służy do wpisywania identyfikatora wewnętrznego jednostek zależnych. Identyfikator generowany jest w Krajowym Systemie eFaktur. Składa się on z identyfikatora podatkowego NIP podmiotu oraz pięciu dodatkowych cyfr, z których ostatnia jest cyfrą kontrolną.

Rysunek 1. Definiowanie KSeF IDWew

Edycja pola przez użytkownika jest możliwa tylko, jeśli ma on nadane prawo Edytuj KSEF IDWew, które znajduje się w Prawa > SIMPLE.ERP > Firma > Struktura.

Obsługa ZSMOPL

●Rodzaj podmiotu – lista wyboru ze słownika, zawiera wartości oznaczone w definicji Czy raportujący;

●Rodzaj miejsca dział.gosp. – lista wyboru ze słownika;

●Ident.rejestru aptek – identyfikator z właściwego rejestru według rodzaju miejsca działalności: dla MPDAP jest to identyfikator z Rejestru Aptek; dla MPDHU – z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych.

Przypisujemy konta bankowe wykorzystywane w organizacji.

Umożliwia określenie parametrów do obliczenia sprawozdań nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Dane dodatkowe dla nagłówka i pozycji definiowane są w typie dokumentu, a do konfiguracji można wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium.

Zakładka służy uzupełnieniu danych niezbędnych do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dane do PPK dostępne są również z paska narzędzi .

Zakładka służy uzupełnieniu danych niezbędnych do obsługi KSeF.

●Czy JST Podrzędna - znacznik określający, czy jednostka jest podrzędna względem innej jednostki,

●Dane Jednostki Nadrzędnej - z listy rozwijanej wybieramy dane jednostki nadrzędnej,

●Czy Członek GV - znacznik określający czy jednostka jest członkiem Grupy VAT,

●Dane przedstawiciela GV - z listy rozwijanej wybieramy dane przedstawiciela Grupy VAT.

Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie.

Na oknie Struktura organizacyjna dostępne są następujące akcje:

Dane do PPK

Konta księgowe

Płatnik

Edycja standardów przelewów

Wskaźnik VAT

Analiza-konfiguracja

PowerPivot

Obiekt OLE

Komórki i ich wersje - edycja

Dodaj roboczą wersję funkcji lub stanowiska

Komórki aktywne nie wpięte do roboczej wersji struktury

Historia modyfikacji obiektu