Rysunek 853. Widok okna uruchomienia raportu Rp-7 – zakładka Parametry

Zakładka Parametry służy od określenia parametrów wykonania raportu, takich jak:

●Miejscowość i data wystawienia zaświadczenia, które należy wpisać w dedykowanych do tego polach.

●Określenie okresów zatrudnienia, z których będą pobierane informacje:

oWszystkie okresy zatrudnienia – pole zaznaczone domyślnie. Informacje o wynagrodzeniu i okresach nieobecności zostaną pobrane ze wszystkich okresów zatrudnienia u pracodawcy (wcześniejszych i obecnego) do daty wpisanej w polu Data wystawienia. Jeżeli data na filtrze jest wcześniejsza od do przy umowie o pracę, to w punkcie 1. zaświadczenia po "do" będzie tekst "nadal".

●Wybór wynagrodzenia z okresu od do – po zaznaczeniu pola i wpisaniu roku od i roku do, lata z wybranego okresu zostaną wyświetlone i zaznaczone w polu obok z możliwością ich odznaczenia i wyboru tylko niektórych z okresu od do. W zaświadczeniu zostanie wykazane wynagrodzenie w latach wybranych, które mieszczą się w okresie zatrudnienia w punkcie 1.

oPo zaznaczeniu pola Wybór wynagr.z okresu od do jest aktywne pole Nieobecności z wybranego okresu. Zaznaczenie pola oznacza, że do raportu zostaną pobrane nieobecności z tego samego okresu co wynagrodzenia. Pole nie zaznaczone – do raportu zostaną pobrane nieobecności z całego okresu zatrudnienia wykazanego w punkcie 1.

●Wybór osób/teczek, dla których będzie wykonany raport poprzez znaczenie odpowiedniego pola w sekcji Lista osób do raportu:

oWydruk dla wybranego pracownika – raport zostanie wykonany dla osoby zaznaczonej na liście osób (opcja dostępna tylko z okna Dane osobowe).

oOsoby z listy – raport dla osób będących na liście osób wybranych operatora.

oOsoby z wzorca – po zaznaczeniu pola, stanie się aktywna sekcja wyszukiwania wg kryteriów, w której należy wybrać właściwe. Po uruchomieniu wykonania raportu w pierwszej kolejności zostaną wyszukane osoby według wybranego kryterium (wzorca) i raport zostanie wykony dla osób wyszukanych.

●Zaznaczenie lub odznaczenie pól:

oGrupuj składniki osoby fizycznej – zaznaczenie pola oznacza, że w jednym raporcie będą zgrupowane dane ze wszystkich teczek osoby fizycznej. Po odznaczeniu, dla każdej teczki z tą samą daną grupującą powstanie oddzielny raport.

oNie dołączaj teczek osoby fizycznej – zaznaczenie pola oznacza, że do raportu będą pobrane dane tylko z teczek będących na liście wybranych do raportu. Po odznaczeniu, do raportu zostaną dołączone dane z wszystkich teczek osoby fizycznej, której co najmniej jedna teczka jest w grupie wybranych.

●Dodatkowe informacje na wydruku:

oSposób numerowania stron wydruku poprzez zaznaczenie jednego z pól:

▪Bez numerów stron – zaznaczenie oznacza, że strony wydruku nie będą numerowane.

▪Nr kolejne stron raportu dla pracownika – raport będzie zawierał numery stron, numerowanie od 1 strony dla każdej osoby.

▪Nr kolejne wszystkich stron raportu – raport będzie zawierał numery stron, numerowanie kolejne od 1 do ostatniej strony.

●Wydruk informacji do Rp-7 – po zaznaczeniu pola informacja będzie dołączona do każdego raportu dla pracownika.

●Lista załączników – po zaznaczeniu, tekst wpisany w aktywnym polu zostanie dodany na końcu raportu pod podpisami, a jeżeli w raporcie jest załącznik o nieobecnościach, tekst będzie po informacji o tym załączniku. Pozwala to na uzupełnienie zaświadczenia informacjami przygotowanymi poza raportem w formie załączników.

