Funkcjonalność dostępna z okna Zarządzanie PPK z menu Lokalne->Inicjowanie danych uczestnictwa PPK oraz z ikony w górnym pasku narzędziowym 
Inicjonowanie danych uczestnictwa PPK. Po wyborze polecenia wyświetli się okno definiowania parametrów inicjowania danych.
Rysunek 1359. Widok okna Inicjowanie danych uczestnictwa PPK
W oknie należy określić następujące parametry:
●W polu Data przystąpienia do PPK wpisać datę od kiedy w firmie będą naliczane składki na PPK.
●W polu Data złożenia deklaracji wstawić datę, która będzie wstawiona w danych uczestników PPK w polu o takiej samej nazwie.
●Określić tryb inicjowania danych zaznaczając odpowiednie pole:
oDopisywanie danych – dane zostaną dopisane w danych uczestników uprawnionych do PPK, w których nie ma danych o uczestnictwie w PPK w dacie wpisanej na filtrze i w okresie późniejszym.
oNadpisywanie istniejących danych – dane zostaną dopisane w danych uczestników uprawnionych do PPK, w których nie ma danych o uczestnictwie w PPK w dacie wpisanej na filtrze i w okresie późniejszym wraz z nadpisaniem danych uprzednio wprowadzonych jeżeli dotyczą okresu wpisanego w oknie. W przypadku zaznaczenia pola, pojawi się dodatkowe pytanie: Wybrano opcję: Nadpisywanie istniejących danych, czy na pewno chcesz nadpisać istniejące dane?.
●W przypadku gdy w bazie jest wielu płatników, w sekcji Płatnik można wybrać płatnika, którego dotyczy inicjowanie danych uczestników PPK. Po wyborze płatnika zostaną zainicjowane dane dla wszystkich wybranych teczek, które spełniają kryteria uczestnictwa w PPK i są przypisane do wybranego płatnika. Jeżeli sekcja nie będzie wypełniona zostaną zainicjowane dane dla wszystkich wybranych teczek, które spełniają kryteria uczestnictwa w PPK i utworzone rekordy uczestnictwa zgodnie z ich przynależnością do płatnika.
●Wybrać listę osób, których będzie dotyczyła operacja zaznaczając odpowiednie pole w sekcji Lista osób do obliczeń:
oOsoby wybrane – wybór dotyczy osób zaznaczonych w oknie Zarządzanie PPK.
oWszyscy – wszystkie osoby zarejestrowane w bazie.
oOsoby z listy – osoby z listy osób wybranych z możliwością modyfikacji po wciśnięciu przycisku Modyfikuj listę osób.
oOsoby z wzorca – zaznaczenie pola uaktywni sekcję Wyszukiwanie wg zestawu kryteriów, w której użytkownik może wybrać odpowiedni zestaw kryteriów wyszukiwania osób do inicjowania danych do PPK.
Po określeniu parametrów inicjowania danych i wciśnięciu przycisku OK, system sprawdzi czy osoby wybrane do inicjowania danych spełniają kryteria uczestnictwa w PPK, tj.:
●Czy osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
●Czy na dzień przystąpienia do PPK ukończyły 18. i nie ukończyły 55. roku życia oraz są zatrudnione na umowę o pracę, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i nie przebywają na urlopach bezpłatnych (kody nieobecności SIMPLE 40 i 41) lub są zgłoszone do ubezpieczeń z innym kodem niż pracowniczy za wyjątkiem kodów 07xxxx, 18xxxx oraz 09xxxx.
●Jeżeli tak i do daty przystąpienia do PPK upłynął trzymiesięczny czyli 90 dniowy okres zatrudnienia/ubezpieczenia, to dla tych osób zostaną dodane dane o uczestnictwie w PPK z kodem PP – Podlega oraz datą od wpisaną w polu Data przystąpienia do PPK.
●W danych osób, którym trzymiesięczny (90 dniowy) okres zatrudnienia/ubezpieczenia upływa później, zostanie wpisana data od = pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął trzymiesięczny okres, za wyjątkiem przypadków gdy data wpisana w oknie inicjowania danych pochodzi z okresu od dnia następnego po upływie 90 dniu zatrudnienia do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin. W takich przypadkach datą przystąpienia do PPK jest data wpisana przez użytkownika w oknie inicjowania danych.
●Data do w okresie uczestnictwa nie jest wypełniana.
●W polu Instytucja finansowa zostanie wstawiona instytucja wprowadzona w opcji Struktura organizacyjna->zakładka PPK.
Po zakończeniu operacji wyświetli się okno z informacją o wyniku akcji pobierania danych wraz z listą osób i numerami teczek głównych, w których dopisano lub zmodyfikowano dane i datą od.
Zainicjowane dane pojawią się w danych uczestników PPK w zakładce Dane uczestnika PPK.
Dane uczestników PPK mogą być modyfikowane lub usuwane indywidualnie w oknie Zarządzanie PPK->zakładka Dane uczestnika PPK przy pomocy poleceń Dodaj, Edytuj, Usuń pod prawym przyciskiem myszy albo grupowo – z menu Grupowe wprowadzanie deklaracji uczestnika PPK w opcji Nadpisywania istniejących danych. Kasowanie danych dla wybranych osób jest dostępne w opcji Lokalne->Kasowanie danych.