Lista raportów systemowych dostępnych dla użytkownika jest definiowana w opcji systemowej Zarządzanie raportami. Okno Zarządzanie raportami można wywołać na dwa sposoby:

●z menu SIMPLE.ERP>Zarządzanie Wydrukami - możliwość definiowania dostępu do raportów systemowych przypisanych do różnych funkcjonalności,

lub

●z okna funkcyjnego w obszarze PERSONEL, np. z okna Dane osobowe->górny pasek narzędziowy z menu: System–>Raporty–>Definiuj raport>przycisk Przejdź do edycji praw - możliwość definiowania dostępu do raportów systemowych przypisanych do okna.

Okno Definiuj raport

Nowy raport systemowy jest niedostępny na listach raportów aktywnych dla użytkowników. Włączenie aktywności raportu odbywa się w oknie Definiuj raport uruchamianym z okna funkcyjnego w obszarze PERSONEL, do którego raport jest przypisany, np. z okna Dane osobowe->górny pasek narzędziowy z menu: System–>Raporty poprzez zaznaczenie pola w kolumnie Akt.

Rysunek 1659.  Okno Definiuj raport uruchomione z okna Dane osobowe

Opcja umożliwia:

●Wyłączenie lub włączenie aktywności raportu dla użytkownika poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola w kolumnie Akt.

●Ograniczenie listy raportów dostępnych dla danego użytkownika poprzez odznaczenie pola w kolumnie Akt. i wybór grup użytkowników: Bieżącemu użytkownikowi, Wszystkim użytkownikom lub Wybranym użytkownikom w sekcji Zapisz statusy aktywności szablonów.

●Dodawanie nowych raportów albo kopiowanie raportów systemowych i po przerobieniu, zapisywanie ich jako nowe.

●Kopiowanie i dodawanie nowych lub zmodyfikowanych szablonów raportów w technologi syncfusion - opcja dostępna w prawej części okna Szablony eksportu danych z raportu.

●Przejście do okna Zarządzanie raportami w celu nadania użytkownikom bądź użytkownikowi praw dostępu do wybranych raportów systemowych. Służy do tego przycisk .

●Definiowanie procedur nadrzędnych do szablonów raportów w technologii syncfusion (typ WORD) pozwalających sterować zestawem danych zwracanym do raportu. Okno definiowania jest wywołane przyciskiem - Dodaj procedury nadrzędne.

Wybór ustawień w oknie należy zapisać przyciskiem Zapisz.

Okno Zarządzanie raportami

Okno Zarządzanie raportami służy do definiowania dostępu użytkownika do wybranych raportów. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru użytkownika, dla którego będą nadawane prawa poprzez zaznaczenie pola Uprawnienia i ustawienia dla użytk. zamieszczonego w górnej części okna (domyślnie po zaznaczeniu jest podpowiadany aktualny operator sytemu).

Po wyborze użytkownika należy w górnej części okna zawierającego menu odzwierciedlające strukturę ERP>Menu pełne - lewa strona okna i poszczególne moduły - prawa strona okna, zaznaczyć (wybrać) moduł, którego dotyczy definiowanie praw do raportów. Po zaznaczeniu, w dolnej części będzie domyślnie otwarta zakładka Standard z listą raportów systemowych zdefiniowanych w bazie na potrzeby użytkownika, które są przypisane do wybranego modułu. Po zmianie zakładki na Definiowalne, będzie wyświetlona lista raportów zdefiniowanych w opcji PERSONEL>Raporty definiowanie.

Definiowanie prawa:

●dla wybranych raportów polega na zaznaczeniu w pozycji raportu pola w kolumnie oznaczonej znakiem [+] - nadanie prawa lub znakiem [-] - odebranie prawa,

●dla wszystkich raportów - na użyciu przycisku [+] lub [-] zamieszczonego nad kolumnami z polami edycji. Użycie przycisku [+] umożliwia zaznaczenie wszystkich raportów,

a następnie na wciśnięciu przycisków zamieszczonych w górnej części okna w kolejności:

●Zapisz zaznaczone jako wybrane -w pozycjach wybranych raportów pojawią się ikony ,

●Nadaj/Odbierz prawo zaznaczonym - w pozycjach raportów wybranych do nadania praw [+] pojawią się ikony ; z pozycji raportów wybranych do odebrania praw ikony zostaną usunięte.

Lista raportów, do której użytkownikowi nadano prawa będzie dostępna po uruchomieniu okna Podgląd wydruku z kontekstu w którym prawa przydzielono. Dotyczy to zarówno raportów systemowych (zakładka Standard) jak i raportów zdefiniowanych w opcji Raporty definiowane (zakładka Definiowalne).

