Okno Plan wysyłek służy do zarządzania bieżącymi oraz zaplanowanymi listami transportowymi w oddziałach firmy. Prezentuje listy transportowe z podziałem na samochody oraz przydzielone do nich pozycje towarów.
Pozycje planu wysyłek pochodzą z potwierdzonych zamówień od odbiorców. Pozycje zamówień mogą być dodawane do planu wysyłek automatycznie (parametr typu zamówienia od odbiorcy) lub ręcznie, poprzez wskazanie pojedynczego zamówienia lub z podanego zakresu dat zamówień.
Okno Plan wysyłek umożliwia zarządzanie nowymi nieprzydzielonymi jeszcze pozycjami, poprzez funkcje przypisania do list transportowych i samochodów, przepisywania między listami i samochodami, uruchamianie załadunku i oznaczanie pozycji statusem załadunku pozycji lub całego samochodu, edycję danych samochodu oraz przyczep.
Rysunek 291. Plany wysyłek
Okno składa się z trzech sekcji
1. Sekcja konfiguracji filtrów
2. Sekcja wyświetlania list transportowych
3. Sekcja szczegółów pozycji listy transportowej
Sekcja filtrów opisana jest następującymi parametrami:
●Oddział – pole wyboru oddziału firmy;
●Tylko aktywne – filtr na aktywne listy transportowe; aktywne to listy ze statusem innym niż Sprawdzone;
●Pozycje nieprzydzielone – filtr na pozycje, które nie zostały przypisane do list transportowych;
●Lista transp. – pole wyboru listy transportowej;
●Data listy od..do - zakres dat dla list transportowych;
●Spedytor – pole wyboru dostawcy usług transportowych, który jest przypisany do samochodu;
●Miejsce docelowe – filtr na wartość pola przypisanego do pozycji dodanej do listy transportowej;
●Kod trasy – filtr na wartość pola przypisanego do pozycji dodanej do listy transportowej;
●Czy dok. WZ – filtr na pozycje list transportowych, z których wygenerowano dokumenty wydania zewnętrznego;
●Status załad. samoch. – włącza sekcję filtrów na status listy transportowej;
●Status załadowania pozycji – włącza sekcję filtrów na status listy transportowej.
Sekcja wyświetlania list transportowych prezentuje pozycje według ustawionych filtrów. W ramach kolumn standardowych wyświetlane są dane:
●Odbiorca – identyfikator odbiorcy z zamówienia;
●Produkt – identyfikator produktu z zamówienia;
●Ilość – ilość z pozycji zamówienia;
●Ilość na palecie – ilość produktu przypadająca na jednostkę opakowania paleta; ilość zadeklarowana przy dodawaniu lub edycji pozycji do listy transportowej;
●Data dostawy – data odbioru zadeklarowana w pozycji zamówienia odbiorcy z możliwością zmiany w planie wysyłki; zmiana w planie wysyłki nie zmienia tej daty w zamówieniu;
●Wymiary [mb];
●Waga netto [kg] – waga jednostki towaru z kartoteki produktu (Inne dane, pole Masa);
●Zamówienie – identyfikator (numer) zamówienia od odbiorcy;
●Waga pozycji [kg] – przeliczona waga pozycji (ilość x waga netto kg).
Widok danych w oknie można zmodyfikować przy użyciu funkcji z górnego paska narzędzi 
Zmień listę widocznych kolumn.
W ramach tej funkcjonalności istnieje możliwość wykorzystania 20 dodatkowych kolumn, które mogą wyświetlać dane indywidualnie definiowane na etapie konfiguracji systemu przez Konsultanta.
Akcje dostępne dla Planów wysyłek
Na oknie Planów wysyłek dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z danym typem dokumentu. 
Użycie przycisku powoduje wywołanie okna, w którym należy określić parametry nowego dokumentu Lista transportowa.  Rysunek 293. Lista transportowa
Użycie przycisku umożliwia zmianę daty wysyłki na dokumencie Lista transportowa. Zmiana daty jest możliwa tylko dla dokumentów o statusie niezatwierdzony.
Użycie przycisku umożliwia usunięcie dokumentu Lista transportowa. Opcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie niezatwierdzony.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.
Użycie przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
W oknie można podać konkretne zamówienie od odbiorcy lub/i zakres dat.  Rysunek 294. Okno Kopiowanie pozycji zamówień Jeśli zostanie podane zamówienie, wtedy naczytanie ograniczone jest do 1 zamówienia. Przenoszone są pozycje, które mają potwierdzoną datę odbioru z podanego zakresu dat. Sprawdzamy czy pozycja zamówienia występuje już w jakiejkolwiek liście transportowej, jeśli tak, to zmniejszamy ilość dla dodawanej pozycji o ilość jaka już była w listach transportowych. Jeśli dla danej pozycji zamówienia odbiorcy już jest pozycja transportowa to zwiększamy ilość w tej pozycji a nie dodajemy nowej. Pozycje dodawane są do listy bez przydzielania do konkretnego samochodu.  Dodaj z kartoteki Dodaj pozycjęUżycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna, w którym należy uzupełnić parametry pozycji na dokumencie Lista transportowa.  Rysunek 295. Okno Pozycja listy transportowej Po wybraniu z listy rozwijanej Zamówienia w polu Produkt dostępna jest podpowiedź produktów z tego z zamówienia. Po wybraniu produktu automatycznie uzupełniana jest Ilość towaru oraz Opis. Opis jest podpowiadany tylko wtedy, gdy w bazie jest funkcja wbudowana uf_tra_opis_poz (parametry i typ wyniku jak dla funkcji sf_tra_opis_poz) i zwróci wartość. Jeśli dla danej pozycji zamówienia odbiorcy już jest w samochodzie pozycja transportowa to zwiększamy ilość w tej pozycji, a nie dodajemy nowej. Jeśli lista transportowa ma status 'zatwierdzona' to przed pokazaniem okna pojawia się pytanie 'Czy chcesz dokonać zmian w zatwierdzonej liście transportowej?'. Funkcji nie można wykonać jeśli samochód ma status ‘załadowany’.