●Wypełnienie pozycji raportu – sekcja służy do określenia źródła pochodzenia i rozmieszczenia informacji w niektórych punktach zaświadczenia. Numer pozycji raportu jest podany przy polu edycji:

●Pola wyboru rozmieszczenia informacji w punkcie 3 w roku przekroczenia ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej pod warunkiem, że przed wykonaniem raportu w zakładce Kojarzenie składników płacowych, z pozycjami: Skł.będące podst.skł.em-rent. i Skł.będące podst.skł.wypadk. zostały skojarzone odpowiednie składniki płacowe.:

oMiesiąc przekroczenia z danej kadrowej – po zaznaczeniu pola w wyszarzonym okienku wyświetli się nr i opis danej skojarzonej z daną nadzorowaną nr 007540. Oznacza to, że miesiąc przekroczenia rocznego ograniczenia składek ZUS w danym roku będzie pobierany i wykazywany w drugiej kolumnie Rp-7 z danej kadrowej skojarzonej z daną nadzorowaną niezależnie od wyliczeń poszczególnych kwot, które odbywają się zgodnie z innymi parametrami uruchomienia raportu.

oPo przekroczeniu limitu podst. emerytalno-rentowej kwoty podstaw w odrębnych kolumnach: – zaznaczenie pola oznacza, że kwoty skojarzone na filtrze raportu z list, na których wystąpi podstawa emerytalno-rentowa będą wykazywane w tych kolumnach, z którymi są skojarzone a nie w kolumnie nr 2. Po zaznaczeniu pola będzie aktywne pole Nie wpisywać ubezpieczenia wypadkowego:

▪Zaznaczenie pola Nie wpisywać ubezpieczenia wypadkowego: spowoduje, że kwota podstawy wypadkowej przekraczająca podstawę emerytalno-rentową nie będzie wykazana w kolumnie 4 z dopiskiem "ubezpieczenie wypadkowe".

oKorekta kwoty w kol.2 gdy suma kol.2 i 3 przekracza kwotę rocznego ogr. – zaznaczenie oznacza, że w przypadku przekroczenia kwoty ograniczenia składek ZUS w danym roku, gdy suma wartości wyliczonych w kolumnach 2 i 3 przekroczy kwotę rocznego ograniczenia podstawy składek ZUS, to wartość wyliczona w kolumnie 2 zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Brak zaznaczenia oznacza, że kwoty wyliczone zostaną wpisane do raportu bez pomniejszenia.

●Punkt 2 – po zaznaczeniu pola, w przypadku gdy w danych pracownika nie ma informacji o nieobecnościach wykazywanych w załączniku, na końcu raportu poniżej podpisów zostanie dodany tytuł załącznika o nieobecnościach taki jak w przypadku gdy załącznik powstaje oraz załącznik z nagłówkiem i pustą tabelą, w której można wpisać nieobecności rozliczone poza systemem. Jeżeli w polu edycji zostanie wpisany tekst, to dodatkowo pojawi się on punkcie 2.a) i 2.b) zaświadczenia.

●Punkt 3 zaświadczenia – opis rodzaju informacji w tabeli przychodów. Zaznaczenie pola przy tekście Kol.3 i/lub Kol.4 i/lub Kol.5 wyłączy pobieranie opisu składnika pobranego do tabeli w zaznaczonej kolumnie. W miejsce opisu składników w kolumnie „rodzaj” będzie tekst wpisany w aktywnym polu edycji.

●Punkt 4 – informacja wpisana po zaznaczeniu pola zostanie pobrana do punktu 4 zaświadczenia. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, w punkcie 4 będzie tekst „nie dotyczy”.

●Punkty 5 i 6 – informacja wpisana po zaznaczeniu pola zostanie pobrana odpowiednio do punktu 5 i/lub 6 zaświadczenia. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, w punkcie 5 i/lub 6 będzie tekst „brak”.

Rysunek 854. Widok okna uruchomienia raportu Rp-7 – zakładka Kojarzenie danych kadrowych

Zakładka służy do kojarzenia danych kadrowych typu wartość z poszczególnymi kolumnami tabeli przychodów w punkcie 3 zaświadczenia. Dane powinny być z zakresem dat. Jeżeli u pracownika wystąpią wartości danych skojarzonych w okresie, dla którego jest wykonywany raport, to zostaną pobrane do odpowiednich kolumn punktu 3. Wartości w kolumnach będą uwzględniały kwoty z list płac i kwoty wpisane w danych skojarzonych. Przyporządkowanie wartości dla danego roku odbywa się według daty do przy danej kadrowej skojarzonej, a jak brak zakresu dat przy danej – z daty do przy danej nadrzędnej. Jeżeli dane kadrowe nie będą miały zakresu dat lub data do nie zostanie wypełniona wartości takich danych zostaną wstawione do ostatniego roku, który wystąpi w raporcie. Jeżeli dla danego roku wystąpi więcej niż jedna wartość danej skojarzonej, to wartości tych danych zostaną zsumowane. Opisy (rodzaj) są pobierane tak jak w przypadku składników płacowych, tj. opis jest pobierany wtedy, kiedy w kolumnie jest kwota. Przy braku opisu na filtrze raportu – pobierany jest opis z danej skojarzonej. Jeżeli nie będzie opisu na filtrze i danej skojarzonej lub wartości tej danej, kolumna Rodzaj pozostanie pusta.

Rysunek 855. Widok okna uruchomienia raportu Rp-7 – zakładka Kojarzenie składników płacowych

Zakładka zawiera trzy obszary:

●W lewej części są wymienione nazwy kolumn w tabeli przychodów w punkcie 3 zaświadczenia, z którymi należy skojarzyć składniki płacowe oznaczające rodzaj przychodu określony w kolumnie oraz dwie pozycje dodatkowe, z którymi należy skojarzyć składniki oznaczające odpowiednio podstawy składek emerytalno-rentowej i wypadkowej w bazach gdzie przekroczenie rocznej kwoty ograniczenia składek będzie ustalane na podstawie sumy składników skojarzonych w tych dwu pozycjach. Jeżeli przekroczenie jest ustalane na podstawie sum składników w poszczególnych kolumnach raportu i kwoty w tabeli KW_OGR_SKŁ_RP-7 obowiązującej dla danego roku – w dodatkowych pozycjach nie powinno być składników skojarzonych.

●W środkowej części okna jest obszar do kojarzenia składników płac zdefiniowanych w bazie z kolumnami w tabeli przychodów wraz z określeniem okresu od do w którym składnik powinien być pobierany do danej kolumny przychodów. Po podświetleniu pozycji w obszarze Kolumny raportu są wyświetlane składniki płac skojarzone z podświetloną kolumną.

●Prawa część okna zawiera listę składników płacowych zdefiniowanych w bazie, które mogą być skojarzone z kolumnami raportu.

W celu skojarzenia składnika płacowego z pozycją (kolumną) raportu, należy ustawić kursor na pozycji raportu, następnie na liście składników płacowych zaznaczyć właściwy i przenieść go do środkowej części okna przy pomocy przycisku – przeniesienie składnika lub składników zaznaczonych, – przeniesienie wszystkich składników.

W celu usunięcia skojarzenia składnika płacowego należy zaznaczyć składnik skojarzony (jeden lub wiele) i usunąć go przy pomocy przycisku – usunięcie składnika lub składników zaznaczonych, – usunięcie wszystkich składników skojarzonych z pozycją raportu.

Uwaga

Dwie ostatnie pozycje w części okna Kolumny raportu: Skł.będące podst.skł.em-rent. i Skł.będące podst.skł.wypadk. sterują obsługą wykazywania w zaświadczeniu przekroczenia ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej w danym roku. Jeżeli z pozycjami nie będzie skojarzony żaden składnik płacowy to przekroczenie limitu u pracownika zostanie wykazane w miesiącu, w którym suma składników w poszczególnych kolumnach raportu przekroczy kwotę w tabeli KW_OGR_SKŁ_RP-7 dla danego roku. Po skojarzeniu składników, miesiącem przekroczenia limitu będzie miesiąc, w którym suma składników skojarzonych z pozycją Skł.będące podst.skł.em-rent. będzie mniejsza od sumy składników skojarzonych z pozycją Skł.będące podst.skł.wypadk.

Informacje o pracodawcy – nr NIP i REGON osoby prawnej albo nr PESEL lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej są pobierane z danych płatnika.

Informacje o pracowniku i o wynagrodzeniach są pobierane z danych kadrowych nadzorowanych oraz z danych kadrowych i składników płacowych skojarzonych na filtrze raportu, w tym:

●Do punktu 1 zaświadczenia:

oNazwisko – dana podstawowa nr 100002,

oImię – dana podstawowa nr 100001,

oNazwisko panieńskie – dana nadzorowana nr 000020 Nazwisko rodowe,

oData urodzenia – dana nadzorowana nr 000030 Data urodzenia,

oNr PESEL – dana nadzorowana nr 000800 PESEL,

oOkres zatrudnienia – dana nadzorowana nr 000468 Rodzaj umowy o pracę,

oOstatnio zajmowane stanowisko pracy – dana nadzorowana nr 000470 Stanowisko,

oWymiar czasu pracy – dana nadzorowana nr 001010 Wymiar etatu-kod.

●Do punktu 2 zaświadczenia – okresy nieobecności są pobierane z drzewek danych nadzorowanych:

oNr 016000 Rodzaj dokumentu – okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków: chorobowego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

oNr 016670 Nieobecn.niepłatne – okresy przebywania na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. W przypadku urlopów wychowawczych, imię i data urodzenia dziecka są pobierane z dokumentu nieobecności.

oW opisie rodzaju niezdolności jest wstawiany opis kodu RSA.

oInformacja jest wpisywana w treści punktu 2, a jeżeli jest więcej niż jedna nieobecność danego typu to powstaje załącznik. W takim przypadku załącznik jest tworzony automatycznie jako kolejna strona raportu, a w punktach 2.a) i 2.b) formularza jest tekst „w załączonym wykazie”. Pozycje nieobecności są zamieszczane w załączniku w kolejności chronologicznej od najwcześniejszej.

●Dane o wynagrodzeniu do punktu 3 zaświadczenia pochodzą:

oZe składników skojarzonych na filtrze raportu w zakładce Kojarzenie składników płacowych, które wystąpiły na wypłaconych listach płac spełniających kryteria ustawione na filtrze raportu. O zakwalifikowaniu składnika do danego roku decyduje miesiąc sporządzenia listy płac.

oZ wartości danych kadrowych skojarzonych w zakładce Kojarzenie danych kadrowych. Dane kadrowe są pobierane do danego roku według daty do przy danej.

Sposób wypełniania:

●Kolumna nr 1 – kolejne kalendarzowe lata z okresu zatrudnienia lub lata wskazane na filtrze przez użytkownika. Jeśli w danym roku brak wartości do wpisania do kolumn 2-6 to taki rok jest pomijany.

●Kolumna nr 2 – zsumowane wartości skojarzonych składników płacowych według daty sporządzenia listy płac i danych kadrowych według daty do przy danej. W przypadku przekroczenia rocznej kwoty ograniczenia składek, w kolumnie jest wykazywana suma składników, od których naliczono składki ze wszystkich kolumn, a poniżej kwoty jest wpisywana informacja o miesiącu przekroczenia „limit – nazwa miesiąca”.

●Kolumna nr 3 – w kolumnie „kwota zł” są wpisywane zsumowane wartości skojarzonych składników płacowych według daty sporządzenia listy płac i danych kadrowych według daty do przy danej. W kolumnie „rodzaj” są wpisywane opisy pobranych składników i danych kadrowych lub tekst wpisany na filtrze raportu jeżeli został zamieszczony. W przypadku przekroczenia rocznej kwoty ograniczenia składek, wartość jest przenoszona do kolumny nr 2. Wykazywanie składników według daty sporządzenia listy nie dotyczy tych, które w definicji, zakładka Obsługa ZUS:

oMają zaznaczone pola: Składnik włączany do podstawy wg miesiąca wypłacenia lub Czy przesunięcie względem miesiąca sporządzenia/wypłacenia. Takie składniki skojarzone z kolumna nr 3 są wykazywane w roku, w którym zostały wypłacone lub w roku odpowiednim dla miesiąca wcześniejszego niż data sporządzenia listy płac.

oPosiadają parametr Premia okresowa. Składniki z parametrem Premia okresowa skojarzone z kolumną 3 są wykazywane zgodnie z datą do w parametrze okresu na liście płac, na której jest składnik. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo wykazywanie składników Premia okresowa.

Tabela 10. Wykaz sposobów przenoszenia kwot premii okresowych w Rp-7 w przypadku gdy parametry okresu przy składniku dotyczą roku poprzedniego w stosunku do miesiąca sporządzenia listy płac

●Kolumna 4 – zsumowane wartości skojarzonych składników płacowych według daty sporządzenia listy płac i danych kadrowych według daty do przy danej. W kolumnie „rodzaj” są wpisywane opisy pobranych składników i danych kadrowych lub tekst wpisany na filtrze raportu jeżeli został zamieszczony. Po przekroczeniu w danym roku kwoty ograniczenia podstawy składek emerytalno-rentowej, w kolumnie jest wykazywane wynagrodzenie wypłacone ponad limit stanowiące podstawę składki wypadkowej z opisem "ubezpieczenie wypadkowe", tj. po sprawdzeniu, w zależności od ustawienia: że suma składników skojarzonych jest większa od kwoty ograniczenia na dany rok w tabeli KW_OGR_SKŁ_RP-7 lub że podstawa wypadkowa w danym roku jest większa od podstawy emerytalno-rentowej, kwota sumy składników przekraczająca kwotę ograniczenia w tabeli lub kwota podstawy wypadkowej przekraczająca podstawę emerytalno-rentową jest wykazywana w kolumnie nr 4.

●Kolumna 5 – zsumowane wartości skojarzonych składników płacowych według daty sporządzenia listy płac i danych kadrowych według daty do przy danej. W kolumnie „rodzaj” są wpisywane opisy pobranych składników i danych kadrowych lub tekst wpisany na filtrze raportu jeżeli został zamieszczony. W przypadku przekroczenia rocznej kwoty ograniczenia składek, wartość jest przenoszona do kolumny nr 2.

●Kolumna nr 6 – wynagrodzenie za czas niezdolności i świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Skojarzone dane kadrowe są wykazywane według daty do przy danej. Składniki płacowe są wykazywane zgodnie z datami nieobecności niezależnie od daty sporządzenia i wypłacenia listy płac, na której zostały rozliczone. Kwoty są wykazywane w kolumnie niezależnie od tego czy wystąpiło przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej czy nie, z tym że:

oW pozycjach dotyczących roku 2004 i wcześniejszych lat – wartości z kolumny 6 są sumowane nawet w przypadku przekroczenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej.

oW pozycjach dotyczących roku 2005 i lat późniejszych – składniki z kolumny 6 są sumowane tylko w tych latach, w których nie ma przekroczenia limitu, w przypadku przekroczenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej, kwoty wykazywane w kolumnie 6 nie są sumowane.

Przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia składek emerytalno-rentowej jest obsługiwane na dwa sposoby i zależy to od tego, czy w zakładce Kojarzenie składników płacowych zostały skojarzone składniki z pozycjami: Skł.będące podst.skł.em-rent. i Skł.będące podst.skł.wypadk.

●Jeżeli składniki nie są skojarzone, to w trakcie wykonywania raportu system sprawdza czy suma składników w poszczególnych kolumnach raportu jest wyższa od kwoty w tabeli KW_OGR_SKŁ_RP-7 obowiązującej dla danego roku. Miesiącem przekroczenia jest pierwszy miesiąc, w którym suma składników przekracza wartość w tabeli.