Rysunek 1660. Raporty systemowe - definiowanie prawa dostępu z okna Dane osobowe

Rysunek 1661. Raporty definiowane - definiowanie prawa dostępu z okna Listy płac

Komplety składników analitycznych pozwalają na stworzenie zestawu grup atrybutów w obrębie, którego można dokonać podziału danych na raporcie.

Komplety tworzy się formułą plac_anl_kompl_atr_def w dowolnym miejscu ERP.

Poniżej przykład utworzenia kompletu dla atrybutów KWARD, który będzie możliwy do wyboru na liście płacy.

plac_anl_kompl_atr_def('Domyslny'

,'NAZWA ','Domyślny'

,'OPIS','Zestaw atrybutów KWARD'

,'GRUPA','KWARD1'

,'GRUPA','KWARD2'

,'GRUPA','KWARD3')

Procedury nadrzędne mogą być definiowane do szablonów raportów w technologii syncfusion dla typu WORD. Takie procedury są nadrzędne względem zdefiniowanych oryginalnych procedur iter i rapo i pozwalają na sterowanie zestawem danych zwracanym do raportu. Opcja definiowania jest wywołane w oknie Definiuj raport po ustawieniu kursora na wybranym szablonie typu WORD w części okna Szablony eksportu danych z raportu i użyciu przycisku - Dodaj procedury nadrzędne.

Rysunek 1662.  Okno definiowania procedur nadrzędnych

Do wybranego szablonu można dodać istniejącą procedurę wybierając z listy podpowiedzi używając opcji Wybierz albo utworzyć nową wybierając opcję Stwórz nowe. Nazwa nowych procedur zostanie wygenerowana automatycznie. Po dodaniu procedury i wybraniu przycisku Zapisz w bazie, procedury pod wskazaną nazwą zostaną zapisane w bazie. Treści procedur będą kopią procedur bazowych dla wybranego raportu.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem .

W celu zmiany zwracanych danych przez procedury należy odszukać nowo utworzone procedury w bazie i zmienić ich treść według potrzeb. Nazwa pliku raportu ustalana jest w procedurze iterującej raportu w kolumnie iteracja_nazwa tabeli wyjściowej procedury.

Procedury nadrzędne dodane do szablonu będą uruchamiane przy wykonywaniu raportu zamiast procedur bazowych.

Z uruchamiania dodanej procedury można zrezygnować usuwając ją klawiszem Delete i zapisać zmianę przed opuszczeniem okna. Jeśli szablon nie ma zdefiniowanych procedur, przy wykonaniu raportu będą używane dotychczasowe procedury systemowe.

Przykład zmiany nazwy pliku raportu wynikowego

Dla raportu ZUS Inf. roczna dla osoby ub. PŁATNIK … w celu zmiany nazwy pliku należy odszukać stworzoną nadrzędną procedurę iterującą i zmienić jej treść w zakresie kolumny iteracja_nazwa w następujący sposób:

update srr 

set iteracja_nazwa = left('IMIR_'+ +rtrim(i.nazwisko)+ '_' +rtrim(i.imie) +'(' + cast(i.pracownik_nrewid as varchar(10))+')' ,261) 

from #sys_raport_result srr 

join @iteracje i on i.id = srr.id 

join #sys_rap_erp_init_db_zapis sre on i.id = sre.id

Szablony raportów zdefiniowanych w technologii syncfusion w pliku WORD oznaczone dodatkową ikoną Raport w nowej technologii, mogą być kopiowane przez użytkownika i zapisywane na jego dysku, a po modyfikacji dodawane jako nowy szablon. W oknie Definiuj raport oraz w oknach wykonania raportu, na liście dostępnych szablonów do wykonania danego raportu, szablony systemowe są podkreślone i nie można ich usunąć, szablony użytkownika nie są podkreślone i można je usuwać w opcji Definiuj raport->Szablony danych z raportu przy pomocy ikony Usuń zaznaczony szablon.

Kopiowanie szablonu z obszaru danych osobowych odbywa się w oknie Definiuj raport wywołanym z menu: Dane osobowe->System->Raporty. Po zaznaczeniu wybranego raportu na liście i szablonu w sekcji Szablony danych z raportu należy wcisnąć przycisk Zapisz i otwórz plik szablonu. W otwartym oknie należy wskazać miejsce zapisu, a następnie zmodyfikować zapisany plik stosownie do potrzeb i zapisać go pod własną nazwą.