Użycie przycisku umożliwia zmianę danych bieżącej pozycji na liście, np. data dostawy, ilość, wymiary.  Rysunek 296. Pozycja na liście transportowej
Użycie przycisku na liście spowoduje usunięcie pozycji na dokumencie Listy transportowej. Opcja jest dostępna tylko dla dokumentu o statusie 'niezatwierdzony'.
 Rysunek 297. Przydziel pozycje do samochodu Operacja grupowa działająca na zaznaczonych pozycjach. Jeśli nie jest zaznaczona żadna, to operacja dotyczy bieżącej pozycji. W przypadku pustego pola Lista transportowa zostanie przydział dotyczy bieżącej listy. Pole Przydzielana ilość dostępne jest tylko, jeśli funkcja została wywołana dla pojedynczej pozycji. Podanie ilości przenoszonej pozwala podzielić ilość z pozycji pomiędzy dwa samochody. Jeśli przydział dotyczy kilku pozycji to są one przenoszone zawsze w całości. Funkcji nie można wykonać jeśli samochód ma status ‘załadowany’. Operacja grupowa działająca na zaznaczonych pozycjach, jeśli nie jest zaznaczona żadna to operacja dotyczy bieżącej pozycji. Jeśli pole Lista transportowa zostanie pozostawione puste to przydział dotyczy bieżącej listy. Pole Przydzielana ilość dostępne jest tylko jeśli funkcja została wywołana dla pojedynczej pozycji. Podanie ilości przenoszonej pozwala podzielić ilość z pozycji pomiędzy dwa samochody. Jeśli przydział dotyczy kilku pozycji to są one przenoszone zawsze w całości. Funkcji nie można wykonać jeśli samochód ma status ‘załadowany’.
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
Użycie przycisku na Liście transportowej o statusie 'roboczy' powoduje wystąpienie zdarzenia ‘Zmiana na liście transportowej’ i wysłanie komunikatu do grupy użytkowników. Dla zatwierdzenia wymagane jest przyporządkowanie wszystkich pozycji do konkretnych samochodów. Każda późniejsza zmiana na zatwierdzonej liście transportowej jest zapisywana w logu (w przygotowaniu), a o zmianie jest wysyłany komunikat do wybranej grupy pracowników.
Użycie przycisku powoduje wycofanie zatwierdzenia, w następstwie wystąpienie zdarzenia ‘Zmiana na liście transportowej’ i wysłanie komunikatu do grupy użytkowników. Jeśli pozycje są załadowane na samochody to informacja o tym jest kasowana. Funkcji nie można wykonać jeśli samochód ma status ‘załadowany’.
Użycie przycisku wywołuje się dla wskazanej pozycji. Można ją wykonać tylko dla listy zatwierdzonej i samochodu o statusie ‘Załadunek trwa’. Podanie ilości ujemnej zdejmuje podaną ilość z samochodu.  Rysunek 298. Okno Załadunek dla samochodu
Użycie przycisku powoduje wywołanie okna, w którym należy zmienić/poprawić dane dotyczące samochodu.
Opis samochodu domyślnie może być edytowany przez użytkownika (wtedy pole jest dostępne). Jeśli w bazie jest procedura użytkownika up_tra_opis_samochodu generująca opis samochodu to pole Opis jest niedostępne. Procedura może tworzyć opis samochodu np. z identyfikatorów odbiorców towarów, które są na samochodzie.  Rysunek 299. Edycja danych samochodu
Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.
Użycie przycisku spowoduje nadanie statusu 'samochód załadowany'.  Rysunek 300. Lista transportowa – samochód załadowany
Aby nadać taki status musi być podany nr rejestracyjny i samochód musi mieć status 'załadowany’. Wykonanie funkcji powoduje wystąpienie zdarzenia ‘ładunek sprawdzony’ i wysłanie komunikatu do grupy użytkowników. Jeśli samochód ma już status ‘ładunek sprawdzony’, podnoszone jest pytanie: „Samochód ma już status ‘ładunek sprawdzony’ czy chcesz wycofać ten status?” Wycofanie statusu także powoduje wysłanie komunikatu.  Rysunek 301. Lista transportowa – ładunek sprawdzony
Użycie tego przycisku umożliwia wygenerowanie dokumentu wydania magazynowego do określonej listy transportowej.  Rysunek 302. Okno Generowanie WZ (dokumentu wydania zewnętrznego)  Rysunek 303. Historia zmian na liście transportowej
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie skryptu przypisanego do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’.  Powiązania dokumentów
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu. Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.
Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów. |
Historia modyfikacji obiektu