W zakładce użytkownik określa parametry wykonania raportu, takie jak:

●Data wykonania raportu – data wpisana w okienku zostanie zamieszczona na końcu raportu w polu Data wypełnienia.

●Identyfikator informacji – sekcja edycji numeru kolejnego raportu (informacji) oraz roku, za który będą pobierane informacje z dokumentów rozliczeniowych ZUS ubezpieczonych wybranych do raportu. Do informacji zostaną zebrane dane z dokumentów rozliczeniowych ZUS za rok wpisany w polu, które są w kartotece ubezpieczonego. W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego wielu dokumentów rozliczeniowych ZUS z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia i z różnymi identyfikatorami, do raportu zostaną pobrane dane z ostatnim najwyższym numerem identyfikatora. Nr i rok wpisany w oknie znajdzie się na górze raportu w punkcie Dane organizacyjne.

●Grupuj składniki po danej grupującej. Zaznaczenie pola oznacza, że w jednym raporcie będą zgrupowane dane ze wszystkich teczek osoby fizycznej. Po odznaczeniu, dla każdej teczki z tą samą daną grupującą powstanie oddzielny raport.

●Nie dołączaj osób wg danej grupującej. Zaznaczenie pola oznacza, że do raportu będą pobrane dane tylko z teczek będących na liście wybranych do raportu. Po odznaczeniu, do raportu zostaną dołączone dane z wszystkich teczek osoby fizycznej, której co najmniej jedna teczka jest w grupie wybranych.

●Lista osób do raportu – sekcja wyboru osób, dla których raport zostanie wykonany:

oWydruk dla wybranego pracownika – po zaznaczeniu pola, raport zostanie wykonany dla osoby zaznaczonej na liście osób w oknie startowym. Pole występuje tylko w oknie wywołanym z opcji Dane osobowe.

oOsoby z listy – wykonanie raportu dla listy osób wybranych z możliwością jej zmiany po wciśnięciu przycisku Modyfikuj listę osób.

oOsoby z dokumentów rozliczeniowych – raport dla wszystkich osób, które w danych mają dokumenty rozliczeniowe dla roku określonego w oknie uruchomienia raportu.

oOsoby z wzorca – raport dla osób wyszukanych. Po zaznaczeniu pola będzie aktywna sekcja Wyszukiwanie według zestawu kryteriów, w której należy wybrać odpowiedni zestaw kryteriów wyszukania osób do raportu oraz kryteriów uzupełniających wyszukiwanie. Po uruchomieniu wykonania raportu w pierwszej kolejności zostaną wyszukane osoby według wybranego kryterium (wzorca) i raport zostanie wykony dla osób wyszukanych.

●Kolejność osób w raporcie – w sekcji należy dokonać wyboru kolejności osób w raporcie:

oWg danej typu K lub S – po zaznaczeniu pola, w aktywnym okienku z listą danych użytkownik może wybrać dana kadrową typu lub S, według której lista osób wybranych do raportu zostanie posortowana w pierwszej kolejności.

oalfabetyczna (nazwisko, imię) – osoby w raporcie zostaną uporządkowane rosnąco według nazwiska i imienia, a jeżeli została wybrana również dana kadrowa, to według danej kadrowej i alfabetycznie.

owg nr teczki – osoby w raporcie będą uporządkowane rosnąco według numerów teczek, a jeżeli została wybrana również dana kadrowa, to według danej kadrowej i według numerów teczek.

●Wykaz osób: – po zaznaczeniu pola w sekcji są aktywne okienka do określenia, czy do raportu zostaną dołączone listy osób: dla których powstał raport, dla których nie powstał raport z możliwością zaznaczenia jednego pola lub obydwu.

●Wydruk danych osoby upoważnionej do reprezentowania płatnika - po zaznaczeniu pola użytkownik może wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej. Dane te zostaną wstawione w polu Podpis płatnika lub osoby przez niego upoważnionej oraz pieczątka adresowa płatnika.

Rysunek 791.Okno parametrów raportu ZUS Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zakładka zawiera widok danych skojarzonych w bazie z danymi nadzorowanymi w opcji Dane nadzorowane - konfiguracja->Definicje danych kadrowych przechowujących informacje o danych identyfikujących osobę pobieranych do raportu.

Informacje w danych skojarzonych są zamieszczone w górnej części raportu w punkcie Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej. Dopuszczalne typy danych do kojarzenia są oznaczone po prawej stronie okienek.

