W zakładce należy określić parametry generowania PIT, tj. wypełnić edytowalne pola lub pozostawić je z wartościami domyślnymi, przy czym informacje wpisane do poszczególnych pól oznaczają:

●PIT-8AR za rok – rok podatkowy, którego dotyczą generowane dokumenty. Domyślnie do daty upływu terminu wysyłki PIT w roku bieżącym jest wyświetlany poprzedni rok.

●Płatnik podatku – pole wyboru płatnika podatku, dla którego ma być wygenerowany PIT-8AR. Pole wyboru dotyczy firm, w których jest zdefiniowanych wielu płatników. Wybór Wszyscy płatnicy – zostaną sporządzone PIT-8AR dla wszystkich płatników w bazie, do których są przyporządkowane osoby (teczki) z pobranym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

●Wydruk danych osoby wystawiającej PIT – zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie imienia i nazwiska operatora z możliwością edycji. Tekst wyświetlony w aktywnych polach pojawi się w PIT-8AR w polu Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym, jeżeli zostanie wpisane w polu Stanowisko.

●Emisja elektroniczna – sekcja nadawania identyfikatora, nazwy i opisu paczki PIT, w tym identyfikator paczki dokumentów jest wymagany. Numer identyfikatora jest tworzony automatycznie i wstawiany w polu, jako domyślny z możliwością edycji. Pola Nazwa i Opis są niewypełnione; wypełnienie ich nie jest wymagane.

●Korekta – pole należy zaznaczyć przy generowaniu dokumentów korekty. Domyślnie pole nie jest zaznaczone, co oznacza, że zostaną utworzone dokumenty zeznania. Po zaznaczeniu pola Korekta będą aktywne pola: Czy korekta zerowa, 1 – art. 81. Ordynacji podatkowej, 2 – art. 81.b § 1.a Ordynacji podatkowej oraz Uzasadnienie korekty, w którym użytkownik może wpisać uzasadnienie i wówczas powstanie dokument ORD-ZU. Aktualnie uzasadnienie jest obligatoryjne tylko w przypadku, gdy korekta jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania – zaznaczenie pola 2 – art. 81.b § 1.a Ordynacji podatkowej. Jeżeli istnieje konieczność wygenerowania korekty PIT z wartościami zerowymi, to poza zaznaczeniem pola Korekta należy zaznaczyć Czy korekta zerowa – zostanie wygenerowany PIT z wartościami zerowymi, niezależnie od danych w tabelach przychodów podatkowych.

●Informacje dodatkowe – sekcja do wypełnienia pól w części G. PIT-8AR Informacja o przesunięciu terminu przekazania podatku. Zaznaczenie jednego lub wszystkich pól przy nazwie poszczególnych miesięcy zostanie przeniesione do odpowiednich pól o takich samych nazwach w PIT.

●Pomn. zaliczek/podatku (art. 26eb U o PDOF lub art. 18bd U o PDOP) – sekcja do wypełnienia pól w części D. PIT-8AR Pomniejszenie podlegającego przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego podatku zgodnie z art. 26eb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne miesiące. Zaznaczenie pola Tak zostanie przeniesione do odpowiedniego pola w PIT oraz zostaną pobrane kwoty z tabeli skojarzonej w danych płatnika i wstawione do odpowiednich pól w formularzu. Kwoty te pomniejszą podatek. W części E. zostaną wykazane pomniejszone kwoty do przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego.

Rysunek 1419.  Okno parametrów wydruku PIT-8AR w wersji od 12

W zakładce określa się parametry emisji PIT.

●W lewej części okna znajduje się sekcja Wybierz szablon dokumentu z listą wyboru szablonów PIT-8AR do podglądu i zapisu PIT w bazie w formacie PDF. W dolnej części sekcji jest wyświetlany opis szablonu podświetlonego na liście. Przed uruchomieniem generowania PIT należy zaznaczyć właściwy szablon. Na liście dostępnych szablonów znajdują się:

oDwie odmiany szablonów dostarczanych i aktualizowanych systemowo: PIT-8AR z wyszarzeniem pól, oraz PIT-8AR bez tła. Są to szablony podkreślone.

oSzablony użytkownika bez podkreślenia, jeżeli zostały dodane w opcji uruchamianej z okna startowego raportu z menu: System->Raporty.

●W sekcji Sposób emisji znajdują się pola dotyczące formy zapisu dokumentu na dysku użytkownika oraz podglądu na ekranie i wydruku wyświetlonego dokumentu. Przy pierwszym uruchomieniu pole nie jest zaznaczone.

oŻadne pole nie zostało zaznaczone – każdy wygenerowany dokument PIT zostanie zapisany w odrębnym pliku. Do nazwy pliku wpisanej w polu Zapisz dokument wynikowy w pliku zostanie dołączony symbol formularza PIT i numer roku, którego dotyczy.

oZaznaczenie poszczególnych pól oznacza:

▪Czy łączyć w jeden dokument: – po zaznaczeniu, dokumenty PIT zostaną zapisane w jednym pliku.

