Okno Dane do PPK jest wywoływane z menu Struktura organizacyjna przy pomocy ikony w górnym pasku narzędziowym 
Dane do PPK. Okno jest dedykowane do edycji danych dotyczących umów o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zawartych z wybraną instytucją finansową oraz danych osób do komunikacji w sprawie PPK. W oknie pod prawym przyciskiem myszy są dostępne polecenia:
●Wstaw – wstawianie pozycji przed aktualnie zaznaczoną.
●Dodaj – dodawanie pozycji na końcu listy.
●Usuń – usuwanie zaznaczonej pozycji.
W górnej części okna znajdują się pola filtrowania zawartości okna ze względu na okres trwania umowy o zarządzanie i w przypadku wielu płatników – płatnika, którego umowy dotyczą.
Wprowadzanie i modyfikacja danych odbywa się w polach edycji w dolnej części okna i dotyczy pozycji zaznaczonej na liście w górnej części okna.
Rysunek 1641. Okno edycji danych do PPK
W oknie edycji danych należy:
●W polu Nazwa instytucji finansowej – wybrać z listy podpowiedzi właściwą instytucję finansową, z którą podmiot podpisał umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK. Na liście wyboru wyświetli się instytucje zdefiniowane w opcji Obiekty uzupełniające wspólne->Urzędy->Rodzaj Pozostali. Właściwa instytucja finansowa pojawi się pod warunkiem jej wcześniejszego zdefiniowania. Przy definiowaniu instytucji finansowej w opcji Urzędy, należy poza jej nazwą i identyfikatorem wypełnić dane w zakładkach Adres, Kontakt, Konta bankowe. Dane te będą niezbędne do wymiany informacji pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją, w tym do przekazywania składek PPK.
●W polu Płatnik: w bazach gdzie jest zdefiniowany jeden płatnik wyświetli się numer NIP płatnika, w bazach gdzie jest wielu płatników należy wybrać z listy NIP płatnika, którego dotyczy umowa.
●W pozostałych polach należy wpisać dane o umowie: Nr umowy o zarządzanie i okres jej obowiązywania oraz Nr umowy o prowadzenie PPK, przy czym w danym czasie jednego płatnika powinna obowiązywać jedna umowa z instytucją finansową.
●W polu Osoba wyznaczona do komunikacji w sprawie PPK należy wpisać dane osoby wyznaczonej przez podmiot zatrudniający do komunikacji w tych sprawach, oczywiście jeżeli taką osobę wyznaczono.
●W polu Uwagi – wpisać ewentualne uwagi i dodatkowe informacje.
Dane wypełnione w oknie po zapisie są dostępne do podglądu w oknie Struktura organizacyjna zakładka PPK.
Rysunek 1642. Okno Struktura organizacyjna dane w zakładce PPK