Na oknie listy dokumentów planu zakupu dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu.

Usuń

Przycisk kasuje dokument zapotrzebowania/planu zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia wskazanie konkretnego raportu do wykonania, a następnie wydruk na wybraną drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora, a następnie wydruk na wybraną drukarkę.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Realizuj

Użycie tego przycisku dla wskazanego zapotrzebowania/planu lub zaznaczonej grupy zapotrzebowań/planów umożliwia przygotowanie danych do realizacji, a także wygenerowanie automatyczne zamówienia do dostawcy lub umowy z dostawcą. Możliwość ta dotyczy zatwierdzonych planów. Po wybraniu tego przycisku pojawia się formatka:

Przygotowanie danych głównie polega na określeniu dostawcy dla każdej pozycji z niezależnym zapisem do dokumentu – przycisk ‘Wpisz do zaznaczonej pozycji’ . Dla wspomożenia tego wyboru dodano możliwość odfiltrowania w podpowiedzi tylko dostawców danego produktu (tj. takich dostawców, dla których w danych produktu u dostawcy jest zapisany dany produkt).

Wybrany dostawca może być przepisany do wszystkich zaznaczonych pozycji albo wyznaczany dla każdej pozycji indywidualnie. Przed wygenerowaniem zamówienia lub umowy należy zaznaczyć realizowane pozycje oraz zmienić ilości zamawiane, jeśli realizacja dotyczy tylko ilości częściowej. Podpowiadane są ilości pozostałe do realizacji, czyli ilości zapotrzebowane pomniejszone o ilości zrealizowane (zamówione) poprzednio. W przypadku zapotrzebowań przez ilości zrealizowane rozumie się także ilości uwzględnione w planie.

W oknie są dostępne akcje wyboru dostawcy, dla aktualnie zaznaczonych wierszy :

Okienko ‘Dostawca‘ – ustawienie dostawcy, do zapisania w pozycjach okna przygotowania,

Przycisk ‘Wpisz do zazn. poz. ‘ – wpisanie ustawionego dostawcy, do zaznaczonych wierszy,

Pole do zaznaczeni ‘Podpowiedź dostawców towarów‘ – nad listą pozycji jest umieszczona flaga dotycząca podpowiedzi dostawcy w pozycjach. Zaznaczenie tej flagi spowoduje, że w podpowiedzi dostawców będą odfiltrowani tylko ci, którzy mają wskazany dany produkt w danych produktu u dostawcy (traktowani są wówczas, jako dostawcy danego produktu). Przy braku zaznaczenia tej flagi w podpowiedzi będą widoczni wszyscy dostawcy.

Przyciski Zaznacz / Odznacz – umożliwiają zaznaczanie / odznaczanie wszystkich wierszy

Przycisk Generuj zamówienie – umożliwia generowanie zamówień do dostawców, według wybranych dostawców; powstanie tyle zamówień, ilu jest różnych dostawców.

Przycisk Generuj umowę – umożliwia generowanie umów z dostawcami, według wybranych dostawców; powstanie tyle umów, ilu jest różnych dostawców.

Wygenerowane z zapotrzebowań, dokumenty zamówień/umów, są systemowo połączone ze sobą. Dostęp do powiązań, poprzez ikonę Powiązania .

Przycisk Anuluj – zamknięcie okna przygotowania danych.

Rozlicz z zapotrzebowaniami

Dla poszczególnych pozycji planu umożliwiono rozliczanie ilości dostarczonej (przez dostawy magazynowe lub poprzez faktury zakupu) ze źródłowymi zapotrzebowaniami.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.

Zaznaczanie pozycji do przetargu

Wywołanie akcji zaznaczania pozycji, których wartość przekracza progową wartość, ustaloną do obowiązywania przetargów. Uwzględnione są kody CPV pozycji. Parametry wywołania funkcji:

Anuluj zatwierdzenie

Użycie tego przycisku skutkuje anulowaniem zatwierdzenia dokumentu, o ile nie zostały wygenerowane z niego inne dokumenty.

Zatwierdź

Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie dokumentu zapotrzebowania. Zatwierdzonego dokumentu nie można modyfikować. Z zatwierdzonych zapotrzebowań można generować plany zakupu, zamówienia do dostawców lub umowy, z zatwierdzonych planów można generować zamówienia lub umowy.

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie dedykowanej funkcji dodatkowej typu skrypt przypisanej do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’. Możliwe jest przypisanie dziesięciu funkcji dedykowanych (Funkcja użytkownika 0…9).

Anuluj

Użycie tego przycisku powoduje anulowanie dokumentu zapotrzebowania. Dokument uzyskuje status ‘odrzucone’. Taki dokument nie jest brany pod uwagę przy generowaniu zamówień do dostawców.

Powiązania dokumentów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.

Kopiuj dokument

Istniejące zapotrzebowanie lub plan można skopiować. Powstający nowy dokument ma status roboczy.

Parametry wywołania funkcji:

●Typ dokumentu – typ dokumentu zapotrzebowania/planu zakupu,

●Data dokumentu – data utworzenia dokumentu zapotrzebowania/planu zakupu,

●Data zapotrzebowania – data zapotrzebowania dla powyższego dokumentu,

●Komórka – komórka odpowiedzialna za planowanie zakupów,

●Pracownik – pracownik odpowiedzialny za przygotowanie planu zakupów,

●Zlecenie – zlecenie, na podstawie którego tworzony jest plan zakupu,

●Kontrakt – kontrakt, do którego tworzony jest plan zakupu,

●Uwzględnij inflację – flaga określająca czy w tworzonym dokumencie ma być.

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane (fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów.

Dokumenty Zapotrzebowania/Plany:

●Podstawowy

●Podstawowy w walucie obcej

●Szczegółowy

●Szczegółowy w walucie obcej

Plan zakupów:

●Plan zakupów

●Pozycje wymagające przetargu

Zapotrzebowania/Plany zakupów:

●Ogólny

●Raport różnic zapotrzebowania - plany

●Szczegółowy

●Wykaz pozycji nieuwzględnionych w planie