Zakładka Dane podstawowe

●Typ – typ dokumentu zamówienia wybierany z listy uprzednio zdefiniowanych,

●Odbiorca – odbiorca zamówienia,

●Oddział – identyfikator oddziału, w którym dokument jest wystawiony,

●Sprzedawca – identyfikator sprzedawcy,

●Operator – identyfikator operatora wystawiającego dokument zamówienia,

●Magazyn domyślny dla pozycji – domyślny magazyn dla pozycji,

●Warunki płatności – warunki płatności dla realizowanego zamówienia. Wartość wybierana z listy – Przelew, Gotówka, Czek, Bon, Kredyt, Płatność mobilna, Zapłacono, Inna płatność. Po wybraniu sposobu Inna płatność pojawia się pole do wprowadzenia informacji o sposobie płatności. Wybrany sposób płatności jest propagowany do dokumentu sprzedaży utworzonego z zamówienia.

●Data dokumentu – data zamówienia z dokumentu źródłowego,

●Data operacji – data wprowadzenia dokumentu do systemu,

●Stan (dyspozycji) – stan dostępności towarów podczas wprowadzania dokumentu (nie potwierdzony, częściowo potwierdzony, potwierdzony, częściowo zrealizowany, zrealizowany); wartość pola zmienia się w zależności od zaznaczenia znacznika Potw. na pozycji dokumentu,

●Status – status dokumentu określa jego stan w procesie przetwarzania dokumentu. Status przyjmuje jedną z następujących wartości: roboczy, zatwierdzony, anulowany,

●Stanowisko sprzedaży – identyfikator stanowiska sprzedaży,

●Metoda dostawy – pole to zawiera identyfikator metody dostaw, który zostanie przyjęty dla dokumentu,

●Opust klienta – procent opustu wyznaczany automatycznie na podstawie przyznanego odbiorcy opustu (patrz: definicja odbiorcy); może być także edytowany przez operatora,

●Opust za termin płatność – automatycznie wyznaczany na podstawie warunków płatności,

●Rodzaj ceny – wskazanie rodzaju ceny (cennika) dla cen sprzedaży, pole to jest wypełniane automatycznie podczas wyznaczania ceny, jeśli w danym okresie istnieje dla danego artykułu aktualny cennik,

●Data odbioru – data odbioru zamówienia. Ikona zegara umożliwia wprowadzenie godziny odbioru zamówienia.

●Data złożenia – data złożenia zamówienia,

●Priorytet – wartość liczbowa określająca priorytet realizacji danego zamówienia,

●Przeliczanie całości dokumentu podczas zmiany danych pozycji – zaznaczenia pola umożliwia ponowne przeliczenie dokumentu w przypadku zmiany na jego pozycjach,

●Realizacja w całości – zaznaczenia pola warunkuje realizację zamówienia tylko w przypadku dostępności wszystkich towarów z zamówienia.

Na liście pozycji wartość w kolumnie „Ilość potwierdzona" ma czerwoną czcionkę, jeżeli wartość w polu Ilość opakowań jest wartością niecałkowitą.

Uwaga

Pola PCB i Liczba opak. (liczba opakowań) są widoczne na Zamówieniu od odbiorcy jeżeli produkt ma zdefiniowaną cechę dodatkową produktów PCB.

●PCB – ilość pojedynczych sztuk w opakowaniu, początkowa wartość pobierana jest z cechy produktu,

●Liczba opakowań – ilość opakowań wyliczana wg wzoru : ilość potwierdzona/PCB. Jeżeli iloraz ten jest wielkością niecałkowitą, wówczas wyświetlana jest całkowita liczba opakowań i w nawiasie ilość sztuk pozostałych nie tworzących opakowania.

Zakładka Dane odbiorcy

Na zakładce definiujemy dane dot. odbiorcy zamówienia: Odbiorca, Adres odbioru, Data odbioru, Identyfikator tego zamówienia u odbiorcy. Z listy w sekcji Płatnik mamy możliwość wyboru danych Płatnika zamówienia.

Zakładka Dane walutowe

Na zakładce definiujemy dane dotyczące waluty dokumentu.

●Waluta, Tabela kursowa,

●Kurs – przelicznik kursu,

●Typ kursu, Źródło kursu – pochodzenie informacji o kursie.