Zmodyfikowany szablon można dodać do listy szablonów jako nowy. Dodawanie szablonu do raportu odbywa się w tym samym oknie co kopiowanie. Na na liście dostępnych raportów należy zaznaczyć ten, do którego ma być dodany szablon, a następnie ustawić kursor w sekcji Szablony eksportu danych z raportu i kliknąć w ikonę Dodaj nowy szablon z pliku - dodanie nowego szablonu lub Zamień wskazany szablon zawartością pliku, jeżeli ma być zastąpiony inny szablon użytkownika. Wyświetli się okno wyboru pliku do dodania, w którym należy odszukać lokalizację pliku z szablonem. Po zaznaczeniu pliku z szablonem, należy wcisnąć przycisk Otwórz. Wybrany szablon zostanie dodany do listy wyboru szablonów do raportu. Po zapisie wprowadzonych zmian, będzie na liście wyboru szablonów do wydruku raportu.

Jeżeli w dodanym szablonie Użytkownik chce wprowadzić kolejne zmiany, to najpierw należy w pliku na dysku wprowadzić zmiany do szablonu i pobrać do bazy plik zawierający zmieniony szablon jako nowy szablon albo nadpisanie dotychczasowego.

Zaznaczony szablon użytkownika można usunąć przy pomocy ikon Usuń zaznaczony szablon.

Raporty opracowane w technologii syncfusion mogą być generowane jako:

●Zapisany dokument na dysku użytkownika, szablon dokumentu lub dokument tylko do podglądu. Parametry generowania i miejsce zapisu są ustawiane w odrębnej zakładce okna uruchomienia raportu: Emisja/Forma raportu wynikowego. Równolegle raport zostanie zapisany w folderze plików tymczasowych dedykowanym do raportów syncfusion pod ścieżką: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\SIMPLEERP630\TEMP_SYNCF_RAPO. Otwarcie pliku przez użytkownika jest dostępne po zapisaniu ścieżki na jego pulpicie. Folder ten jest okresowo czyszczony. Okres przechowywania plików tymczasowych raportu jest sterowany parametrem użytkownika Okres przech. plików temp syncf (dni). Jeżeli parametr nie został zdefiniowany, pliki są przechowywane przez 30 dni od daty utworzenia. Czyszczenie folderu odbywa się przy uruchamianiu ERP, np. jeżeli parametr zostanie ustawiony na 0 dni, to wszystkie pliki z tego folderu będą usuwane przy starcie systemu.

●Dokument generowany tylko do podglądu - wykonanie raportu po zaznaczeniu w zakładce opcji Generowanie podglądu spowoduje wykonanie raportu oraz jego otwarcie. Wygenerowanie podglądu wymaga tylko wskazania typu pliku w jakim ma być wykonany i otwarty raport. Program skojarzony z typem pliku w Windows odpowiada za otwarcie pliku z raportem.

●Zapisany w bazie w opcji Lista zapamiętanych raportów (opis okna znajduje się w rozdziale Raporty zapamiętane). Opcja zapamiętywania wykonanych raportów dotyczy tych raportów, które w oknie wykonania w zakładce Forma raportu wynikowego/Emisja mają sekcję: Zapamiętaj wykonany raport. W celu zapisu wykonanego raportu, należy zaznaczyć pola Generowanie pliku do podglądu, Czy zapis do bazy? i Zapamiętaj wykonany raport oraz w polach Na okres, określić okres zapamiętania raportu. Jeden zapamiętany raport stanowi paczkę danych, która jest wyświetlana na liście raportów jako zestaw danych rozmieszczonych w wierszach, przy czym w pierwszym wierszu znajduje się nazwa obszaru lub okna (kontekstu), z którego wygenerowano raport, w dwóch następnych – nazwa i opis raportu (grupa), w czwartym – identyfikator operatora i data wykonania raportu stanowiące nazwę paczki. Poniżej w kolejnych wierszach są zamieszczone dane w raporcie na zasadzie: jedna teczka osoby – jeden wiersz z danymi; w opisie wiersza jest zamieszczony tytuł raportu, nr teczki, nazwisko i imię oraz data ważności i wykonania raportu. W górnej części okna znajduje się obszar filtrowania listy zapamiętanych raportów. Parametry zapamiętanych raportów są na listach podpowiedzi w poszczególnych polach filtrowania.

Uwaga

Aktualnie raporty można zapisać do bazy w każdym formacie, jednak podgląd zapisanego raportu jest możliwy tylko dla raportów wygenerowanych w formacie PDF.