▪Kolejne dokumenty od nowej strony: – pole aktywne po zaznaczeniu pola Czy łączyć w jeden dokument:. Nie dotyczy PIT gdyż ten dokument ma sztywną numerację stron.

▪Druk dwustronny – należy zaznaczyć gdy zaznaczono pole Czy łączyć w jeden dokument:. Zaznaczenie pola spowoduje dodanie pustej strony w celu zapewnienia parzystej liczby stron dla PIT w przypadku, gdy liczba stron PIT jest nieparzysta.

▪Typ: – pole wyboru typu programu, w którym zostanie zapisany dokument. Standardowe dla PIT jest przypisany Acrobad Reader (PDF) – zapisany dokument będzie dostępny do podglądu i wydruku bez możliwości edycji.

●Czy hasło - pole do włączenia aktywności pola edycji hasła szyfrowania raportu. Po zaznaczeniu jest aktywne pole edycji hasła Hasło domyślne, w którym należy wpisać hasło chroniące przed otwarciem dokumentu lub zaakceptować domyślne, jeżeli zostało nadane. Hasło służy do jednokrotnego rozpakowania PIT zapisanego na stacji roboczej operatora.

●Czy zapisać podgląd w bazie – pole zaznaczone; wyłączone z edycji użytkownika. Pole informuje o tym, że wygenerowane PIT dla osób zaznaczonych w oknie Wydruki PIT, które spełniają warunki ich utworzenia zostaną zapisane w bazie w formacie PDF na wybranym szablonie z możliwością ich podglądu, aktualizacji, wydruku i wysyłki e-mailem do podatnika.

●Zapisz dokument wynikowy w pliku – sekcja dotyczy zapisu wygenerowanych dokumentów PIT na dysku użytkownika. Domyślnie pole nie jest zaznaczone. Po zaznaczeniu należy wskazać miejsce zapisu i nazwę pliku oraz można zaznaczyć jedno lub obydwa pola zamieszczone poniżej:

oCzy otworzyć katalog – po wygenerowaniu PIT zostanie otwarty katalog, w którym plik lub pliki zapisano.

oCzy otworzyć plik – na ekranie zostaną wyświetlone wygenerowane i zapisane pliki lub plik z PIT, gdy zaznaczono pole Czy łączyć w jeden dokument:.

●Generowanie dokumentu – zaznaczenie oznacza wybór wykonania i zapisu dokumentów PIT według parametrów ustawionych w oknie.

●Generowanie szablonu – zaznaczenie oznacza wybór pobrania i zapisu szablonu dokumentu zaznaczonego po lewej stronie okna. W pliku zostaną zapisane nazwy obiektów i tagi (powiązania z tymi obiektami), z których są pobierane dane do PIT. Szablon zapisany w pliku WORD może być wykorzystany do zbudowania własnego szablonu PIT i dodania go w opcji System->Raporty jako własny. Szczegółowy opis dodawania szablonów do raportów systemowych znajduje się w rozdziale Podstawowe obiekty sytemu->Raporty.

●Generowanie podglądu - po zaznaczeniu pola zostanie wygenerowany PIT w PDF oraz wyświetlony na pulpicie użytkownika tylko do podglądu i ewentualnego wydruku. W bazie zostanie zapisana wersja w XML. Ponowny podgląd takiego dokumentu jest możliwy po wyborze polecenia Wyświetl dokument z bazy i uruchomieniu funkcji Aktualizuj PIT do podglądu.

●Dodaj do nazwy – Data i czas, Operator. Zaznaczenie pola spowoduje dodanie do nazwy pliku odpowiednio daty i czasu jego wykonania i/lub skróconej nazwy operatora.

W zakładce są zapisywane ostatnie ustawienia użytkownika po wygenerowaniu PIT.

Uwaga

Na etapie generowania PIT, w zakładce Emisja wymagany jest wybór szablonu oraz zaznaczenie pola Generowanie dokumentu. Pola dotyczące zapisu na dysku użytkownika i wyświetlenia PIT na ekranie nie są wymagane.

Zaleca się na etapie generowania PIT nie zapisywać ich dodatkowo na własnym dysku i otwierać do podglądu, gdyż dokumenty PIT zapisane w bazie są dostępne na każdym etapie obsługi PIT pod poleceniem Wyświetl dokument z bazy pod prawym przyciskiem myszy na liście PIT lub paczek PIT w oknach: Emisja dokumentów elektronicznych, Podpisywanie cyfrowe PIT i Wysyłka PIT na portal.

Usunięcie PIT z bazy lub aktualizacja dokumentu PIT nie spowoduje usunięcia lub aktualizacji dokumentu zapisanego na dysku użytkownika.

Rysunek 1420.  Okno emisji wydruku PIT-8AR wersja od 11