Rysunek 792. Okno kojarzenia danych kadrowych do raportu ZUS Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

W zakładce dokonuje się wyboru szablonu do raportu oraz określa się parametry emisji, format i miejsce zapisu raportu wynikowego oraz inicjuje wysyłkę dokumentów e-mailem jeżeli jest taka potrzeba:

●W lewej części okna znajduje się sekcja z listą szablonów do wyboru. Szablony systemowe są podkreślone, szablony użytkownika – nie. Na dostępnej liście należy zaznaczyć właściwy szablon do zapisu raportu wynikowego. Szablony systemowe:

oZUS Inf. roczna dla osoby ubezpieczonej oraz załącznik Raport z listą osób do RMUA – formularz zawiera informacje ubezpieczonego bez adresu.

oZUS Inf. roczna z adresem oraz załącznik Raport z listą osób do RMUA – na formularzu poniżej punktu z danymi identyfikacyjnymi płatnika składek jest zamieszczona sekcja z adresem ubezpieczonego tak aby po złożeniu kartki adres był widoczny w okienku koperty.

oDołączenie do informacji raportu z listą osób oraz zawarta w nim informacja zależy od tego czy w zakładce Parametry zaznaczono pola w sekcji Wykaz osób. Jeżeli pola będą zaznaczone, to powstanie oddzielny plik. W nazwie pliku będzie tekst wpisany w oknie oraz tekst: Raport z listą osób.

●W sekcji Forma raportu wynikowego znajdują się pola dotyczące formy zapisu raportu – w jednym lub w wielu plikach i typu dokumentu:

oŻadne pole nie zostało zaznaczone – raport dla każdej z osób wybranych zostanie zapisany w odrębnym pliku.

oZaznaczenie poszczególnych pól oznacza:

▪Czy łączyć w jeden dokument: – po zaznaczeniu, informacje dla wszystkich osób wybranych zostaną zapisane w jednym pliku, przy czym numeracja stron będzie odrębna dla każdej osoby.

▪Kolejne dokumenty od nowej strony: – pole aktywne po zaznaczeniu pola Czy łączyć w jeden dokument:.

▪Druk dwustronny – należy zaznaczyć gdy zaznaczono pole Czy łączyć w jeden dokument:. Pozwoli to dodać pustą stronę w celu zapewnienia parzystej liczby stron dla osoby w przypadku gdy informacje dla osób w pliku zawierają nieparzyste ilości stron.

▪Czy dodać raport błędów - pole aktywne po wyborze/zaznaczeniu opcji Czy łączyć w jeden dokument:. Po zaznaczeniu zostanie wydrukowany raport błędów. Raport błędów zawiera listę iteracji bez danych do napełnienia raportu.

oTyp: – pole wyboru typu programu, w którym zostanie zapisany raport. Aktualnie obsłużone są trzy typy dokumentów i jeden z nich należy wybrać:

▪Word (docx) – zalecany. Dokument zostanie zapisany w typie Word.docx. i może być modyfikowany po zapisie.

▪Word 97-2003 – dokument zostanie zapisany w typie Word.doc. i może być modyfikowany.

▪Acrobat Reader – dokument zostanie zapisany w typie Acrobad Reader (PDF) i będzie dostępny do podglądu i wydruku bez możliwości edycji.

●Zapamiętaj wykonany raport - sekcja definiowania zapisu raportu w bazie i okresu jego przechowywania. Raport, który ma być zapisany w bazie powinien być wykonany w formacie PDF.

●Czy hasło - pole zaznaczone oznacza, że dokument zostanie zabezpieczony przed otwarciem. W polu Hasło domyślne jest ustawiane domyślnie hasło z możliwością jego edycji. Hasło służy do jednokrotnego rozpakowania dokumentu przez operatora; zostanie też użyte do wysyłki, jeżeli dokumenty zostaną skierowane do wysyłki i odbiorca nie ma swojego hasła zdefiniowanego w teczce.

●Zapisz dokument wynikowy w pliku – wymagane zaznaczenie pola, jeżeli jest generowany dokument lub szablon. Przy generowaniu podglądu lub dokumentów do wysyłki e-mailem, pole nie powinno być zaznaczone. Po zaznaczeniu, należy wcisnąć przycisk obok aktywnego pola wyboru i wskazać miejsce zapisu oraz nazwę. W nazwach zapisanych plików zostaną dodane nazwiska i imiona osób, których dotyczą dane. Po ustaleniu miejsca zapisu dokumentu można zaznaczyć jedno lub obydwa pola poniżej:

oCzy otworzyć katalog – po wykonaniu raportu zostanie otwarty katalog, w którym został zapisany.

oCzy otworzyć plik – wykonany raport zostanie wyświetlony na ekranie.

