W poszczególnych polach zakładki należy określić tytuł i zawartość raportu, w tym:

●Tytuł raportu - pole tekstowe, w którym użytkownik może wpisać własny tytuł raportu. Jeżeli pole pozostanie puste, to w tytule raportu pojawi się tekst: Zestawienie przychodów podatkowych. W dalszej części tytułu będzie zamieszczona informacja, którego PIT i jakiego okresu dotyczy raport oraz według jakich danych są pogrupowane przychody.

●Kod formularza - po zaznaczeniu wyświetli się lista dostępnych PIT, z której użytkownik może wybrać ten formularz, którego dotyczy raport - w raporcie zostaną wykazane przychody pobierane do wybranego formularza. Brak wyboru oznacza, że w raporcie będą wykazane wszystkie typy przychodów znajdujące się w teczkach osób wybranych.

●Płatnik podatku - pole wyboru dotyczy baz gdzie zdefiniowano więcej niż jednego płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli w bazie jest wielu płatników i wydruk będzie wykonany dla wszystkich, to zostaną utworzone odrębne raporty dla każdego płatnika. Dane każdego płatnika będą na osobnej stronie.

●Rok i Miesiąc od: do: - pola wyboru okresu, z którego będą pobierane przychody.

●Grupowanie przychodów - po zaznaczeniu pola można określić sposób pokazywania przychodów w teczkach osoby z taką samą daną grupującą. Pole nie zaznaczone – w raporcie będą wykazane dane w wybranych teczkach bez grupowania.

oPokaż na wydruku zgrupowane numery – po zaznaczeniu w kolumnie Numer będą wyświetlone wszystkie numery teczek danej osoby lub z taką samą daną grupującą, z których przychody pobrano do raportu.

oNie dołączaj numerów nie zaznaczonych na liście – po zaznaczeniu do raportu będą pobrane przychody tylko z teczek zaznaczonych; pole nie zaznaczone – przychody ze wszystkich teczek osoby lub z taką samą daną grupującą.

●Pokaż przychody w podziale - po zaznaczeniu pola użytkownik może wybrać sposób prezentacji przychodów w teczkach osób wybranych w podziale na jeden lub dwa poziomy: Miesiące i/lub Typy przychodów lub Typy przychodów i/lub Miesiące. Pole nie zaznaczone przychody będą wykazane sumarycznie, bez rozbijania na typy i miesiące.

Rysunek 1537. Okno raportu Zestawienie przychodów podatkowych zakładka Parametry

W zakładce dokonuje się wyboru szablonu do raportu oraz określa parametry wykonania i miejsce zapisu raportu wynikowego:

●W lewej części okna znajduje się sekcja z listą szablonów do wyboru. Szablon systemowy jest podkreślony, szablony użytkownika – nie. Na dostępnej liście należy zaznaczyć właściwy szablon do wykonania raportu.

●W sekcji Sposób emisji znajdują się pola dotyczące formy zapisu raportu – w jednym lub w wielu plikach i typu dokumentu:

oŻadne pole nie zostało zaznaczone – dane dla każdego płatnika (jeżeli raport dotyczy wielu płatników) zostaną zapisane w odrębnych plikach.

oZaznaczenie poszczególnych pól oznacza:

▪Czy łączyć w jeden dokument: – po zaznaczeniu, dane dla wszystkich płatników zostaną zapisane w jednym pliku.

▪Kolejne dokumenty od nowej strony: – pole aktywne po zaznaczeniu pola Czy łączyć w jeden dokument:. Po zaznaczeniu, dane dla wszystkich płatników zostaną zapisane w jednym pliku z zachowaniem zasady: nowy płatnik – nowa strona.

▪Druk dwustronny – należy zaznaczyć gdy zaznaczono pole Czy łączyć w jeden dokument:. Pozwoli to dodać pustą stronę w celu zapewnienia parzystej liczby stron dla osoby w przypadku gdy dane dla płatników w pliku zawierają nieparzyste ilości stron.

▪Czy dodać raport błędów - pole aktywne po wyborze/zaznaczeniu opcji Czy łączyć w jeden dokument:. Po zaznaczeniu zostanie wydrukowany raport błędów. Raport błędów zawiera listę iteracji bez danych do napełnienia raportu.

oTyp: – pole wyboru typu programu, w którym zostanie zapisany raport. Aktualnie na liście wyboru znajdują się:

▪Word (docx) – zalecany. Dokument zostanie zapisany w pliku tekstowym i może być modyfikowany po zapisie.

▪Acrobat Reader (pdf) – dokument zostanie zapisany w PDF i będzie dostępny do podglądu i wydruku bez możliwości edycji.

▪Excel (xlsx) – dokument zostanie zapisany w pliku xlsx i może być modyfikowany.

●Czy hasło - pole do włączenia aktywności pola edycji hasła szyfrowania raportu. Po zaznaczeniu jest aktywne pole edycji hasła Hasło domyślne, w którym należy wpisać hasło chroniące przed otwarciem dokumentu lub zaakceptować domyślne, jeżeli zostało nadane. Hasło służy do jednokrotnego rozpakowania raportu zapisanego na stacji roboczej operatora.

●Zapisz dokument wynikowy w pliku – wymagane zaznaczenie pola, jeżeli nie jest generowany tylko podgląd raportu. Po zaznaczeniu należy wcisnąć przycisk obok i wskazać miejsce zapisu i nazwę wykonanego raportu (folderu, w którym plik lub pliki będą zapisane). W nazwie pliku będzie tekst wpisany w polu wyboru ścieżki zapisu oraz rodzaj PIT, którego dotyczy raport. Po ustaleniu miejsca zapisu raportu można zaznaczyć jedno lub obydwa pola poniżej:

oCzy otworzyć katalog – po wykonaniu raportu zostanie otwarty katalog, w którym został zapisany.

oCzy otworzyć plik – wykonany raport zostanie wyświetlony na ekranie.

●Generowanie dokumentu – zaznaczenie oznacza wybór wykonania i zapisu raportu według parametrów ustawionych w tej i pozostałych zakładkach okna.

●Generowanie szablonu – zaznaczenie oznacza wybór pobrania i zapisu szablonu dokumentu zaznaczonego po lewej stronie okna. W pliku zostaną zapisane nazwy obiektów i tagi (powiązania z tymi obiektami), z których są pobierane dane do raportu. Szablon zapisany w pliku WORD może być wykorzystany do zbudowania własnego raportu i dodania go w opcji System->Raporty. Szczegółowy opis dodawania szablonów do raportów systemowych znajduje się w rozdziale Podstawowe obiekty sytemu->Raporty.

●Generowanie podglądu - po zaznaczeniu pola zostanie wygenerowany raport i wyświetlony na pulpicie użytkownika tylko do podglądu i ewentualnego wydruku.

●Dodaj do nazwy – Data i czas, Operator. Zaznaczenie pola spowoduje dodanie do nazwy pliku odpowiednio daty i czasu jego wykonania i/lub skróconej nazwy operatora.

Rysunek 1539. Okno raportu Zestawienie przychodów podatkowych zakładka Forma raportu wynikowego

Po ustawieniu parametrów wykonania raportu, w celu jego wykonania wcisnąć przycisk Ok. Po wykonaniu raportu są zapisywane parametry wpisane w oknie przed uruchomieniem jego wykonania.

Rysunek 1540. Przykładowy raport Zestawienie przychodów podatkowych