Dokumenty utworzone – podstawowy – raport przedstawia listę podatników (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) lub płatników (PIT-4R, PIT-8AR), dla których zostały utworzone dokumenty PIT wraz z identyfikatorem paczki, w której dokument został utworzony i datą utworzenia i statusem wysyłki.
Raport posiada odrębne okno ustawiania parametrów jego wykonania.
Rysunek 1409. Widok okna filtru raportu Dokumenty utworzone
W oknie użytkownik określa zakres danych i sposób ich prezentacji, tj. obowiązkowo należy:
●W polu Rok wpisać numer roku, którego dotyczy raport.
●W sekcji Lista osób do raportu zaznaczyć pole przy rodzaju listę osób – raport będzie wykonany dla osób z listy, które mają PIT spełniające parametr roku i pozostałe parametry, jeżeli zostały określone w oknie.
●W pozostałych polach użytkownik może ograniczyć zakres PIT do raportu po zaznaczeniu (włączeniu edycji) pola i wstawienie odpowiedniej wartości:
oData utworzenia od do – wstawienie zakresu dat utworzenia PIT. Do raportu zostaną wybrane PIT dotyczące danego roku, które utworzono we wpisanym zakresie dat.
oIdentyfikator – po wstawieniu (wyborze z listy) identyfikatora paczki, w raporcie będą PIT z wybranej paczki, które spełniają pozostałe parametry określone w oknie.
oKod formularza – wybór kodu formularza spowoduje ograniczenie PIT w raporcie do wybranego formularza.
oStatus – ograniczenie PIT w raporcie do wybranego statusu wysyłki.
Przycisk Sortowanie wywołuje okienko wyboru danych do wyznaczenia kolejności osób w raporcie. Po lewej części okna jest lista dostępnych danych, po prawej dane wybrane do sortowania oraz przyciski wyboru sposobu sortowania: R – rosnąco, M – malejąco. Wyboru lub usunięcia danej do sortowania dokonuje się poprzez jej zaznaczenie myszką i przeniesienie do drugiej części okna. Kolejność sortowania jest zgodna z kolejnością danych wybranych do sortowania.
Po określeniu parametrów wykonania raportu należy wcisnąć przycisku OK – raport zostanie wykonany zgodnie z wyborem Użytkownika. W raporcie pojawią się osoby spełniające wszystkie kryteria określone w oknie. Jeżeli była określone sortowanie, to informacja o tym znajdzie się w prawym górnym rogu na pierwszej stronie raportu.