●Generowanie dokumentu – zaznaczenie oznacza wybór wykonania i zapisu raportu dla osób wybranych i według parametrów ustawionych w tej i pozostałych zakładkach okna.

●Generowanie szablonu – zaznaczenie oznacza wybór do pobrania i zapisu szablonu dokumentu. W pliku zostaną zapisane nazwy i tagi (powiązania z obiektami) obiektów, z których są pobierane dane do raportu. Szablon zapisany w pliku WORD może być wykorzystany do zbudowania własnego raportu i dodania go w opcji System->Raporty. Szczegółowy opis dodawania szablonów do raportów systemowych znajduje się w rozdziale Podstawowe obiekty sytemu->Raporty.

●Generowanie podglądu - po zaznaczeniu pola, wygenerowany raport zostanie wyświetlony na pulpicie użytkownika do podglądu i ewentualnego wydruku.

●Dodaj do nazwy – Data i czas, Operator. Zaznaczenie pola spowoduje dodanie do nazwy pliku odpowiednio daty i czasu jego wykonania i/lub skróconej nazwy operatora.

●Czy przygotować PDF do przekazania do systemu zewnętrznego: - zaznaczenie pola skutkuje utworzeniem raportu w formacie PDF jako raport przeznaczony do systemów zewnętrznych, np. do mPracownikPro i zapisanie go w opcji Raporty zapamiętane z datą ważności określoną w sekcji Zapamiętaj wykonany raport lub domyślna datą ważności równą 1 rok w przypadku gdy w sekcji nie określono okresu jego zapamiętania.

●Wysyłka pocztą elektroniczną - sekcja do uruchomienia przygotowania wysyłki e-mailem utworzonych dokumentów na adres wstawiony w teczce osoby. Po zaznaczeniu, należy w aktywnych polach określić parametry wysyłki, w tym:

oPrzy generowaniu dokumentu - proces wysyłki rozpocznie się bezpośrednio po wygenerowaniu dokumentów, tj. zostanie wywołane okno Parametry wysyłki e-mail, które będzie zawierało listę utworzonych dokumentów oraz domyślne parametry ich wysyłki z możliwością zmiany. Opis okna znajduje się w rozdziale Wysyłka dokumentów na adres e-mail.

oZ okna raportów zapamiętanych - zaznaczenie pola spowoduje przygotowanie raportu do wysyłki e-mailem i zapisanie go w opcji Raporty zapamiętane jako raport wewnętrzny z datą ważności określoną w sekcji Zapamiętaj wykonany raport.

oPodgląd wiadomości przed wysłaniem - zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie okna Parametry wysyłki e-mail, w którym użytkownik może edytować (zmienić) treść e-maila do pracowników, nadać hasło, zmienić profil wysyłkowy, wyświetlić podgląd utworzonych dokumentów za pomocą ikony w prawej dolnej części okna; pole nie zaznaczone oznacza wyłączony podgląd dokumentów przed wysyłką oraz brak możliwości edycji e-maila do pracownika.

oProfil wysyłkowy e-mail - pole wyboru profilu wysyłki odpowiedniego do wysyłki danego rodzaju dokumentu. W przypadku wysyłki raportów powinien to być profil o typie SMTP lub HTML.

Uwaga

Domyślną treść e-maila dołączonego przy wysyłce dokumentu do pracownika na pocztę elektroniczną, np. do ZUS Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej można zmienić za pomocą procedur nadrzędnych, które są zapisywane w tabeli rap_szl_eksport_custom dla danego szablonu. Opis procedury zmiany znajduje się w rozdziale Wysyłka dokumentów na adres e-mail.

Rysunek 793. Okno wyboru formy raportu wynikowego ZUS Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Po ustawieniu parametrów wykonania raportu w zakładce Parametry, i Forma raportu wynikowego oraz skojarzeniu danych kadrowych w zakładce Kojarzenie danych kadrowych należy wcisnąć przycisk – w celu wykonania raportu. Po wykonaniu raportu są zapisywane parametry wpisane w oknie przed uruchomieniem jego wykonania. Poniżej przykładowe fragmenty wydruków informacji bez adresu i z adresem.

Rysunek 794. Fragment raportu ZUS Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Rysunek 795. Fragment raportu ZUS Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej z adresem