Sekcja nagłówka dokumentu reklamacji

●Typ reklamacji – wybór typu dokumentu ze słownika,

●Identyfikator reklamacji – nadawany automatycznie, na etapie wdrożenia ustalany jest sposób numeracji.

●Status – zmieniany automatycznie w momencie zakończenia procesu obsługi reklamacji. Jeśli proces się zakończył, to status zmienia się na Zakończona.

●Data rejestracji – automatycznie uzupełniona dla nowych bieżącą datą,

●Termin rozpatrzenia – uzupełniany automatycznie na podstawie daty zgłoszenia i liczby dni podanej w typie reklamacji,

●Kontrahent/Odbiorca/Dostawca – pole z wyborem kontrahenta dostępne dla reklamcji o rodzaju od odbiorcy lub do dostawcy. W przypadku reklamacji wewnetrznej brak pola z wyborem kontrahenta.

●Komórka realizująca – wartość wybierana ze słownika,

●Magazyn – ,

●Kategoria obrotu – ,

●Operator – automatycznie wartość ustawiana na podstawie zalogowanego użytkownika do systemu ERP,

●Osoba kontaktowa – pole dostepne dla reklamacji o rodzaju od odbiorcy lub do dostawcy. Wybór osoby kontaktowej ograniczony jest do listy zdefiniowanej dla kontrahenta określonego w polu,

●Projekt – wartość wybierana ze słownika,

●Oddział – wartość wybierana ze słownika,

●BKB – ,

●Komórka – ,

●Etap – wartość wybierana ze słownika,

●Zlecenie – zlecenia produkcyjne, wybór ze słownika,

Etap nadrzędny:

●Zasób – wartość wybierana ze słownika,

●Stan w obiegu – .

Sekcja szczegółów dokumentu reklamacji

●Tytuł

●Etap reklamacji

●Forma złożenia reklamacji – wybierane ze słownika. Np. Email, Telefon, Pismo,

●Forma odpowiedzi na reklamacje – preferowana przez reklamującego forma odpowiedzi na reklamacje,

●Komórka zgłaszająca –

●Zgłaszający - wybór z listy pracowników,

●Odpowiedzialny – użytkownik ERP odpowiedzialny za obsługę reklamacji.

●Obsługujący - wybór z listy pracowników,

●Roszczenie – dana wybierana ze słownika

●Przyczyna – dana wybierana ze słownik

Sekcja Podstawa reklamacji

W zależności od rodzaju wybranej reklamacji podstawą roszczenia są:

Reklamacja od odbiorcy:

●Dokument wydania zewnętrznego,

●Dokument sprzedaży,

Reklamacja do dostawcy:

●Dokument dostawy

●Dokument zakupu

Reklamacja wewnętrzna:

●Dokument RW

●Dokument PW

●Dokument MM

●Rodzaj reklamacji – jeśli od Odbiorcy to poniżej jest Odbiorca – zgłaszający, jeśli Do dostawcy, to poniżej etykieta zmienia się na Dostawca. Równocześnie zmienia się Podstawa reklamacji. Jeśli jest Od kontrahenta to możliwe podstawy reklamacji to Dok. Wydania i Dok. Sprzedaży. Jeśli Do dostawcy, to możliwą podstawą reklamacji jest albo Dok. Przyjęcia albo Dok. Zakupu.

Po określeniu podstawy reklamacji użytkownik może dodać pozycje z konkrektymi dokumentami jakich dotyczyć będzie roszczenie. System zawęża listę podpowiedzi do odpowiedniego rodzaju dokumentu w zależności od wybranej postawy oraz niektórych parametrów zdefiniowanych w sekcji nagłówka.

●Lista pozycji reklamacji – Każda pozycja jest powiązana z odpowiednią pozycją dokumentu,

●Opis – dotyczy opisu usterki wskazanej pozycji,

●Ilość – ilość reklamowana. Jeśli mamy na fakturze 10 szt. i 5 chcemy zwrócić, a 4 naprawić to pojawią się dwie pozycje reklamacji podpięte do jednej pozycji faktury,

●Data zauważenia wady – może być inna niż data reklamacji,

●Roszczenie – Czy naprawa/wymiana/zwrot pieniędzy. Roszczenie może implikować dalsze postępowanie z reklamacją. Zwrot pieniędzy skutkuje wygenerowaniem korekty dokumentu sprzedaży, a następnie zwrotem pieniędzy,

●Rozpatrzenie – Wybór ze słownika etapu rozpatrywania reklamacji. Możliwe wartości to na przykład: Zgłoszona,  Weryfikowana, Rozpatrzona pozytywnie, Odrzucona, Przekazana do producenta,

●Przyczyna usterki – Słownik zdefiniowanych przyczyn usterek.

Na oknie reklamacji dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z danym dokumentem.

Zmiana etapu reklamacji

Zapisz

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu zapotrzebowanie dostawy.

Usuń

Przycisk kasuje dokument reklamacji, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

●Lista reklamacji,

●Protokół reklamacyjny,

●Protokół naprawy.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów.