Proces windykacji zaczynamy od wyboru należności z Menu pełne->Finanse->Rozrachunki->Nierozliczone zobowiązania.
Z zaznaczonych pozycji tworzymy zlecenie windykacji za pomocą przycisku pokazanego na ekranie poniżej. Generowanie zlecenia dostępne jest również z okna Rozliczenia z kontrahentami, z tego samego menu.
Rysunek 1742. Nierozliczone należności
Wybór opcji wywołuje okienko z możliwością wyboru typu zlecenia, określenia daty rozpoczęcia procesu windykacji, przypisania osoby odpowiedzialnej.
Rysunek 1743. Windykacja – Tworzenie zlecenia windykacyjnego
Znaczenie pól wyboru:
●Czy aktywować zlecenie podczas tworzenia – zaznaczenie pola nadaje zleceniu status aktywny. Po jego zapisaniu.
●Czy komunikat – zaznaczenie pola spowoduje wysłanie komunikatu do osoby odpowiedzialnej za tego klienta.
●Czy odrębne zlecenie dla każdej należności – pole niezaznaczone pozwala na stworzenie jednego zlecenia dla kilku faktur lub pozycji na fakturze.
●Czy generować zlecenia dla należności objętych zleceniem zamkniętym negatywnie – zaznaczenie pola pozwala na ponowne rozpoczęcie windykacji, w przypadku wcześniejszego zamknięcia zgłoszenia.
●Utworzone i aktywowane zlecenie windykacyjne umożliwia realizację czynności przypisanych do typu zlecenia.