Użycie przycisku możliwe jest tylko z zaakceptowanego dokumentu przychodzącego. Otwiera się okno do określenia parametrów generowania:
Rysunek 240. Okno Generowanie dokumentu finansowego
●Data dokumentu – podpowiadana jest data z dokumentu przychodzącego, należy określić zgodnie z rzeczywistością,
●Data operacji – podpowiadana jest data z dokumentu przychodzącego, należy określić zgodnie z rzeczywistością,
●Typ dokumentu finansowego – do wyboru z listy dostępnych, określa typ dokumentu finansowego jaki zostanie wygenerowany,
●Kontrakt – do wyboru z listy dostępnych, umieszczony zostanie w dokumencie finansowym,
●Czy zastosować ustawienia do wszystkich generowanych dokumentów – parametr dostępny tylko w sytuacji, gdy generowanie wywoływane jest z listy dokumentów przychodzących i wskazano więcej niż jeden dokument; zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, że dla wszystkie wygenerowane dokumenty finansowe będą miały typ i daty określone w poprzednich polach oraz w każdym z nich będzie przypisany wybrany kontrakt.
Wybranie przycisku Generuj rozpoczyna generowanie dokumentu finansowego, Anuluj przerywa proces.