Lista dokumentów dostawy uruchamiana jest z opcji Menu pełne->Obrót towarowy->Zamówienia do dostawców->Zakupy->Dokumenty dostawy – lista. Umożliwia szybkie dotarcie do zdefiniowanych dokumentów wg filtrów podstawowych i zaawansowanych.
Rysunek 212. Okno Lista dokumentów dostawy
Zakładka Zaawansowane
Dodatkowe filtry, w szczególności możliwość odfiltrowania dokumentów wg typu dokumentu, produktu, dostawcy, waluty dokumentu, daty ważności oraz stanu realizacji.
Zakładka Parametry segregacji
Zakładka zawiera listę zdefiniowanych parametrów dla wybranego w pozycji dokumentu produktu (towar lub usługa), przy czym w przypadku towaru parametry te stanowią informacje określające partię towaru na stanie magazynowym tzw. parametry partii. Lista parametrów zawiera dwie kolumny – nazwę cechy (nieedytowalną) oraz jej wartość, która może być polem wyboru z listy lub wpisywanym przez użytkownika.
Akcje związane z Listą dokumentów dostawy
Na oknie Lista dokumentów dostawy dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z danym typem dokumentu.
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu dostawy.
Przycisk kasuje dokument zamówienia zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Funkcja umożliwia posortowanie listy dokumentów wg zadanego kryterium wybieranego w pojawiającej się formatce:  Rysunek 213. Kolumny dostępne do sortowania Pole, wg którego lista ma być sortowana przeciągamy z lewego do prawego okienka.
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
Umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie oraz pozostałe informacje.
Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.
Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać, jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.
Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie dokumentu przychodzącego. Zatwierdzonego dokumentu nie można modyfikować.
Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie dedykowanej funkcji dodatkowej typu skrypt przypisanej do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’. Możliwe jest przypisanie dziesięciu funkcji dedykowanych (Funkcja użytkownika 0…9).
Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.
Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów na liście, powoduje uruchomienie operacji dekretowania dokumentów. Dekretowanie dokumentów jest dozwolone tylko dla dokumentów, które mają status zatwierdzony.
Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów na liście, powoduje uruchomienie operacji anulowania dekretu dla dokumentów. Anulowanie dekretu jest możliwe tylko dla dokumentów, które mają dekrety. Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowany jest dekret tego dokumentu.
Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu. Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:
Pod tym przyciskiem dostępna jest ewentualna lista wszystkich korekt wraz z pierwotnym dokumentem. Ułatwia to śledzenie powiązań pomiędzy tymi dokumentami.
Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie. Opcja ta umożliwia wprowadzenie danych, jak kod transakcji, kod transportu itp. na potrzeby deklaracji Intrastat. Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.
Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów. |
Raporty dostępne w oknie Lista dokumentów dostawy
Dok. DDS, liczba pozycji <=2: ●Podstawowy standard podwójny Dokumenty bez oceny dostawy - Podstawowy Dokumenty bez oceny towarów - Podstawowy Dokumenty dostawy: ●Kalkulacja kosztów nabycia ●Podstawowy - rozszerzony ●Podstawowy ●Podstawowy z odliczeniem VAT ●Szczegółowy - rozszerzony ●Szczegółowy Kod kreskowy - etykieta: ●Etykiety dla pozycji dokumentu - kod kreskowy GS1-1 ●Etykiety GS1-128/BC128 dl apozycji - jeden obiekt na stronie Lista dokumentów dostawy: ●Ogólny ●Syntetyczny ●Szczegółowy ●Wg dostawców ●Wg towarów ●Wg dostarczanych towarów ●Wg dostaw Ranking dostawców: |