Zakładka Właściwości

●Transport – czy zamówienie podlega transportowi,

●Ubezpieczenie – czy zamówienie podlega ubezpieczeniu,

●Cena modyfikowalna w dokumencie sprzedaży – czy będzie można modyfikować ceny w dokumentach sprzedaży,

●Ceny brutto – czy podane ceny są cenami brutto,

●Rodzaj – rodzaj zamówienia (zwykłe, abonamentowe),

●Sposób rozliczania – czy poprzez dokumenty wydania zewnętrznego (magazynowe) czy dokumenty sprzedaży,

●Zlecenie, Komórka, Pracownik, Projekt – pola informujące o kierunku zamówienia (nośniki przychodów).

Zakładka Podsumowanie

Podsumowanie dokumentu składa się w zależności od typu dokumentu (walutowy, nie walutowy) z jednej lub dwu grup kolumn podsumowujących wartości dokumentów. Kolejne kolumny w obrębie grup zawierają następujące wartości: wartość netto, wartość kwoty VAT, oraz wartość brutto. Kolejne wiersze podsumowania zawierają wartości dla transportu, ubezpieczenia, sumy kolumn, oraz całkowitej sumy dokumentu.

Zakładka Warunki płatności

Na zakładce mamy możliwość zmiany wcześniej określonych lub przeniesionych z danych kontrahenta warunków płatności.

Zakładka Adnotacje

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu.

Zakładka Dane dodatkowe

Zakładka zawiera parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. „Parametry nagłówka zamówienia od odbiorcy z repozytorium" oraz „Parametry pozycji zamówienia od odbiorcy z repozytorium" definiowane są w typie zamówień odbiorcy. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w repozytorium.

Zakładka Log obiegu

Zakładka zawiera informacje dot. dokumentu jeśli jest wykorzystywana funkcjonalność "obiegu dokumentów".

Lista pozycji dokumentu jest pokazana jako tabela z następującymi danymi: Lp, Produkt, Nazwa, Ilość, Jm (jednostka miary), Cena netto, Ilość potwierdzona, Wartość netto, Ilość zrealizowana, potwierdzenie.

W dokumencie zamówień występują dwa rodzaje pozycji: pozycje proste (towary i usługi) oraz agregaty lub komplety zawierające pozycje proste.

Kolejne pola pozycji mają następujące znaczenie:

●Produkty – pole to zawiera identyfikator produktu,

●Ilość – ilość towaru zamówionego,

●Jm – jednostka miary w której określona jest ilość,

●Wartość netto – wartość netto pozycji dokumentu,

●Cena – cena jednostkowa produktu, w zależności od wartości pola Ceny brutto cena netto lub brutto,

●Rabat pozycyjny – procentowy rabat dla pozycji; cena w pozycji jest ceną przed rabatem, natomiast kwoty netto i brutto są kwotami uwzględniającymi już wyliczony rabat. Rabat ten jest przeniesiony do faktury powstałej z zamówienia. Pozycje z zastosowanym rabatem są na liście pozycji wyróżnione literą "R",  

●Ilość potwierdzona – potwierdzona ilość towaru zamówionego,  

●Potwierdzona – status potwierdzenia ilości.  

– przycisk znajdujący po prawej stronie wybranej pozycji umożliwia podgląd partii magazynowych zadysponowanego towaru.

Agregat

Agregaty to pozycje grupujące pozycje proste. Są, w przeciwieństwie do predefiniowanych kompletów, tworzone bezpośrednio w dokumencie. Część ich atrybutów jest taka sama jak dla pozycji (Produkt, Ilość, Jm, cena, Wartość).

Dodatkowe cechy charakterystyczne dla agregatów to:

●Sposób drukowania agregatu – pole wyboru decydujące o tym w jaki sposób widoczne będą agregaty na wydruku. Agregaty mogą być drukowane w „zwiniętej" lub pełnej postaci. Jeśli agregat jest zwinięty widoczny jest jedynie jego nagłówek. W przeciwnym przypadku widoczny jest nagłówek i wszystkie jego pozycje.  

●Kwota do podsumowania – pole wyboru decydujące o tym jaka wartość brana do podsumowania dokumentu. Istnieją dwie możliwości. Może to być wartość nagłówka agregatu, lub suma wartości jego podpozycji.  

Podobne dane występują w przypadku wcześniej zdefiniowanych kompletów.

Dokument wymaga potwierdzenia ilości przez przyjmującego zamówienie. Wydruk potwierdzenia może być wysłany odbiorcy.

Zakładka Dane podstawowe pozycji

Zakładka Adnotacje dla pozycji

Zakładka Parametry partii

Zakładka Właści wości

Zakładka Dane dodatkowe

Zakładka Dane planistyczne

Zakładka Konfiguracja produktu

Zakładka Załączniki