●Jeżeli z pozycjami: Skł.będące podst.skł.em-rent. i Skł.będące podst.skł.wypadk. zostaną skojarzone składniki płacowe, to w trakcie sporządzania raportu system porównuje sumę składników skojarzonych z pozycją Skł.będące podst.skł.em-rent. z sumą składników skojarzonych z pozycją Skł.będące podst.skł.wypadk.. Miesiącem przekroczenia rocznej kwoty ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej jest pierwszy miesiąc, w którym wartość podstawy emerytalno-rentowej jest mniejsza od podstawy wypadkowej. Umożliwia to podanie prawidłowej informacji o miesiącu przekroczenia rocznego ograniczenia w przypadku osiągania dochodów u innych pracodawców.

Wypełnianie kolumn zestawienia w roku, w którym ma miejsce przekroczenie kwoty ograniczenia składek zależy od metody ustalania miesiąca przekroczenia:

●Przy porównywaniu kwot z wartością w tabeli KW_OGR_SKŁ_RP-7:

oW kolumnie 2 jest wstawiana kwota z tabeli, a poniżej tej kwoty informacja o miesiącu przekroczenia „limit – nazwa miesiąca”.

oW kolumnie 4 jest wstawiana suma składników skojarzonych z kolumnami 2-5 pomniejszona o kwotę z tabeli z opisem „ubezpieczenie wypadkowe”.

●Przy porównywaniu kwot skojarzonych z pozycjami: Skł.będące podst.skł.em-rent. i Skł.będące podst.skł.wypadk.:

oW kolumnie 2 jest wstawiana suma składników z kartoteki ubezpieczonego skojarzonych z pozycją Skł.będące podst.skł.em-rent., a poniżej tej kwoty informacja o miesiącu przekroczenia „limit – nazwa miesiąca”.

oW kolumnie 4 jest wstawiana suma składników skojarzonych z pozycją Skł.będące podst.skł.wypadk. pomniejszona o kwotę podstawy emerytalno-rentowej z kolumny 2 z opisem „ubezpieczenie wypadkowe”.

oPonadto jeżeli w parametrach uruchomienia raportu zostało zaznaczone pole wyboru Po przekroczeniu limitu podst. emerytalno-rentowej kwoty podstaw w odrębnych kolumnach:, to:

▪Kwoty skojarzone na filtrze z pozycjami raportu z list, na których wystąpi podstawa emerytalno-rentowa nawet po przekroczeniu limitu będą wykazywane w tych kolumnach, z którymi są skojarzone a nie w kolumnie nr 2.

▪Po zaznaczeniu pola będzie aktywne pole Nie wpisywać ubezpieczenia wypadkowego:. Jeżeli pole zostanie zaznaczenie to kwota podstawy wypadkowej przekraczająca podstawę emerytalno-rentową nie będzie wykazana w kolumnie 4 z dopiskiem "ubezpieczenie wypadkowe". Nie zaznaczenie pola – podstawa wypadkowa wraz z opisem „ubezpieczenie wypadkowe” będzie wykazana w nowym wierszu w kolumnie 4; w kolumnie 1 będzie powielony rok kalendarzowy. Kwota wykazana w tym wierszu będzie uwzględniona w łącznej kwocie wynagrodzenia w kolumnie 7.

Kwoty z listy, na której wystąpiło przekroczenie, tj. podstawa emerytalno-rentowa jest mniejsza od podstawy wypadkowej są przeliczane proporcjonalnie wg wskaźnika = podstawa emerytalno-rentowa/podstawa wypadkowa.

W przypadku gdy w miesiącu przekroczenia wystąpi lista z ujemną podstawą emerytalno-rentową (korekta podstawy) jest wyliczany wskaźnik dla miesiąca sporządzenia listy korygującej, czyli suma podstaw emerytalno-rentowych w miesiącu sporządzenia list włącznie z listą korygującą jest dzielona przez sumę podstawy wypadkowej w tym miesiącu i tym wskaźnikiem są przeliczane składniki w poszczególnych kolumnach pochodzące z list płac z tego samego miesiąca sporządzenia.