Szablon typów zleceń windykacyjnych edytuje się w opcji Menu pełne->Windykacja->Typy zleceń windykacyjnych. Poniżej znajduje się okno z przykładową definicją typów zleceń.
Rysunek 1739. Windykacja - Typy zleceń windykacyjnych
W celu zdefiniowania nowego typu zlecenia należy przycisnąć prawy przycisk myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Dodaj lub Wstaw.
Zakładka Dane podstawowe
Rysunek 1740. Typy zleceń windykacyjnych - zakładka Dane podstawowe
●Typ zlecenia – unikatowy ciąg znaków jednoznacznie definiujący zlecenie windykacyjne oraz jego opis.
●Identyfikator skrócony – czteroznakowy symbol opisujący typ zlecenia.
●Maska identyfikatora – sposób tworzenia identyfikatora dokumentu.
●Osoba odpowiedzialna – daje możliwość podpięcia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu windykacji.
●Czy sekwencyjne – pole wyboru dające możliwość określenia terminu realizacji danej czynności (zakładka Lista czynności – L.dni) od planowanej daty rozpoczęcia zlecenia windykacyjnego.
●Czy domyślny – pole wyboru, określające czy nowo założone zlecenie windykacyjne będzie miało podpowiadany ten typ zlecenia.
●Aktywny – pole wyboru, określające czy dany typ może być wykorzystany podczas tworzenia nowego zlecenia.
Zakładka Lista czynności
Rysunek 1741. Typy zleceń windykacyjnych - zakładka Lista czynności
●Dostępne czynności – lista dostępnych czynności w postępowaniu windykacyjnym,
●Przypisane czynności – lista czynności windykacyjnych, z których możemy wybrać nas interesujące i przypisać je do naszego konkretnego działania.